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2007-08-09

中信证券:工商银行-升值背景下,相对便宜又好的大银行工行似乎是必然选择

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工商银行接近涨停。自年初令全球瞩目之后,再次成为市场谈资。据称,工商银行已经成为全球第四大市值
公司,前三位是埃克森、通用、微软。
点评:所谓的升值背景下,相对便宜又好的大银行工行似乎是必然选择
􀂙 当前的银行股投资策略,还是强于大市。个股选择,我们认为,可以重点关注最优质银行和最便宜银行。前者如
招商银行、后者如工商银行、华夏银行、民生银行、中国银行。其它银行仍然可以增持或持有。
􀂙 枪杆子里出政权,现在是资金说了算。升值背景下钱太多,赚钱效应太大,只能在相对条件下选择股票。而工行
作为一个潜在猎物,其中国最大、网络最广、客户最多的特点,其潜在的综合经营及全面金融业务优势的发展空
间,其控制信贷增长的理性发展态度,其优秀的技术平台,及最近良好的盈利表现,相对便宜的PE 水平,可以说
是比较理想的标的。
􀂙 正因如此,我们自5 月底就开始重点推荐工行,见0601<银行股下半年投资策略>、0722<加息点评>、0730<
提高存款准备金率影响>。并在机构路

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