随着企业业务的不断发展和客户数量的增加，客户档案管理成为企业管理中不可避免的问题。如果没有一个规范、高效的客户档案管理制度，企业在日常的客户管理过程中需要花费大量的人力、物力、财力来维护客户信息，同时也容易出现客户信息不全、重复录入等问题，影响企业客户管理的效率和质量。
因此，制定一套规范且高效的客户档案管理制度成为了企业客户管理中的重要方案。
本方案旨在规范企业内部客户档案管理制度，提高客户档案管理工作的效率和质量，确保客户信息的完整性、准确性和安全性，从而为企业的客户管理工作提供重要的支持。
本方案的客户档案管理流程分为三步：
客户信息采集
前期服务：客户提出需求时，根据客户申请表和需求描述进行资料采集，确定客户基本信息，如名称、地址、联系人、电话号码等；
服务交付：对于需要服务交付的客户，应在服务交付前获取其服务需求记录、合同记录以及相应的证明文件；
合同签订：签订服务合同，登记客户信息，并将合同存档；
定期维护：在服务期间，定期对客户信息和合同进行维护，并记录相关日志。
客户信息管理
建立档案：将客户信息制成电子档案，包括基本信息、服务需求记录、合同记录和证明文件等，并进行分类 ...