理财顾问工作总结
理财顾问工作总结1
　　每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。做理财顾问将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。
　　一、各项任务指标、学习和工作情况
　　1、任务指标：
　　基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。
　　理财产品
　　个人任务指标万，完成万，完成率226%。
　　理财客户
　　新增户，完成111%。
　　贵金属
　　任务指标万，销售万，完成率115%。
　　白金卡
　　任务指标张，完成张，完成率130%。
　　贷记卡
　　个人任务指标张，完成张，完成率206%。
　　2、学习上：
　　通过了cfp（国际金融理财师）考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。
　　3、工作上：
　　1）、积极营销新客户
　　有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为 ...