俄克拉荷马州立大学图书馆做的一份 Zotero 入门课件，92 页，配一小时录播，授权是 CC BY 4.0，页面上直接写着可以复制、复用、修改、混合、再分发。这类工具教程里少见的宽松许可。

课件叫 Zotero Basics，主体是逐步操作的截图加箭头，最后更新标注 2026 年 8 月。它改编自维克森林大学 Kyle Denlinger 的幻灯片，这一层署名在课件尾页和图书馆页面上都保留了。图书馆这份指南的维护者是 Matt Upson，研究与合作学习馆员。

课件第三页先列条件：操作系统 Windows、macOS 或 Linux（含 ARM64 设备），另有 iOS 与 Android 应用；浏览器要 Chrome、Safari、Firefox 或 Edge 的当前版本；文字处理器支持 Word、Google Docs、LibreOffice，演示以 Word 为例，并明确说不支持 Mac 的 Pages。

第二页还有一条容易忽略的提示：请用另一个浏览器打开这份教程，或者先把文件下载下来，因为安装过程中需要重启浏览器。

第一步是保存好没保存的活，然后完全关闭文字处理器。第二步更新浏览器，各家的路径不同：Chrome 走 Help 里的 About Google Chrome，Firefox 走 Help 里的 About Firefox，Safari 走 Mac App Store 的 Updates，Edge 走 Help and Feedback 里的 About Microsoft Edge。第三步如果提示，就关闭并重启浏览器完成更新。

第四步去 zotero.org 点 Download，第五步下载（版本会变），第六步打开安装文件：Windows 按向导走，Mac 把 Zotero 图标拖进 Applications 文件夹。第七步装浏览器连接器（Zotero Connector），可以在 zotero.org/download 下，也可以走 Zotero 菜单里的 Tools 与 Install Browser Connector。第八步关闭并重启浏览器，再从程序菜单或任务栏启动 Zotero。

课件第十二页专门列了常见报错：如果问要不要从 Zotero for Firefox 导入设置，选是；首次使用提示找不到 Zotero 数据目录，选 Use Default Location，若已有旧文库则选 Locate 指向原目录。它说明这类报错在 Zotero 5.0 之前更常见，装过 4.0 的用户仍可能遇到。

课件把保存方式分四类：用浏览器连接器从数据库与期刊网站直接存；按标识符（ISBN 或 DOI）添加图书与论文；从文件导入 .ris 或 .bib；按模板手动添加，覆盖没有网络来源的手稿、报告、邮件、艺术品、播客等。

连接器的操作链是：先确保 Zotero 开着，去 scholar.google.com 检索任意主题，停在结果页，地址栏会出现文件夹图标（Chrome、Firefox、Safari 位置不同），点它、勾条目、确定，然后在弹窗里选目标收藏夹。

课件也给了图标不出现的排查顺序：看连接器是否固定在工具栏、是否装对、浏览器是否受支持；只有识别到文献或结果列表时才显示自定义图标，普通网页搜索通常不显示；再不行重启浏览器或 Zotero；Firefox 用户如果装过旧版 Zotero for Firefox，点一下 Z 图标看条目是不是进了那里。

按标识符添加用魔法棒图标的 Add Item by Identifier，ISBN 示例是 9780870334337，DOI 示例是 10.7208/chicago/9780226766256.001.0001。课件提醒了一个真实局限：摘要不一定带得进来，取决于出版商有没有在 CrossRef 开放摘要，缺的话只能手动补。

课件对自动抓取的态度很直接：Zotero 很强但不聪明，它判断不了数据是否缺失或错误，而错误会一路传到引文里。

所以要核三件：条目类型对不对（是 Book 还是 Book Section 这种），作者与编者是否齐全且归属正确，标题是否完整（常见漏副标题）。

课件用一张标注图讲清三栏。左栏是文库与收藏夹面板，含设置入口（Windows 在 Edit 下，macOS 在 Zotero 下）、新建收藏夹、群组文库、标签与标签筛选；中栏是收藏夹内容面板，含按标识符添加、手动新建条目、新建笔记、添加附件、检索、排序；右栏是条目元数据面板，含跳转到条目某段、同步到服务器、定位在线版本。

