性格到是没什么，在银行工作，要细心就是了。 

  而对于考什么证书，个人觉得理财规划师蛮不错的。我也在努力！目前有08版的教材了。现在理财规划师在中国来说都还比较少，而随着我们生活水平的提高，大家对投资与理财有较高的兴趣。但对专业知识的缺乏让理财规划有很好的发展的平台。

  目前理财规划师职业资格设有三个级别，分别是三级（初级）、二级（中级）、一级（高级），符合各级别条件可以分别报考。全套考试教材包括：《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力（三级）》、《理财规划师专业能力（二级）》、《高级理财规划师专业能力（一级）》，其中三个等级共用一本《理财规划师基础知识》。

不过到目前为止考试费用个人还是感觉比较贵。你参考下吧！

附；国家理财规划师认证资格

  理财规划师国家职业资格分为三级，一级为高级理财规划师，二级为中级理财规划师，三级为助理理财规划师。

助理理财规划师报考条件

牐牱脖考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：

（1）连续从事本职业工作6年以上。

（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

中级理财规划师报考条件

牐牱脖考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：

（1）连续从事本职业工作13年以上。

（2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

（3）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（4）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

高级理财规划师报考条件

牐牱脖考国家职业资格一级的，只要具备以下条件中的一条即可：

（1）连续从事本职业工作19年以上。

（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

（3）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

考试科目

考试内容：理论知识、实操知识、综合评审

等级 科目 考试时间 鉴定内容 题型 题量 答题方式

理财规划师 理论知识 08:30-10:00 职业道德 单选/多选 共25题 答题卡

理论知识 单选/多选/判断 共100题 答题卡

10:30-12:30 专业能力 单选 共100题 答题卡

14:00-15:30 综合评审 案例分析 共三题 纸笔作答

介绍的很清楚,对我们很有帮助,多谢