2010年中国钢材市场特点及2011年展望

2011-1-28

    2010年，面对国际经济环境的复杂变化，中国经济继续实现了平稳增长，全年经济增长10.3%，规模以上工业增加值增长了15.7%，固定资产投资增长23.8%。在固定资产投资中，交通运输、公共设施等基础设施投资占固定资产投资比重约四分之一，制造业投资占固定资产投资30%左右，房地产投资占城镇固定资产投资比重约四分之一。房地产投资的大幅下滑，对整体投资和经济增长产生较大冲击，对钢铁市场也产生较大影响。
　　一、2010年国内钢材市场特点
　　1、钢铁产量和需求超过预期
　　2010年粗钢产量6.27亿吨，增长9.26%；全年生铁产量5.90亿吨，增长7.42%；全年钢材(含重复材)产量7.96亿吨，增长14.68%。2010年钢铁需求主要源于固定资产投资，虽然房地产投资有所下滑，但由于国家高速公路、铁路和城镇基础设施建设的扩大，拉动了固定资产投资。
　　2、钢材出口同比增加，进口下降
　　受国际金融危机影响，钢材出口受影响最深的是2009年，当年中国仅出口钢材2460万吨。2010年中国的钢铁出口有所恢复，出口钢材4256万吨，增长73.1%。2010年我国钢材进口量为1643万吨，比2009年下降121万吨，降幅6.9%。全年累计进口钢坯64万吨，减少395万吨，下降86.1%。近年来钢材进口量变化不大，基本维持在1500万吨-2000万吨以内，但是出口的地区由过去出口美、欧国家为主转向以出口亚洲国家为主。
　　3、钢铁原燃料成本大幅上涨
　　2010年美元汇率的持续贬值，使以美元计价的重要资源产品、商品进口价格都大幅攀升。一是国际油价呈现持续震荡攀升走势。2010年以来，布伦特原油三个月期货价在70-90美元/桶之间波动，12月末收于94.7美元/桶的年内新高，比上年末提高15.3美元。二是进口铁矿石价格剧烈震荡。2010年一季度，由于国际三大矿山对铁矿石市场的控制力，减少了长期供货合同，转向以指数定价的季度矿定价机制，增加了现货矿销售并影响外矿价格。而国内市场延续2009年末上涨势头以及“两节”的市场气候，4月份63.5%的印度铁粉进口价曾一路上涨到最高的186美元/吨。进入四月中旬后，市场钢价滞涨，但矿价继续飙升，许多钢厂陷入亏损，钢厂被迫减少产量，国内外铁矿石价格急剧下跌，印度铁粉进口价从186美元降到7月上旬的124美元/吨。7月份后，由于铁矿石资源偏紧、钢厂开工率的陆续增加，铁矿石市场触底反弹，外矿价格处于稳步回升的态势。12月末，63.5%印度粉矿的价格重新站到178美元/吨。2010年铁矿砂进口平均价格为128.4美元/吨，同比上涨60.6%。三是废钢价格攀升，反映废钢生铁的CRU全球金属料价格指数由2010年1月初的223点，累计升至12年末的287.2点，升幅28.8%；全年平均指数为275点，比2009年平均的190点，上涨了85点，涨幅高达44.7%。四是煤炭价格持续波动。2010年秦皇岛5500大卡标准煤价在675-805元/吨之间波动。煤价只在3月、7月下行，9月份后煤价快速上涨，11月中旬升至808元/吨的年内高点。全年平均价745元/吨，比上年均价提高145元。钢铁原燃材料价格的大幅上涨，使钢铁企业生产成本显著增加。
　　4、国内钢材价格波动，全年价格水平高于上年
　　据对全国61个城市23个品种的钢材价格数据监测，主要品种钢材全年平均价格均高于上年同期。其中高线和螺纹钢同比分别上涨15.4%和12.3%；高线涨幅大于螺纹钢。
　　5、钢铁行业利润仍处低位
　　由于原料价格大幅上涨，钢铁行业2010年全年利润预计850亿元左右，扣除投资收益近80亿元，主营业务利润仅770亿元，仍处低位。行业前11个月仅消化进口矿石涨价付出261亿美元，相当于钢铁行业主业利润两倍之多。
　　6、钢铁行业结构调整，兼并重组取得进展
　　“十一五”期间，我国淘汰落后炼铁能力11700万吨、炼钢能力6900万吨，分别完成“十一五”预期目标任务的117%和126%。
　　2010年以来，钢铁企业在联合重组方面的步伐明显加快。如历时近两年的攀钢与鞍钢重组方案获国务院国资委正式批复；本钢和北台钢铁集团联合重组基本落定；河北钢铁集团控股石钢，与12家民企签署联合重组协议；宝钢、沙钢等钢厂在兼并重组方面也取得进展。
　　二、2011年展望
　　2011年是中国进入“十二五”时期的开局之年。中国经济保持平稳较快发展，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；钢铁生产和需求将保持一定增长，库存回归合理。但由于世界经济形势复杂多变，国内经济运行还存在不确定因素，钢材市场将呈现波动运行态势。市场仍将面临成本上升、钢价反复震荡、钢铁行业效益低下的发展态势。
　　1、世界经济缓慢复苏
　　联合国近期的《2011年世界经济形势与展望》报告预测，全球经济将在2011和2012两年分别以3.1%、3.5%的增长率缓慢发展，并强调世界经济复苏之路依然漫长和曲折，近期仍需财政刺激来实现经济复苏。
　　2、中国经济保持平稳较快发展
　　2011年中国经济继续保持平稳较快发展，为保持宏观经济政策的连续性和稳定性，国家实施积极的财政政策和稳健的货币政策。
　　3、钢铁产量增长减缓，库存回归合理
　　2011年国内钢材市场产量增长减缓，供求基本平稳，库存将回归合理。预计2011年粗钢产量6.6-6.7亿吨，同比增长5%左右；将通过消化过量库存来满足国内钢材市场的供需平衡。
　　总体看，在国际、国内钢铁需求增加、钢铁生产增长、原燃材料价格上升、库存变动等因素的共同作用下，预计2011年国内市场钢材价格将保持波动上行态势。

来源：工信部产业政策司2011年01月27日