7月3日，全球半导体赛道展开反攻，截至午间发稿，韩国KOSPI指数涨幅扩大至4%，三星电子涨超8%，SK海力士涨近7%。A股算力芯片、存储芯片涨幅居前。

截至A股午间收盘，科创芯片ETF汇添富(588750)上涨0.96%，指数权重股中，杰华特涨6.99%、晶合集成涨5.91%、普冉股份涨5.15%、源杰科技涨4.09%、华峰测控涨3.28%，沪硅产业跌4.14%、华海清科跌4.04%、中船特气跌3.62%、安集科技跌3.42%、富创精密跌3.35%。

7月3日，SemiAnalysis发布报告指出，市场误读Meta出售算力为行业产能过剩信号，实则其数据中心与算力采购正在加速。2027年资本开支将高得惊人，仅上半年已签约超5GW容量。

消息面上，全球光刻机巨头ASML宣布上调全年营收指引，主因AI芯片制造相关的先进光刻设备需求持续增长。台积电、三星等全球领先晶圆代工厂正加速导入高数值孔径EUV光刻机，以满足AI加速器的庞大需求，3nm及以下先进制程的扩产确定性进一步增强，印证了AI资本开支仍在扩张周期。

国内方面， “国模+国芯”的也迎来新突破。近日，美团正式发布并宣布开源新一代基础大模型LongCat-2.0（龙猫2.0）。该模型总参数量达1.6万亿，是国内首个全程依托5万张国产算力卡集群完成预训练及推理全流程的万亿级大模型。

开源证券研报指出，阿里、腾讯等国内CSP均表示将加大资本开支，下游需求旺盛。并且随着国产芯片供应的逐步释放，算力供应局面能得到改善，国产算力迎来新机遇。

截至前一交易日，科创芯片ETF汇添富（588750）截至前一交易日，该基金近一周合计净流入4.25亿元，近一年合计净流入15.18亿元。该ETF近一年涨幅达188.61%，过往表现突出。数据显示，科创芯片ETF汇添富(588750)最新规模达72.9亿元。

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