2020.12.03

北上资金继续流入30多亿，指数虽然没怎么涨，从盘面看热点却开始新的一轮活跃的迹象。农产品加工和养殖业，医药商业，中药等几个板块还有一定持续性。而且从盘面看金融股短期休整后，还会有后续动作。

农产品加工和养殖业属于食品供给端复苏机会，在前面疫情影响下，食品消费价格有下降趋势，而自从今年4月央行释放流动性后由于（这次）控制得好，放出钱没有那么快流到市场，消费被抑制也有关系，食品等指数反而没有上涨那么快的（部分还有通缩）。而现在这个流动性影响还是来了，开始在食品供给端显现，通货膨胀会慢慢反映出来。前面食品加工布局第二波机会，时间上确实过早，它们的机会应该在明年1-2月份（由于反映慢了），须先由供给端起步，所以就数据和逻辑上说农业品加工和养殖业板块热点还是有一定持续性，可以把握的。

医药商业板块的逻辑可能是冬天流感和部分零星新冠原因的预期吧，从技术面看，也有资金开始进场关注。也是有机会。

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