作　者：汤炀
出版社: 北京工业大学出版社; 第1版 (2014年10月1日)
I S B N：9787563940561
内容提要
随着财产保护意识的增强，人们把目光越来越多 地投到了理财规划师的这个行业。那么怎样才能成为 一名真正的、专业的理财规划师呢？汤炀编*的《做 一个专业的理财规划师》从理财规划师认知、基本能 力、技巧三个方面出发，结合理财规划师的具体工作 内容，从现金管理到消费支出，从教育投入到风险评估，从投资方案到养老规划，从案例分析到实际操作 ，手把手教你如何成为一名真正的、专业的理财规划 师。
目录
第一部分你的认知够不够专业
第一章理财规划师的处境
离财富最近的人
无比巨大的市场
衡量能力的标尺
自身价值如何体现
理财行业发展现状
大众理财的误区
第二章理财规划师的抉择
理财规划的内容
理财规划师的职业前景
理财规划师的专业要求
薪水高，门槛也高
第三章工作中的问题
初入职场必修课
客户为什么不买账
一道能力测试题
如何对待工作
第二部分你的能力够不够专业
第一章让钱流淌起来
翻翻客户的钱包
为客户进行现金规划
分析和评估客户的特殊需求
了解客户的目标和要求
制订现金规划方案
第二章“入”与“出”
了解客户的消费模式
编制家庭预算
为客户建立账本
制订住房消费方案
制订汽车消费方案
制订消费信贷方案
第三章教育理财规划
制订教育理财规划方案
制订同家助学贷款方案
制订商业性助学贷款方案
制订教育基金定投方案
制订购买教育金保险方案
第四章保险理财方案
保险意味着什么
保险在理财规划中的功能
客户基本保险需求
人生不同阶段保险需求
家庭保险规划三步走
保险规划“五分法”
影响保险规划的因素
第五章制订多种理财方案
理财规划师的定位
制订投资私募基金方案
制订投资型信托方案
制订外汇投资方案
制订券商集合资产管理计划方案
制订投资QDII基金方案
制订投资金融衍生品方案
制订投资贵金属方案
第六章制订养老规划方案
养老规划前的问题
养老规划的工具选择
养老规划的三个建议
养老规划常犯的错误
养老规划的步骤
计算退休所需费用
如何准备养老金
第七章制订遗产处理方案
第三部分你的资质够不够专业