（注：全文约10万字）
目录

第一章银行业概述.................. 1

一、银行业定义.................... 1

二、2004 年中国银行业发展概述...... 2

（一）国有商业银行改革迈出新的重要步伐. 2

（二）中国九年来首次加息............... 3

（三）利率市场化改革稳步推进........... 4

（四）银行监管专业化水平逐步提高....... 4

（五）银行业对外开放程度进一步提高..... 5

（六）商业银行设立基金管理公司开启混业经营先河................... 6

第二章银行业发展环境.............. 7

一、国内宏观环境分析.............. 7

（一）中国经济进入新一轮增长周期....... 7

（二）中央宏观调控政策趋紧............. 9

二、国际宏观和产业环境分析....... 11

（一）世界经济普遍进一步好转和复苏.... 11

（二）全球利率走势处于上升周期........ 11

（三）外国直接投资恢复性增长，并向服务业倾斜.................... 12

（四）《巴塞尔新资本协议》公布终稿，全球银行风险管理进一步强化.... 13

（五）国际银行业再起并购浪潮.......... 14

（六）美欧银行的主导地位进一步强化.... 15

（七）国际银行将积极拓展多元化经营.... 19

II

三、政策法规环境分析............. 19

（一）我国银行业法规体系.............. 19

（二）2004 年产业政策分析.............. 24

（三）分业经营监管体制及其突破........ 26

四、2004 年金融业及银行信贷热点行业分析..................... 31

（一）金融业发展概述及影响............ 31

（二）房地产投资放缓，信贷风险逐渐暴露 34

（三）能源行业成为信贷重点，潜在风险不可不防.................... 36

（四）2004 年交通运输投资平稳增长...... 38

（五）通讯行业间接融资比例较低........ 38

（六）汽车消费信贷风险加大，车贷市场进入调整期.................. 38

第三章2004 年银行业务分析........ 40

一、存款业务分析................. 40

（一）存款余额与实际利率.............. 40

（二）人民币存款品种结构.............. 41

（三）储蓄存款分析.................... 42

（四）企业存款分析.................... 47

二、信贷业务分析................. 49

（一）贷款总体规模.................... 49

（二）人民币贷款结构.................. 51

（三）不良贷款分析.................... 52

（四）存贷差分析...................... 54

III

三、银行间业务分析............... 55

（一）2004 年银行间市场概述............ 55

（二）同业拆借市场.................... 57

（三）银行间债券回购市场.............. 58

四、中间业务分析................. 59

（一）银行卡业务...................... 59

（二）网上银行........................ 61

（三）个人银行业务.................... 62

（四）银行中间业务创新分析............ 62

第四章外资银行经营与竞争状况..... 65

一、外资银行在华经营情况......... 65

（一）外资银行进入中国的阶段性分析.... 65

（二）外资银行在华经营现状............ 66

二、外资银行与中资银行竞争关系... 67

（一）沿海地区和中心城市成为争夺焦点.. 67

（二）外资银行倚重网络银行，并通过并购方式进入中国市场........... 68

（三）中间业务成为中外资银行竞争的焦点 69

（四）争夺优质的外资公司、中资公司以及个人客户.................. 69

（五）人民币业务、外汇业务竞争激烈.... 69

（六）外资银行通过拓展中间业务，与中资银行展开了近距离竞争....... 70

三、外资银行与中资银行的合作关系. 71

（一）签署全面业务合作协议或进行某一项业务合作.................. 71

（二）外资参股中资股权................ 71

IV

（三）企业文化的相互学习.............. 72

第五章银行业投资现状及前景....... 73

一、2004 年中国商业银行投资特点和趋势....................... 73

（一）国有商业银行积极推进多元化股权结构改造.................... 73

（二）引进境内外战略投资者成为发展趋势 73

（三）股份制银行有望率先海外上市...... 74

（四）城市商业银行重组大势所趋........ 74

（五）民间资本进入银行业步伐加快...... 74

二、上市银行个股投资价值比较分析. 75

（一）盈利快速增长，但盈利模式较为单一 75

（二）资产质量存在隐忧................ 76

（三）再融资需求较为迫切.............. 77

（四）2005 年盈利增长后劲不足.......... 78