收藏夹被类比成音乐播放列表：同一篇文献可以同时在多个收藏夹里，删收藏夹不等于删条目。新建走 My Library 上方的 New Collection 图标，或右键 My Library。新存或新建的条目会自动进当前选中的收藏夹，已有条目从中栏拖过去，多选按住 Ctrl 或 Command。

免费空间有限，默认同步会把 PDF 一起传，很容易占满。课件给了三种省法。

方案一，PDF 放本地、云端只同步题录：选一台主力设备存 PDF，打开桌面版 Zotero 登录，进 Edit 里的 Settings 再到 Sync，在 File Syncing 下取消勾选 Sync Attachment Files in My Library；如果群组库要传附件，那一项单独保留。好处是题录到处可用，PDF 留在主力设备，云端占用最小。

方案二，只同步题录：进 Edit 里的 Settings 再到 General，在 File Handling 下取消自动附加 PDF。课件补了一句，自动快照那一项不建议关，除非你不需要网页存档作佐证。

方案三，PDF 存到外部云盘，Zotero 里用链接：把 PDF 放进已有云盘（OSU 的 OneDrive 有 1 TB，但学生毕业会失去访问权），生成私有共享链接，在 Zotero 条目里用 Add attachment 选 Web Link 粘贴。

空间已经满了还有一条批量清理路径：点主搜索栏的筛选图标开高级搜索，条件设成附件、文件类型、是 PDF，搜索后只选 PDF 附件（不要连题录一起选），右键移到回收站，再到回收站彻底删除。

Quick Copy 最快：在文库点住一条文献，拖到邮件或文档里就生成一条引文，拖的时候按住 Shift 插入的是文中引文。也可以在右键菜单里选从条目或收藏夹生成参考文献，选样式、选引文或参考文献列表，复制到剪贴板。

但课件在这里加了重点提示：这样粘贴出来的引文与参考文献是静态的，与文库脱钩，之后改文库不会更新。

另一条是边写边引，支持 Word、Google Docs、LibreOffice。第一次点 Add/Edit Citation 会弹文档首选项，选样式后确定，之后在窗口里检索并选条目，一次可以加多条，回车插入。改引文要从文档里点那条引文（会变灰）再点 Add/Edit Citation，窗口顶部列出所引条目，每条带下拉菜单可以加页码、前缀后缀。

课件反复强调的一件事：不要直接在文档里手打修改引文。加了页码或删了作者名，Zotero 就认不出这是它的引文，信息可能丢失。

参考文献表用 Add Bibliography 插在光标处，即使光标在文档中间它也会插在那里，所以通常先新起一页再点。之后正文再加引文，Zotero 会自动把条目补进这张表。发现条目信息错了，去文库改，再在 Word 的 Zotero 工具栏点 Refresh，改动会推送到全文。

还有一句提醒值得记住：Zotero 识别不了拼写错误、信息缺失和类型误判，参考文献表必须人工通读；大量增改引文前后要频繁保存文档。

登录 zotero.org，点顶部 Groups，选 Create a New Group，起名并设定成员类型。建好之后可以邀请成员、分享文库链接、转移所有权、调整访问级别。

页面上许可写得很明确：CC BY 4.0，并补了一句 Feel free to copy, reuse, revise, remix, and redistribute。课件尾页同样标注了这层授权，并注明改编自 Kyle Denlinger 在维克森林大学的幻灯片。所以转发、改写、拿去做校本培训都不需要再问，唯一要做的是保留署名与许可说明。

录播是另一回事。图书馆页面挂的是官方频道链接，录像本身的再分发许可没有单独声明，转载视频前要另外确认。

需要课件与录播的直达地址、八步安装与三种同步方案的对照、以及常用按钮与菜单路径清单，回帖后可见。