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离歌原创|寒冬才刚刚开始
离歌レ笑
2017-7-9 10:02:49
inPeak 发表于 2017-7-8 15:46
公众号可以转吗？
可以的
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落羽杉
2017-7-11 13:34:26
关注中，多谢
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离歌レ笑
2017-7-11 18:27:26
落羽杉 发表于 2017-7-11 13:34
关注中，多谢
好久不见了
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wykrenda
2017-7-14 09:18:37
感谢分享
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离歌レ笑
2017-7-14 12:05:00
ahntony 发表于 2017-6-30 09:58
楼主标注一下图表来源
大部分wind，都是自己收集整理的
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离歌レ笑
2017-7-14 12:05:30
晨曦之夕 发表于 2017-6-30 10:59
作为一个前银行狗来说，传统银行业务确实感受不到任何好转的迹象。
银行走下坡路是大势所趋
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cxzbb
2017-7-15 16:19:21
学习下！
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土八路
2017-7-15 20:47:57
有人总是说好的
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zhangyingjie
2017-7-16 05:39:13
多谢分享！
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changshugzy
2017-7-16 11:17:30
很不错的文章！
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离歌レ笑
2017-7-16 15:07:05
土八路 发表于 2017-7-15 20:47
有人总是说好的
唱多的人从来都不缺
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bhs123
2017-7-16 22:04:14
表达最高敬意!
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Shyoulolz
2017-7-18 00:35:11
感谢提供思路！
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Noll-Zl
2017-7-18 15:36:22
一个月后再来看强文，确是如此，相信国家也意识到这些问题，第五次会议给出了整改方向
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dreamtomli
2017-7-18 22:01:12
看了楼主的帖子，和我的思路一样。但我觉得，我们可能要在08年以前再聚首，甚至我还要悲观的多。首先，GDP的组成不外乎几大块：出口，基建，房地产，消费，从这几块来看，没有一块有上升的可能，而房地产可以说会萎靡很多年，而且它把实体打入死牢了。基建，这么多年搞得够多了，当然，剩下的就是点铁路还可以搞搞，但真的很少了。出口，真没啥指望的，消费，城市人是富裕阶层，但有钱的都出国买买买，没钱的就不能指望了，农村到城市的新城市人，还在银行里逛奔！
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离歌レ笑
2017-7-18 23:16:40
Noll-Zl 发表于 2017-7-18 15:36
一个月后再来看强文，确是如此，相信国家也意识到这些问题，第五次会议给出了整改方向
后续还会有事件验证，当然我也会再写新的文章
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zishengzheqiang
2017-7-19 14:10:31
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钱学森64
2017-7-24 21:19:45
谢谢分享
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cityname
2017-7-25 18:46:56
ZF不希望经济下行有深度谷底而反弹，但可以接受下行或者下浮波动。
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1975xj
2017-7-26 09:25:12
冰冻三尺，非一日之寒
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volcano6888
2017-8-4 16:46:04
学习了
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lianqu
2017-8-9 10:27:22
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dreamtomli
2017-8-19 18:50:33
寒冬早已在进行中，从08年到现在，东莞已屎大批企业，那些企业都是财力单薄，靠租地租房办厂的，都已淘汰，现在正在淘汰买地的，他们还在坚持，但可能外部环境的恶化会加速完成！
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dreamtomli
2017-8-19 18:52:39
更重要的是，企业倒后地空出来了，然后建房卖。以前六七千以平，现在造出来叫价二万一一平，我也不知道何来的勇气。但希望可以卖的更好！
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xnjdhlq
2017-8-28 17:21:04
好文章，学习了
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cszcszcsz
2017-9-9 14:56:02
谢谢分享
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296590389
2017-9-10 10:45:49
读一读。。
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乌龙一指
2017-9-11 13:41:06
毕竟楼主的贴是今年6月发的，所以觉得还是比较片面主观吧。
从今年周期品的价格和周期性行业的盈利来看，应该说经济已经见底了，而且见的至少是一个中期底部。周期行业经过五六年的持续衰退，产能出清完成，加上供给侧和环保限制，中上游盈利能力恢复非常好，简直是满血复活。虽然不见得是V型反转，但是一定是一个重要底部。
所以，寒冬刚刚开始这个观点是不能同意的。
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离歌レ笑
2017-9-11 16:21:40
乌龙一指 发表于 2017-9-11 13:41
毕竟楼主的贴是今年6月发的，所以觉得还是比较片面主观吧。
从今年周期品的价格和周期性行业的盈利来看，应 ...
你说的逻辑没有错，这也是大多数券商研究所关于周期的逻辑。但是去产能本身对于周期行业来说是一个利空消息，仅仅是因为供给侧改革和环保督查针对的是中小企业，才反而让国企（上市公司部分）盈利变得很好看。

姜超最近发了一篇《新杠杆还是新周期》，可以去看一看，我觉得写得很真实。
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乌龙一指
2017-9-11 20:44:53
离歌レ笑 发表于 2017-9-11 16:21
你说的逻辑没有错，这也是大多数券商研究所关于周期的逻辑。但是去产能本身对于周期行业来说是一个利空消 ...
看了一下，房地产我也是偏空的，但是这和周期股不能划等号。现在的周期行业，不仅仅是政策推动去产能，更重要的是产能已经自然出清了，这点我觉得是非常重要的。
但这个点某种程度上被供给侧改革掩盖了，容易惯性认为是政策导致了上游涨价，其实不是的，是产能自然出清了，上游行业一个中期的衰退结束了。
其实从现在钢铁和煤炭的价格来说，供给侧改革是一个失败的政策，在周期底部人为又砍了一刀产能，导致价格过度波动了。
去产能对周期股是利空这点，要看去的是谁的产能，被去的当然是利空，剩下的就是利好了。行业集中度会提升，资产负债表改善，银行的坏账也有着落了。这是个博弈，原来大家都在熬，然后整个行业就都很难受，现在弱小的倒下了，整个行业来说应该算变好了吧。
想下一个资料，要16个论坛币，再厚着脸申请下奖励~
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