三、投资前景及风险评价........... 78

（一）2005 年银行业发展趋势............ 78

（二）未来几年中国银行业发展风险分析.. 80

四、投资建议..................... 81

第六章2004 年银行业竞争格局及主要银行分析.................. 83

一、中国银行业的竞争格局......... 83

（一）银行业市场份额分布总体情况...... 83

（二）四大国有商业银行仍处垄断地位.... 84

（三）股份制银行成长速度超过国有银行和城市商业银行.............. 85

（四）国家开放银行经营业绩良好........ 86

V

（五）城市商业银行规模和盈利水平不断提高，但不良贷款和资本金问

题较为严重...................... 86

（六）农村信用社试点改革取得成效，全行业实现扭亏为盈............. 87

（七）邮政储蓄获得超常发展............ 88

三、国有独资商业银行动态和经营状况......................... 89

（一）中国工商银行.................... 89

（二）中国农业银行.................... 90

（三）中国银行........................ 92

（四）中国建设银行.................... 97

四、股份制银行动态和经营状况分析 104

（一）招商银行....................... 104

（二）交通银行....................... 111

（三）光大银行....................... 111

（四）民生银行....................... 112

（五）华夏银行....................... 118

（六）上海浦东发展银行............... 123

（七）中信实业银行................... 130

（八）深圳发展银行................... 131

（九）广发银行....................... 137

（十）兴业银行....................... 137

五、政策性银行竞争动态和经营状况 144

（一）国家开发银行................... 144

（二）中国进出口银行................. 148

（三）中国农业发展银行............... 148

VI

第七章国际银行业比较与借鉴...... 150

一、西方金融创新分析与借鉴...... 150

（一）西方金融创新内容............... 150

（二）西方金融创新条件分析........... 151

（三）对我国银行业金融创新的借鉴..... 152

二、花旗银行全球个人金融业务介绍及借鉴.................... 153

（一）花旗银行全球个人金融业务介绍... 153

（二）花旗银行个人金融业务借鉴....... 154

三、外资银行信贷管理的经验与借鉴 154

（一）外资银行信贷管理的经验......... 154

（二）外资银行信贷管理启示........... 157

四、国外商业银行公司治理结构的比较分析及借鉴.............. 159

（一）英美、德法商业银行公司治理结构的比较..................... 159

（二）对完善我国股份制商业银行公司治理结构的启示............... 160

五、国外农业政策性银行的运行经验及借鉴.................... 161

（一）国外农业政策性银行概况......... 161

（二）国外农业政策性银行的发展经验借鉴......................... 162

六、国外跨国银行监管及启示...... 164

（一）发达国家和地区的跨国银行监管... 164

（二）对我国跨国银行监管的启示....... 165

VII

图表目录

表1： 中国银行业的行业分类........................ 1

表2： 10年来我国银行存贷款利率调整情况 3

表3： 2004年1月～2005年2月物价变化情况 9

表4： 2004年国际银行业并购活动一览...... 14

表5： 2004年度核心资产最大的25家银行排名..................... 16

表6： 我国金融监管体制分业监管模式...... 26

表7： 部分国家和地区近年来金融业经营和监管体制变化对比表............... 30

表8： 1984～2004年中国能源生产弹性系数........................ 36

表9： 2004年各地区城乡居民人民币储蓄存款年底余额..... 45

表10： 2003、2004年人民币贷款情况比较 50

表11： 2004年银行间同业拆借市场交易量前十名............... 57

表12： 2004年银行间债券市场交易量前十名...................... 58

表13： 2004年3季度各项发卡量指标及比较........................ 59

表14： 2004年3季度人民币卡交易状况及交易构成比较..... 60

表15： 国际活跃银行在华机构分布情况.... 68

表16： 外资参股中资银行情况.................... 71

表17： 主要外资银行的企业文化................ 72

表18： 2004年上市银行财务指标分析........ 76

表19： 呆帐准备覆盖率快速上升................ 77

