截至收盘，中证云计算与大数据主题指数上涨0.6%，中证芯片产业指数上涨5.2%，中证半导体材料设备主题指数上涨3.0%。数据显示，半导体设备ETF易方达（159558，联接基金A/C：021893/021894）今日获1.25亿份净申购，已连续5日获资金加仓。

市场观点认为，存储芯片的全球性紧缺确认，将直接传导至芯片生产上游的半导体设备环节。存储扩产需要采购刻蚀、薄膜沉积、清洗、检测等设备，从资本开支到设备订单的传导周期通常为1-2个季度，美光本次资本开支指引的上修，叠加此前三星、SK海力士等存储龙头的扩产计划，2026-2027年全球半导体设备需求有望维持高位。