摘要

《北京人工智能产业白皮书（2025）》揭示了AI Agent与具身智能两大核心趋势。北京在人工智能领域展现出领先优势，产业规模居首，技术生态完善，未来竞争焦点将聚焦于智能体能力的深化及在物理世界中的实际落地。

引言

最新发布的《北京人工智能产业白皮书（2025）》超越了一般意义上的行业分析报告，更像是一份兼具战略高度与技术前瞻性的路线图和宣言。其核心观点明确指向两个正在加速融合的趋势方向：AI Agent（人工智能代理）与具身智能（Embodied AI）。这两个概念正快速从学术探索迈向大规模产业应用，预示着人机协作模式乃至社会整体生产力结构将迎来深刻变革。本文将结合白皮书内容与产业观察视角，深入解析这两大技术演进路径。

一、北京AI发展的三大支柱：政策引导、生态协同与规模效应

一项颠覆性技术的崛起，离不开坚实且系统的产业支撑体系。北京之所以能在人工智能领域持续领跑，源于其在产业规模、创新生态以及顶层设计方面的协同发力。理解这一底层逻辑，是把握未来趋势的关键前提。

1.1 核心数据彰显领先地位

量化指标是评估产业发展水平的重要依据。白皮书披露的数据清晰展示了北京AI产业的增长势头与综合实力。

• 产业总规模：2025年上半年，北京人工智能核心产业规模已达2152.2亿元，同比增长25.3%，增速显著高于传统行业，凸显其作为数字经济核心驱动力的地位。预计全年产业规模将突破4500亿元。
• 企业集聚度：全市拥有超过2500家人工智能相关企业，形成高密度的企业集群。其中，海淀区集中了约1900家，成为全国最具活力的AI创新高地。
• 大模型备案量：截至报告发布时，北京已备案的大模型数量达到183款，稳居全国第一。这不仅体现数量优势，更意味着在北京掌握着当前大模型竞赛中的关键准入资格和技术话语权。

上述数据共同说明，北京已建立起具备自我强化能力的AI产业基本盘，为后续技术跃迁提供了稳固基础。

1.2 全栈式协同生态的构建

北京的竞争优势不仅体现在体量上，更在于其日益成熟的全链条生态系统。当前全球AI竞争已从单一技术点转向“战略引领、技术迭代、应用拓展、生态整合”的综合较量，而北京恰恰在系统性协同方面表现突出。

1.2.1 创新闭环的高效运转

北京形成了覆盖“基础研究—技术开发—产品转化—场景落地”完整周期的创新链：

• 科研机构：如智源研究院、通用人工智能研究院、科学智能院等新型研发平台，专注于前沿理论突破与原创性探索。
• 龙头企业：百度、字节跳动等科技巨头凭借强大的工程能力、海量数据资源和丰富应用场景，主导技术商业化进程。
• 创新型中小企业：大量“专精特新”企业在计算机视觉、自然语言处理、AI芯片等领域深耕细作，构成生态多样性与创新活力的源泉。
• 行业用户：金融、医疗、交通、政务等部门提供真实复杂的应用环境，推动技术迭代升级。

这种产学研用深度融合的网络结构，极大压缩了技术从实验室走向市场的周期。

1.2.2 产业链条的纵向贯通

从硬件到软件，北京已初步建成自主可控的AI产业链布局。

该产业链图谱显示，北京在芯片设计、深度学习框架、大模型训练与部署等关键环节均有布局，逐步实现技术内循环与自主演进能力。

1.3 商业化路径日趋成熟

技术的价值最终需通过商业验证来体现。白皮书指出，北京AI产业的盈利模式正逐步清晰。以百度、抖音为代表的头部企业，其AI业务营收与用户活跃度持续攀升，标志着AI已从早期“功能插件”阶段，迈向“独立产品”与“开放平台”的成熟形态，具备可持续发展的市场造血机制。

二、前沿技术突破：迈向“模芯协同”与通用智能

技术创新是产业持续繁荣的根本动力。北京不仅是AI应用的热土，更是底层技术突破的重要策源地。一系列标志性成果体现了其在前沿领域的深度布局。

2.1 新型研发机构的技术攻坚

相较于企业侧重短期回报，新型研发机构更聚焦于长周期、高风险的基础性创新，承担起“探路者”角色。

• 北京智源人工智能研究院：推出FlagOS（智源操作系统），目标是实现“模芯协同”。该系统并非简单进行软硬件适配，而是尝试从操作系统层级打通大模型算法特性与国产AI芯片架构之间的壁垒，实现性能极致优化，是构建自主可控AI体系的关键一步。
• 北京通用人工智能研究院：发布“通通2.0”，标志着其在通用人工智能（AGI）理论向可验证原型转化方面取得重大进展，完成了从抽象构想到能力实证的跨越。
• 北京科学智能院：打造全球首个贯穿科研全流程的AI平台——“玻尔科研空间站”，集成文献阅读、计算模拟、实验执行与跨学科协作等功能，致力于重塑科学研究范式，使AI真正成为科学家的智能伙伴。
• 中关村人工智能研究院：也在推动关键技术攻关与跨领域融合，助力构建开放共享的技术生态。