表20： 上市银行近年来融资情况(包括未实施).................... 77

表21： 2003、2004年各类机构资产规模及占比变化........... 83

表22： 2004年部分中国银行在全球1000家大银行中排名... 84

表23： 2004年中国银行（集团）损益表.... 93

表24： 2004年中国银行（集团）资产负债表...................... 94

表25： 2004年度中国银行现金流量表........ 96

表26： 2003～2004年建设银行主要财务数据和指标比较... 99

表27： 2004年中国建设银行股份有限公司资产负债表....... 99

表28： 2004年中国建设银行股份有限公司利润表............. 102

表29： 2004中国建设银行股份有限公司现金流量表......... 102

表30： 2004年度招商银行主要财务指标.. 105

表31： 2004年招商银行资产负债表.......... 106

表32： 2004年招商银行利润表.................. 108

表33： 2004年招商银行现金流量表.......... 109

表34： 2004年民生银行资产负债表.......... 112

VIII

表35： 2004年度中国民生银行利润表...... 115

表36： 2004年度中国民生银行利润分配表........................ 116

表37： 2004年度中国民生银行现金流量表........................ 116

表38： 2004年华夏银行资产负债表.......... 118

表39： 2004年华夏银行利润表.................. 121

表40： 2004年华夏银行现金流量表.......... 121

表41： 2004年度浦东发展银行主要财务指标.................... 123

表42： 2004年上海浦东发展银行资产负债表.................... 124

表43： 2004年上海浦东发展银行利润及利润分配表......... 127

表44： 2004年度上海浦东发展银行现金流量表................. 128

表45： 2004年深圳发展银行资产负债表.. 131

表46： 2004年深圳发展银行利润表.......... 134

表47： 2004年度深圳发展银行利润分配表........................ 135

表48： 2004年度深圳发展银行现金流量表........................ 136

表49： 2004年兴业银行资产负债表.......... 138

表50： 2004年兴业银行利润及利润分配表........................ 141

表51： 2004年兴业银行现金流量表.......... 142

表52： 2004年国家开发银行利润表.......... 145

表53： 2004年国家开发银行资产负债表.. 145

表54： 2004年度国家开发银行现金流量表........................ 147

表55： 2002年末汇丰银行与德意志银行运营情况比较..... 160

图1： 1992～2004年中国GDP增长率............ 8

图2： 2004年度世界最大25家银行排名...... 17

图3： 2000～2004年末全部金融机构存款余额增长率和实际利率............... 40

图4： 2003～2004年月度人民币存款余额同比增长率比较. 41

图5： 2004年人民币存款品种结构.............. 42

图6： 2003～2004年储蓄存款月度同比增长率比较............. 43

图7： 2000～2004年末定期与活期储蓄存款余额比例......... 44

图8： 2004年活期和定期储蓄存款月末余额同比变化情况. 44

图9： 2004年城乡储蓄存款余额地区分布.. 45

图10： 2004年末人均城乡储蓄存款余额地区比较............... 46

图11： 1999～2004年末储蓄存款余额增长率与实际利率... 47

图12： 企业人民币存款余额增长率与GDP增长率比较....... 48

图13： 2003～2004年企业存款月度同比增长率比较........... 48

图14： 2002～2004年企业存款余额期限结构...................... 49

图15： 2003、2004人民币贷款月末余额同比增长率........... 50

IX

图16： 人民币贷款期限结构........................ 51

图17： 2004年人民币短期贷款结构............ 52

图18： 2004年一季度至2005年一季度主要银行不良贷款率变化情况......... 53

图19： 2004年、2005年一季度不良贷款结构...................... 53

图20： 国有商业银行和股份制商业银行不良贷款率比较... 54

图21： 2000～2004年金融机构存贷差额变化情况............... 55

图22： 1980～2004年外资银行新增在华机构数量变化....... 65

图23： 2004年中国金融机构的市场份额.... 84

图24： 2005年1季度商业银行资产、负债总额增幅对比....................... 86

 

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