1、金融投资产品的研究及设计开发,项目主体及行业背景分析，金融产品营销资料的编纂。产品主要方向为：有限合伙私募基金、产业股权投资基金等；
2、梳理挖掘公司内部、合作机构优质存量项目资源，设计开发符合市场需求、创新型金融理财产品；
3、构建并完善公司产品开发、包装、筛选和存续期管理的规范化流程与体系；
4、负责面向公司直销团队、渠道销售部门及投资者进行产品推介路演，为特定客户提供产品营销个性化资讯服务；
5、承担公司员工专业培训工作及资讯支持销售部门组织的集体营销活动。