国产大模型的集体突破

大模型作为本轮人工智能浪潮的核心技术底座，正在推动整个行业的深刻变革。北京地区已形成一批具有代表性的企业集群，在该领域展现出强劲的发展势头。

模型名称	所属公司/机构	主要特点	测评表现
文心一言	百度	知识增强，广泛应用于产业场景	在多个权威中文评测中成绩领先
豆包	字节跳动	具备多模态能力，交互体验优秀	日活跃用户数量增长迅速
GLM	智谱AI	中英双语均衡，开源生态活跃	在代码生成与逻辑推理方面表现突出
Kimi	月之暗面	擅长处理长文本，支持超长上下文	适用于知识库问答等复杂任务

这些模型不仅在技术指标上持续逼近国际先进水平，更关键的是，它们基于本土化数据训练，在中文语义理解、文化语境适配以及国内实际应用场景中具备显著优势。这种群体性崛起为上层AI Agent和具身智能的发展提供了坚实的技术支撑。

“超级软件智能”：重塑软件工程的未来方向

所构建的“超级软件智能”，是一项极具前瞻性的探索路径。其目标是让AI深入理解并操控软件的底层运行机制，实现对软件开发、测试、运维全生命周期的自动化与智能化管理。这一方向若得以实现，或将彻底重构现有的软件工程范式。

AI Agent：从被动工具到自主智能体的范式跃迁

白皮书将AI Agent列为即将迎来爆发的关键趋势。这一判断并非凭空而来，而是源于大模型能力溢出后，AI应用形态自然演进的结果。Agent的出现，标志着人工智能正从一个仅能响应指令的“工具”，逐步进化为能够主动感知环境、做出决策并执行动作的“自主智能体”。

AI Agent的技术架构解析

一个典型的AI Agent系统通常由多个核心模块构成。理解其内部结构，是把握其能力边界与发展潜力的基础。

大脑/规划模块（Brain/Planning）

作为Agent的核心中枢，该模块通常由高性能语言模型（LLM）驱动。它负责解析复杂的用户意图，并将宏观目标拆解为一系列可操作的子任务。当前主流的规划方法包括思维链（Chain of Thought, CoT）、ReAct（Reasoning and Acting）等，这些技术赋予了Agent基本的推理与任务编排能力。

感知模块（Perception）

该模块用于采集来自外部环境的信息输入，涵盖用户的文字指令、图像、语音，也包括传感器或API传来的实时数据流。随着多模态大模型的进步，Agent的环境感知能力得到了显著提升。

记忆模块（Memory）

为了维持对话连贯性、学习用户习惯并积累经验，Agent需要具备记忆功能。记忆一般分为两类：

• 短期记忆：用于保存当前任务相关的上下文信息。
• 长期记忆：借助向量数据库等技术实现持久化存储，用以沉淀知识与历史交互记录。

执行模块（Action）

该模块负责将规划结果转化为具体行动，通常通过调用外部工具或API完成。例如，旅行预订类Agent会对接航空公司接口；数据分析类Agent则可能调用代码解释器来运行脚本。

AI Agent的应用场景加速落地

白皮书明确指出，AI Agent将在以下三个方向率先实现规模化应用。

C端个人助理：迈向全能型数字管家

这是普通用户最容易感知到的应用层面。未来的个人助理不再局限于语音应答，而是能跨平台、跨应用完成复杂事务的“数字生活管家”。

典型任务场景：

• 自动规划并预订包含机票、酒店、交通及餐饮的完整行程；
• 结合健康数据与日程安排，定制并下单一周营养餐食；
• 聚合各类信息源，生成个性化的每日新闻摘要。

核心价值：大幅降低用户的认知负担与操作成本，帮助人们摆脱繁琐日常事务。

B端企业流程智能化

在企业侧，AI Agent将扮演“数字员工”的角色，深度嵌入业务流程，实现更高阶的自动化升级。

典型任务场景：

• 财务Agent：自动审核发票、处理报销、生成财务报表；
• 客服Agent：不仅能解答咨询，还可主动回访客户、处理退款申请，并将复杂问题转交人工专家；
• HR Agent：自动筛选简历、协调面试时间、办理入职手续。

