截至10：07，中证半导体材料设备主题指数（931743）涨1.59%，冲击5连涨，续创历史新高；前十大权重股中，中微公司涨2.88%，北方华创涨4.45%，长川科技跌0.46%，华海清科涨1.77%，沪硅产业涨1.38%，中科飞测涨7.6%，南大光电涨0.66%，江丰电子跌3.94%，安集科技涨5.51%。截至前一交易日，该指数近1年涨269.25%。

半导体设备ETF易方达（159558）持续获得资金涌入，前一交易日获资金净流入13.1亿元。截至前一交易日，该基金近一周合计净流入26.84亿元，近三月合计净流入36.32亿元，近六月合计净流入73.23亿元。近一周获融资净买入1.42亿元，在同类ETF中排名第二。截至发稿，该基金盘中获净申购1.19亿份。

消息面上，长鑫存储已与腾讯控股签署一份长期供货协议，金额超人民币200亿元（约合29.4亿美元）。协议主要涵盖未来数年的服务器DRAM内存芯片供应，最长期限据消息人士称在三年至五年之间。

SemiAnalysis则预测，长鑫存储2027年产能有望达到每月约42万片晶圆，在全球DRAM产能的占比将由2025年的约11%至13%提升至2027年约17%；到2028年底，其晶圆产能预计进一步提升至每月约50万片晶圆。由于全球DRAM总产能也在扩张，长鑫存储2028年全球供应占比预计仍大体维持在约17%。

东吴证券分析指出，海外设备交付周期持续拉长，叠加海外存储厂商加速扩产，国内设备厂商正迎来难得的出海窗口期。全行业订单增速普遍在30%-50%，头部企业更是高达60%-70%，在手订单已排至2027-2028年，设备厂商的业绩能见度极高。

半导体设备ETF易方达（159558）紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，该指数聚焦半导体设备与半导体材料领域，在国产化趋势中具备较强弹性。

易方达基金是国内领先的综合性资产管理机构，20余年指数投资专业沉淀。指数产品线全面布局主流宽基指数，涉及多个行业指数，覆盖跨境、跨市场指数，触达全球10余个交易所。专业指数投研团队，具备丰富的产品设计、投资管理经验。

半导体设备ETF易方达（159558）提供了一键布局这一高景气赛道的高效工具，在波动中把握产业趋势红利。场外投资者也可关注联接基金A/C（021893/ 021894）

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