理财经理年终工作总结
　　当日历一页页撕落得只剩下最后一页，新的一年就这样不知不觉来了。回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己，以下是我这一年来的工作总结。
　　一、各项任务指标、学习和工作情况
　　任务指标：
　　基金：个人任务指标X万，完成X万，完成率241%。
　　理财产品：个人任务指标X万，完成X万，完成率226%。
　　理财客户：新增X户，完成111%。
　　贵金属：任务指标X万，销售X万，完成率115%。
　　白金卡：任务指标X张，完成X张，完成率130%。
　　贷记卡：个人任务指标X张，完成X张，完成率206%。
　　学习上：
　　2020年8月通过了CFP(国际金融理财师)考试，目前已经具备了AFP、CFP、保险、基金等从业资格。
　　工作上：
　　1)积极营销新客户
　　有一次，一个客户向我咨询我行办VIP卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。
　　后来我为其办理了VIP卡 ...