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全图景:中国的碳达峰和碳中和路径 .................................................................................. 1
中国 2030 年碳排放达到 116 亿吨峰值，能源结构转型势在必行..................................... 4
当前化石能源是最主要的碳排放来源................................................................................ 4
碳达峰需能源结构转型，预计光伏风电带动非化石能源占比达到 26% ............................ 6
碳达峰的政策抓手：能耗“双控”、碳交易与绿色金融...........................................................10
能耗“双控”是直接的行政手段 ..........................................................................................10
碳交易是核心市场调节机制.............................................................................................10
绿色金融是重要的配套支撑.............................................................................................12
电力格局展望：火电逐步退出历史舞台，光伏风电接力增量需求 ..................................15
预计我国用电需求持续稳健增长，2030 年前用电量年均复合增速 4.6%........................15
火电：或将经由三阶段逐步退出历史舞台.......................................................................16
光伏、风电：成本持续下降，覆盖增量电力需求............................................................18
水电、核电与生物质：潜力相对有限，未来充当补充电源 .............................................20
储能：与光伏风电“孪生”发展 ..........................................................................................23
氢能：汽车先导，降本后全面利用..................................................................................25
工业品生产展望：限产或为主要方式，供给侧改革逻辑再现 .........................................26
钢铁：粗钢产量或将温和收缩，电炉和短流程炼钢比例有望增加...................................26
水泥：碳排放或出现明显下降，行业集中度有望提升.....................................................28
玻璃：应用节能减排技术，调整能源结构.......................................................................29
有色金属：产能见顶带动碳排放见顶..............................................................................30
化石能源需求展望：煤、油、气先后达峰，过程中价格逐渐承压 ..................................31
煤炭：占比加速下降，达峰目标“十四五”有望实现 .........................................................31
石油：汽车电动化压制成品油需求，增量主要源自化工品 .............................................35
天然气：最清洁的化石能源，2030 年前保持增长 ..........................................................36
煤化工：保持战略性定位，耗煤达峰或较晚实现............................................................37
油气开发加工：电气化改造和二氧化碳封存或为主要减排措施 ......................................39
新兴领域机遇：新能源汽车、低碳技术和新材料机遇广阔 .............................................40
新能源汽车：智能化时代来临，电动车加速渗透............................................................40
新材料：低碳技术路线和清洁能源材料方兴未艾............................................................43
风险因素 .........................................................................................................................46

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