中国煤炭去产能效果显现 市场格局区块化演变趋势凸显
2019年6月13日，国家能源局组织召开“四个革命、一个合作”能源安全新战略五周年行业座谈会。会议在总结五年来贯彻落实能源安全新战略的实践和成效时提到，我国累计退出煤炭落后产能8.1亿吨，提前两年完成“十三五”去产能目标任务。
自2016年煤炭工业去产能工作启动以来，随着去产能效果逐步显现，我国的煤炭供给结构持续优化，供给质量稳步提升，煤炭产业效益快速提升。与此同时，煤炭产能格局、供需格局及产业格局也发生着变化，从过去的分布式向区块化演变的趋势凸显。
西部五省区煤炭产量在全国占比超7成 开发格局向区块化或集中区转变
据前瞻产业研究院发布的《中国煤炭行业发展前景与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2018年3-4季度全国原煤产量有所增长，2018年全年全国原煤产量为354590.8万吨，同比增长5.2%。2019年5月全国原煤产量有小幅度增长，截止至2019年5月全国原煤产量为31239.4万吨，同比增长3.5%，增速比上月扩大3.4个百分点，环比增加1810万吨，增长6.15%。累计方面，2019年1-5月全国原煤产量累计达到142268.6万吨，同比增长0.9%，比去年同期收窄3.1个百分点。

2018-2019年5月全国原煤产量统计及增长情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

在全国分省区原煤产量排名表上，2019年1-5月累计原煤产量超过5000万吨的共有4个省区，分别是内蒙古、山西、陕西、新疆，累计产量达107232.9万吨，约占全国总产量的75.37%。其中，内蒙古1-5月份累计原煤产量40664.1万吨，占全国累计产量的28.58%;山西累计原煤产量38231.6万吨，占全国累计产量的26.87%;陕西累计原煤产量20262.6万吨，占全国累计产量的14.24%;新疆累计原煤产量8074.6万吨，约占全国累计产量的5.67%。
值得注意的是，北京、山东、河南、河北、安徽、湖南、湖北、黑龙江、吉林、重庆、江苏、福建、广西等省(区、市)的煤炭产量均下降明显。其中，山东、河南、河北、安徽等省份还是传统的产煤区。
“当前，中国的煤炭开发格局正在发展演变，正从过去的分布式向区块化或集中区转变，目前这种格局己基本形成，将来还会越来越突出。”中国能源研究会高级研究员、中国煤炭工业协会战略专家牛克洪时表示，随着煤炭去产能工作持续开展，我国的煤炭产量呈现出“西进东退”的趋势，即山西、陕西、内蒙古、宁夏、新疆等五省区的煤炭产量持续增加;
山东、河南、河北、安徽、湖北、东北等传统产煤地区大多面临资源枯竭问题，四川、贵州、福建等东南部省份因煤炭开采条件较差而发展潜力较小，煤炭产量均逐年下降。
不仅如此，从煤炭产能分布上来看，西部产煤区的重要作用和战略地位越来越凸显，产能进一步向内蒙古、陕西、山西、宁夏、新疆五省区集中。
国家能源局3月15日公布的全国煤矿生产能力情况显示，截至2018年12月底，我国有安全生产许可证等证照齐全的生产煤矿3373处，产能35.3亿吨/年;已核准(审批)、开工建设煤矿1010处(含生产煤矿同步改建、改造项目64处)、产能10.3亿吨/年，其中已建成、进入联合试运转的煤矿203处，产能3.7亿吨/年。其中，西部五省区的生产产能和在建产能约占全国煤炭产能的一半。
保持煤炭供需基本平衡条件已具备