核心价值：推动企业从传统的“流程自动化（RPA）”迈向“认知自动化”。相较于传统RPA仅能处理规则明确的结构化任务，AI Agent可应对非结构化信息与复杂决策场景，适用范围更广、智能化程度更高。

科研助手：助力科学发现的新范式

这是AI Agent最具潜力的应用领域之一。它将成为科研工作者的“智能协作者”，显著提升研究效率。

典型任务场景：

• 自动追踪并归纳特定领域的最新学术文献；
• 根据研究假设设计实验方案，并编写模拟程序；
• 控制自动化实验设备执行实验，并对结果进行初步分析。

核心价值：将研究人员从重复性、体力型工作中解放出来，使其能集中精力于创造性思维与理论创新。例如，北京科学智能院推出的“玻尔科研空间站”，正是这一发展方向的早期实践案例。

市场前景与现实挑战并存

全球资本市场已对AI Agent赛道展现出高度关注。有行业报告预测，到2025年，仅中国企业级AI Agent市场的规模就有望突破数百亿元，年均增长率超过100%。

但与此同时，发展过程中仍面临诸多挑战：

• 可靠性与可控性：如何确保Agent在开放环境中执行任务时行为安全、可预测且符合人类预期？
• 成本问题：每一次复杂任务的执行都涉及大量模型推理，当前计算资源消耗较大，运行成本依然较高；
• 工具生态建设：丰富的外部工具支持是Agent发挥效能的前提，目前通用性高、易集成的工具体系尚不完善。

AI Agent的性能边界，在很大程度上由其所能调用的工具（API）种类之多寡以及标准化程度决定。而当AI从数字空间走向现实世界，真正的挑战才刚刚开始。

四、具身智能：人工智能迈向物理世界的终极跨越

如果说AI Agent是智能在虚拟环境中的延伸形态，那么具身智能则标志着AI正式进军物理世界。白皮书将其定义为实现从“信息处理”到“实体操作”的关键跃迁，这一判断极具前瞻性与战略高度。

4.1 具身智能的核心内涵

具身智能（Embodied AI）强调智能体必须具备一个可与环境交互的物理载体——例如机器人本体，并通过该“身体”实时感知、学习并执行任务。其本质特征在于：

智能的形成依赖于与物理环境的持续互动。这与传统AI存在根本性差异。

对比维度	传统AI（如ChatGPT）	具身智能（如人形机器人）
交互世界	数字空间、文本环境	真实物理环境
信息输入	文本、图像、代码等离线数据	视觉、听觉、触觉、力觉等实时传感器信号
核心任务	内容生成、逻辑推理、语言理解	环境导航、物体操控、人机协作
反馈机制	用户评分、模型评估指标	物理规律约束、任务成败结果、环境动态变化
技术难点	语义理解、上下文连贯性	Sim2Real Gap、多模态融合、实时控制

4.2 关键技术瓶颈：跨越Sim2Real的鸿沟

当前制约具身智能发展的核心技术难题之一，正是“从模拟到现实的鸿沟”（Sim2Real Gap）。由于在真实环境中训练机器人成本高昂、周期长且风险不可控，目前主流方法依赖高保真模拟器进行预训练。然而，模拟环境难以完全复现现实中的复杂变量（如材质摩擦系数、光照抖动、空气阻力），导致模型在仿真中表现优异，落地时却频繁失效。

为缩小这一差距，研究者探索了多种技术路径：

• 域随机化（Domain Randomization）：在模拟过程中引入大量随机扰动，包括纹理、颜色、重力参数、碰撞属性等，迫使模型学会适应多样化条件，提升泛化能力。
• 模仿学习（Imitation Learning）：通过采集人类专家的操作轨迹（如动作序列、姿态变化），让机器人直接学习技能，降低自主探索的成本。
• 强化学习（Reinforcement Learning）：采用“试错-奖励”机制，使智能体在与环境的交互中逐步优化策略。特别是结合人类反馈的强化学习（RLHF），能够高效引导复杂行为的学习过程。

4.3 应用场景的物理化延展

随着技术成熟，具身智能将在多个需要物理介入的领域引发深刻变革：

工业制造：未来的“黑灯工厂”将不再依赖固定编程的机械臂，而是部署具备自主决策能力的具身智能体，可动态响应产线变更、处理突发故障，并与人类协同作业，成为真正的“智能制造单元”。

