保险经理的情怀与梦想：成为客户的财务风险规划师

EBP：四大维度成就保险营销未来精英

——系统的金融理财知识

——实用的财务规划能力

——落地的实战转化能力

——专业的职业认证证书

EBP实务财务策划师：让保险更专业，让专业更实战，让实战更落地！

一、证书简介

​实务财务策划师，英文全称“Entitled Benifit Planner”，简称EBP，该证书是由中国社科院下设的中国市场学会金融服务工作委员会主办并颁发的，属于全国财经金融专业人才培养工程（简称PFT），是代表理财领域的专业水平培训考试项目。

二、适合人群

保险从业人员

三、EBP核心课程

1、知识凝汇3915，听得懂

让理财专业知识更体系化、更简单化，包括：理财三法则，人生九大风险，家庭财务诊断表，财务问题解决方案。

2、营销辅助3个工具，学得会

三大辅助工具落地实战更简单，主要包括：《懂理财，更懂你》、《解码财富诊断表》、《理财通》价值计算。

3、精准人群+多模式训练，用得精

人群扫描精准定位“白领、小企业主、全职太太”三类客户，“6X+Y”强化训练，让专业更实战，让实战更简单。

四、EBP课程效果

信心百倍：学员专业度的提升，大大增强展业中的自信

客户升级：客户层级普遍提升，中端客户从训前的40%提升到训后的80%

产能提升：学员训后3个月，件均保费和月度收入平均提升70%