稀土资源战略地位凸显，政策与需求双重驱动行业高质量发展

稀土，作为国家的战略资源，其重要性早已不言而喻。近期，工信部发布了一系列关于稀土开采和冶炼分离总量调控的管理办法征求意见稿，此举标志着国家对稀土资源的管控力度正在进一步加强，以确保这一宝贵资源的合理开发与高效利用。

2025年2月19日，工信部正式推出了《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理办法（暂行）（公开征求意见稿）》。该办法明确规定，稀土开采和冶炼分离的指标将仅下发至稀土集团，同时加强了对进口稀土矿的严格管控。这一政策的出台，无疑预示着未来稀土资源将进一步向大型稀土集团集中，稀土行业的供给端刚性逻辑将得到持续强化。此外，为了打击非法稀土产品的流通，进一步规范市场秩序，工信部还发布了稀土产品信息追溯管理办法的征求意见稿。

在需求层面，稀土行业正迎来前所未有的发展机遇。随着人形机器人等新兴产业的快速发展，稀土材料的需求持续增长，为稀土行业的高质量发展提供了有力支撑。据行业预测，2025年将成为人形机器人的量产元年，这一产业正以超线性的速度突破临界点，展现出巨大的市场潜力。作为机器人用电机的关键材料，高性能钕铁硼稀土材料有望在未来充分受益，市场需求将迎来爆发式增长。据QYR预测，到2035年，全球人形机器人领域对钕铁硼的需求有望达到2.97万吨，对应2023年至2035年的复合年均增长率（CAGR）高达83.8%。

除了人形机器人外，低空经济也成为了稀土永磁材料需求的新增长点。无人机、eVTOL（电动垂直起降飞行器）和直升机等低空飞行器作为低空经济的重要载体，其市场需求正在快速增长。据预测，到2030年，全球eVTOL的交付量有望增至2000架，而到2050年更是有望增至33000架。由于单个eVTOL通常需要约10-20千克的钕铁硼稀土材料，因此低空经济的发展将为稀土永磁材料带来巨大的市场需求。

展望未来，2025年稀土行业的发展前景可谓广阔。一方面，国家通过出台稀土管理条例细则和加强进口矿管控等措施，进一步强化了稀土行业的供给端刚性逻辑；另一方面，人形机器人、低空经济等新兴产业的快速发展为稀土行业带来了新的增长点。在政策与需求的双重驱动下，稀土行业有望迎来更加广阔的发展空间。作为国家战略资源，稀土的高效利用和可持续发展将成为行业发展的重要方向，推动稀土行业迈向高质量增长的新阶段。