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DAY #30

1.主题
判断主力强控盘股顶底的四个技巧

2.摘要
第一：以量识别。
万变量为先。
不管个股由弱转强还是由强转弱，首先一点就是先看量，对强庄股的上涨，同样不例外，在所有的上涨过程中，只有无量，微量上涨才是最安全。比如一只5元股，同样炒到10元，甲股用20%的筹码去推动，而乙股则用30%的筹码去推动，肯定前者继续上涨的动力强大，两者间消耗的资金显然不同。

第二：以趋势线识别。
个股上涨或下跌，都会出现明显的趋势形态运行。强庄股重要的识别趋势线是10日线，即使主力洗盘或震仓，这个位置不会轻易跌破，即使偶尔有部分强庄股在洗盘和震仓时可能击穿20日线，但是，很快就会被大单拉起，重新开始新一轮的升势，对上涨周期能够维持到一个月以上的强庄股，可能会有一个跌破趋势线挖坑的过程，健康的盘面是，上涨温和放量，下跌却异常缩量，这说明，市场筹码基本被主力控制，只要主力自己不抛售，盘中很难看见主动性卖盘。

第三：以长期均线系统识别。
对观察强庄股有效的长期均线一般是20日、30、60、120、250日均线，由于强庄股运行周期不同，所采取的参考均线也不同，一般30日以内的庄股称为短庄股，3个月以上的庄股称为长庄股，这与个股流通盘大小，题材和概念以及业绩实质性支撑大小有关，题材或概念股通常是江湖游资介入的短庄股，具有业绩支撑，基本面情况不错的股票往往是长庄股。短庄股只会迅速拉动短期均线上升，而对长期均线影响不大。通常30日线是重要识别依据，如果个股上涨却带不动30日线持续上升，成交量且无规则运行，个股见顶可能性比较大，这个时候的放量应该理解为主力逃跑。反过来说，中短期均线持续上升，股票震荡向上，成交量温和有序的品种，很可能演变为长庄风格。

第四：以恶劣形态识别。
强庄股短线见顶往往会有疯狂拉高的过程，越是到主力要派发的阶段越为厉害，通常个股形态上会出现持续向上跳空缺口，有的干脆就是一字涨停板方式，有可能每天打开一次涨停板，吸引跟风资金接筹，腾挪出继续拉高的资金，或者是边拉边放，抬高市场平均成本，这个规则很快会改变，比如持续涨停后的某一天，股价不再疯狂，成交量异常放大，日K线上收出高位墓碑线长阴当空，换手率超过30%，甚至更多，这些必然是主力大肆派发的痕迹，因此，一只个股短期连续上涨50%再出现15%以上换手率都是需要高度重视的特征，这个阶段已离股价见顶不远。


3.感悟
万变量为先。
在所有的上涨过程中，只有无量，微量上涨才是最安全。

强庄股重要的识别趋势线是10日线，即使主力洗盘或震仓，这个位置不会轻易跌破，即使偶尔有部分强庄股在洗盘和震仓时可能击穿20日线，但是，很快就会被大单拉起，重新开始新一轮的升势。

对上涨周期能够维持到一个月以上的强庄股，可能会有一个跌破趋势线挖坑的过程。

健康的盘面是，上涨温和放量，下跌却异常缩量，这说明，市场筹码基本被主力控制，只要主力自己不抛售，盘中很难看见主动性卖盘。

一般30日以内的庄股称为短庄股，3个月以上的庄股称为长庄股。

通常30日线是重要识别依据，如果个股上涨却带不动30日线持续上升，成交量无规则运行，个股见顶可能性比较大，这个时候的放量应该理解为主力逃跑。反过来说，中短期均线持续上升，股票震荡向上，成交量温和有序的品种，很可能演变为长庄风格。

强庄股短线见顶往往会有疯狂拉高的过程，越是到主力要派发的阶段越为厉害，一只个股短期连续上涨50%再出现15%以上换手率都是需要高度重视的特征，这个阶段已离股价见顶不远。

此文颇具实践精髓！

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比较了一堆文章，才挑出来说几句实话的，就是这篇：
http://stock.hexun.com/2014-06-06/165451668.html
                                                            

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昨天开始阅读《金字塔原理》，感觉这是一本对论文写作很有作用的书，可以帮助构建写作的逻辑框架