物流仓储：从入库分拣、跨区搬运到出库装车，全流程将由机器人自主完成。它们能识别不规则包裹、灵活避障，并在动态环境中保持高效运行。

家庭服务：具备清洁、烹饪、照护功能的服务型机器人将逐步进入普通家庭，显著提升生活质量，尤其在老龄化社会中发挥重要作用。

特种作业：在地震救援、深海勘探、高空检修等高危场景中，具身智能系统可替代人类执行任务，大幅降低生命风险。

五、未来图景的技术支点：世界模型、AI for Science 与端侧智能

要支撑AI Agent与具身智能的宏大愿景，必须依赖更底层的技术突破。白皮书指出，以下三大方向将成为推动下一阶段发展的核心驱动力。

5.1 世界模型：构建AI的“内在宇宙”

白皮书重点提及“世界模型”（World Model）的战略地位。它被视为提升AI系统可靠性与泛化能力的关键基础设施。

什么是世界模型？
简而言之，它是AI在内部构建的一个关于外部世界运行规律的简化、可预测、可模拟的认知框架。拥有世界模型的智能体，能够在“脑海”中预演不同行动方案的结果，无需在现实中反复试错。

核心价值体现在三方面：

• 提升规划效率：可在虚拟模型中快速推演成千上万种可能路径，筛选最优策略后再投入实际执行。
• 增强泛化能力：基于对物理规律的理解，面对全新场景也能进行合理推断和应对。
• 保障安全性：对于自动驾驶、手术辅助等高风险应用，可先在内部模拟中充分验证策略可行性，避免现实事故。

世界模型的研究，将是通向高级自主智能体的理论基石。

5.2 AI for Science：重塑科研新范式

“AI for Science”不仅是技术工具的应用升级，更是科学发现方式的根本性变革。它意味着AI深度嵌入科学研究全链条，催生一种全新的知识生产模式。

从数据驱动迈向知识融合：现代AI不仅能挖掘实验数据中的隐藏规律，还能解析科学文献中的理论体系，进而提出原创性假设。

加速“理论-实验”闭环：AI可根据假设快速生成模拟预测，指导实验设计，显著压缩传统科研周期。

典型应用领域包括：
新材料研发、药物分子筛选、气候演化建模、核聚变仿真、基因调控网络分析等前沿方向，均已展现出AI驱动的重大突破潜力。

5.3 端侧智能：开启无处不在的智能新时代

白皮书将端侧智能视为下一个广阔蓝海。随着大模型轻量化技术的进步，越来越多的AI能力正向终端设备迁移，涵盖智能手机、个人电脑、智能汽车及AR/VR头显等。

云端与端侧的协同架构成为主流趋势：云端负责大规模训练与知识更新，端侧则实现低延迟推理、隐私保护和本地化响应，形成“云训端推”的高效闭环。

这种分布式的智能架构不仅提升了用户体验，也为个性化服务、离线可用性和数据安全提供了坚实保障，标志着AI真正走向普惠化与常态化。

未来的主流技术架构将演变为“云端大模型与端侧轻量模型”相结合的混合模式。这种协同体系充分发挥了两端优势，推动人工智能向更高效、更智能的方向发展。

对比维度：云端AI vs 端侧AI（Edge AI）

对比维度	云端AI	端侧AI (Edge AI)
模型规模	巨大（千亿至万亿参数）	轻量（十亿至百亿参数）
处理能力	极强，适用于复杂推理任务	相对较弱，适合实时性高、频率密集的操作
优势	知识覆盖面广，能力上限高	低延迟、隐私保护强、功耗低、支持离线运行
技术路径	—	模型量化、剪枝、蒸馏、专用NPU芯片

随着端侧智能的广泛普及，用户在实际使用中的体验将得到显著提升——语音交互响应更快、个人数据处理更加安全可靠、增强现实（AR）操作也更为流畅自然。这一趋势正加速AI从集中式云端向各行各业及家庭场景渗透，逐步实现真正意义上的普惠化应用。

《北京人工智能产业白皮书（2025）》释放出明确信号：以大模型为核心驱动力的AI上半场竞争已接近尾声，下半场的竞争重心正在发生转移。未来的关键不再局限于模型参数的堆叠，而是聚焦于三个更具战略意义的维度：

• AI Agent的自主决策与多智能体协同能力
• 具身智能在真实物理环境中的落地深度
• 全产业链协作与生态系统的构建能力

依托坚实的产业基础、完整的创新链条以及前瞻性的技术部署，北京正积极抢占新一轮发展的制高点。其发展目标不仅是巩固“AI技术高地”的地位，更是要打造具备全球竞争力的产业生态系统。这一转型路径不仅代表了北京的战略方向，也为全国人工智能产业的整体升级提供了可借鉴的范本。

当前，AI Agent与具身智能的发展浪潮已经到来，一场关于“人机分工”的深刻变革正悄然开启，并将持续重塑未来的生产方式与生活方式。