煤炭产量与产能的分布调整，促使我国煤炭供需格局发生变化：煤炭供应越来越集中到西部的晋陕蒙新，东部的煤炭产能逐渐弱化，但煤炭消费依然保持在线。这种供需逆向分布的格局，会打破我国煤炭供需的平衡吗?牛克洪对此给出了否定的答案。
“若按照过去的眼光看，供需格局逆向分布可能对能源安全带来隐患，但当前四方面基础条件的具备，又让这种担心不复存在。”牛克洪分析道。
1、我国现有的铁路网建设可以很好地解决运输瓶颈问题。过去的煤炭供应面临着一个大问题就是煤运不出去，或者运输成本偏高。目前，我国已经建成了大秦、朔黄、蒙冀、瓦日等主要煤炭铁路运输通道，2018年全国铁路煤炭运量已达到23.8亿吨，未来还有蒙华铁路等重点运煤通道建成通车，可以说，铁路网的格局基本能够满足煤炭运输的需要。
2、经过几年的建设，我国跨省跨区输电能力进一步提升，西电东送能力达到约2.3亿千瓦，这意味着西部发电东部用电不成问题。
3、东南沿海地区有“进口煤”这一可选项，可以弥补一部分缺口。
4、通过技术改造和升级，提高了发电机组的效率，煤耗降低带来用煤量减少。
“从产量上看，东部的煤炭越来越少，但这四大因素的存在，表明我国已经具备了保持煤炭供需基本平衡的条件。当然，由于季节变化、极端天气等客观因素的存在，不排除局部地区在某一阶段出现用煤紧缺的可能，但这并不会影响大局，可以说，我国煤炭供需形势基本平衡这一基本面不会改变。”牛克洪表示。
回归中、东部地区本身，这些地区或面临资源枯竭，开发的难度大、成本高;或所辖煤矿规模较小、煤质较差、技术水平低、安全保障程度低、环保不达标，其自身也有促进这些落后产能关闭退出的意愿。在此背景下，中、东部省份与西部省份通过市场化交易达成产能置换受到欢迎。
以重庆为例，其与陕煤集团达成能源战略合作，前者把关闭煤矿的产能折算为产能置换指标，无偿用于陕煤集团新增煤矿项目建设。后者则向重庆市稳定供应优质煤炭，保障主力电厂和重点企业用煤需求。2018年，“陕煤入渝”总量达849万吨，已成为重庆市电煤供应的主力。2019年，“陕煤入渝”规模有望达到1000万吨，占重庆市电煤市场份额将超过40%。
当前，四川、湖南、福建等省份也在积极推进产能置换项目落地实施。通过产能置换，不仅能够实现煤炭充足供应，让这些省份“手中有粮、心中不慌”，还能为发展优质产能腾出空间，进一步优化煤炭供给结构。
未来去产能将更依赖市场机制
煤炭产业布局也与煤炭产能分布和供需格局同频共振。牛克洪分析认为，就产业区域布局而言，煤炭产业的布局与煤炭产能的布局相一致，即产业重心西移，集中在西部五省区;就产业结构布局而言，则可归纳为内蒙古、山西、陕西为煤炭供应第一线，新疆则因为运距长而更倾向于发展煤炭就地转化。
另外，经过五年的去产能洗礼，煤炭产业集中度进一步提升。一方面，煤炭行业去产能加大了大型煤炭企业的兼并重组，在行业形成了强强联合、强者恒强的竞争格局。另一方面，随着环保、安全生产、能耗控制等市场化措施的逐渐趋严，小型煤炭企业的生存空间被大幅挤压，在竞争中处于劣势地位。
“可以说，在煤炭市场供需基本平衡的形势下，未来煤炭企业的生存主要依靠市场竞争力。”牛克洪表示，如果说前期的去产能是ZF推动，市场机制辅助，那么未来的去产能则将更加凸显市场机制的作用，ZF从中进行指导和协调。
他进一步解释道：“发挥市场机制的作用，就是尊重市场优胜劣汰的规律，让市场起决定性作用。接下来，煤炭企业应更加关注煤矿的技术水平、安全生产水平和环保水平;创新发展新业态、新模式，走多元化、高端化、高效化发展道路，提升竞争力，以此增加自身立足市场的砝码。”