2019
年银行理财客户经理年中年个人工作总结（述职报告）
银行理财客户经理
20XX
年个人工作总结（述职报告）
当日历一页页撕落得只剩下最后一页，一年就这样不知不觉，悄无声息地度过。回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己，以下是我这一年来的工作总结。一、各项任务指标、学习和工作情况
1、任务指标
:基金个人任务指标万，完成万，完成率
241%
。理财产品个人任务指标万，完成万，完成率
226%
。理财客户
新增户，完成
111%
。贵金属
任务指标万，销售万，完成率
115%
。白金卡
任务指标张，完成张，完成率
130%
。贷记卡
个人任务指标张，完成张，完成率
206%
。2、学习上：
20XX
年8月通过了
cfp（国际金融理财师）考试，目前已经具备了
afp、cfp、保险、基金、等从业资格。
3、工作上：
1）、积极营销新客户
有一次，一个客户向我咨询我行办
vip卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客
户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行 ...