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学习和投资心得：
虽然现在市场离开底部不远，但真正到底是跌到多少才是底部，谁都无法准确的预料。所以定投就是一个分散风险的好方法，那么具体有哪些品种比较适合定投呢？1、 封闭基金 封基是中国基金业最古老的品种的，随着前几年大规模的封转开后，现在封基已经很少了，现在更多的是一种定期打开的封基。封基的优势在于基金经理可以在封闭期内不用考虑基民的申购赎回，从而可以获得更好的业绩，再加上封基在封闭期内的折价，场内折价买入的胜率更高。不过现在有成交量的合适的封基实在太少。成交量比较大的兴全合宜（163417），折价率8.039%，年化折价率4.607%，不过327亿份额实在是太大了，历史上这样体量的封基很难有好的表现。嘉实元和（505888）最大的看点是中石化销售公司的上市，但当时PB2.15不能算非常低，而且这个上市存在的很大的不确定性。东证睿华（169105）是去年的明星基金，一度高溢价，现在略有折价，年化折价率才0.929%；银华明择（501038）是一个每次封闭18个月的封基，最近一次开发日是2019年2月11日，折价率为6.301%，年化折价率为7.906%，2018年1季度季报公布的前十名股票为分众传媒、伊利股份、格力电器、山西汾酒、阳光电源、工商银行、交通银行、农业银行、舍得酒业、贵州茅台等，很多股票都经过了大跌，再加上封基打折，相对来说比较合适定投。2、 沪深300指数是我们定投的一个常见的选择，现在有一种以沪深300为跟踪目标的增强型指数基金，如华泰柏瑞300增强（000172）、景顺沪深300增强（000311）表现都不错，2014年以来沪深300指数年化是11.7%，同期172的年化是22.67%，311的年化是21.08%，都远远超过了指数，比较适合定投。3、 和沪深300类似，中证500也是我们定投选择的一个很好的标的。建信中证500增强，从2014年以来年化收益率20.36%，同期中证500的指数年化为.32%，同样大幅度跑赢了中证500指数。4、 创业板指数也是一个重要的指数，经过前几年的下跌，现在的估值已经很低了，今年也是唯一收获正收益的一个重要的指数。不过跟踪这个指数的基金没有很好的增强指数基金，比较典型的创业板指数基金（159915），2014年以来年化收益率只有6.98%，同期指数7.79%，未超过指数。5、 除了沪深300、中证500、创业板指数外，标普红利指数基金（501029）也是一个比较合适定投的指数，虽然该基金才上市了1年多，但我们可以计算出它跟踪的指数在2014年后的4年多里年化收益率为17.45%（因指数数据年份太短，表内用指数替代）。和上证红利、深证红利、中证红利这三个红利指数相比，具有跨市场、股息率加权、基本面质量稳定筛选（股票过去3年的盈利增长必须为正，且过去12个月的净利润必须为正）、行业比较分散（个股权重不超过3%，单个行业权重不超过33%）等特点，其实从另一个意义上说，标普红利指数已经是一个透明的量化指数基金了，战胜其他三个红利指数也是大概率事件。6、 除了沪深300、中证500、创业板指数外，行业指数也是一个很好的选择，在历史上消费行业是一个高利润、高ROE的行业，消费ETF（159928）是一个不错的选择，2014年以来年化收益率19.62%，不过经过去年的大涨（59.51%），今年的表现不佳（-7.72%），而且日成交额也只有几百万，不过作为小散长期定投的标的也是一个选择。除了购买etf指数基金外，还可以选择一些表现较好的主动型消费主题基金，如交银消费（519714），2014年以来年化收益率22.74%，最大的亮点是从2014年以来没有一年亏损。7、 除了消费行业，医药行业也是一个不错的行业，经过前几年的估值挤压，现在的估值相对比较合理，今年也带来了一波行情。医药ETF（159929）从2014以来年化收益率是12.38%，同样医药的主动基金也有表现相当不错的品种，如中海医疗保健（399011），2014年以来的年化收益率高达24.13%，今年高达15.34%。也是一个很好的定投选择。8、 除了指数基金以及主要跟踪指数的基金外，主动型基金中也有不少表现稳定的适合定投的基金，如民生加银景气行业混合（690007），2014年以来年化收益率19.34%，连续八年每年跑赢基金中位数，而且从2011年成立以来无一年亏损，是定投主动基的一个选择。9、 除了权益类基金外，如果要考虑债基，类似天弘添利（164206）2014年年化收益率9.56%，每年跑赢债基中位数而且是正收益也是一个选择，不过这类相对安全的债基适合长期持有，不是最适合定投。10、 除了基金外，现在还有一类T+0的权益类品种也开始进入了我们的定投视野，这就是可转债。可转债是目前A股里唯一能T+0交易的权益类品种，而且随着最近市场的低迷，可转债的价格已经到了历史上不算最低也是相当低的地步了。扣除可交换债，目前的66个可转债品种，已经有23个跌破了100元。不算转股价值，只算债券价值，一批可转债的到期税前收益率已经高于4%了，如辉丰转债（128012）5.83%、海印转债（127003）5.75%、洪涛转债（128013）5.08%、模塑转债（127004）4.35%、蓝标转债（123001）4.04%等，定投这些收益率高的可转债，长期来看不仅有债券的收益，而且还可能因为牛市来了或者公司调低转股价而导致价值上升，从可转债的历史上看，几乎所有的可转债都得到了转股。

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