8月份即将结束，说说我关于九月份和下半年的一个观念：

关于下半年主线赛道依然看好：锂电、储能，光伏研讨较少，请教师们多多指教。

锂电：

逻辑：上游锂电原材料涨价，从宁德时代和比亚迪的中报可以看出，锂电上游涨价关于整个产业链获利有一个严峻的侵袭，所以直接利好：上游产业链，比如锂矿（川能动力、天齐锂业、雅化集团）碳酸锂（江特电机）六氟磷酸锂（天赐材料、多氟多、天边股份）磷矿（云天化）等等，关于中下游的成果来看，底子溢价比不高。

储能：很多人不看好储能，关于个人而言，作为动力改造的储存端，这一块的估值还比较低，个人仍是看好的。

中军：科士达（核按钮，现在性价比较高了）

前期龙头：百川股份

其他：变流器这块，国内变流器龙头是盛弘股份。

其他的体裁大多是走马观花，短线套利为主。

其时手上持有：

格林美：长线做趋势

江特电机：碳酸锂，上游前期龙头

西藏珠峰：盐湖提锂

川能动力：锂矿龙头

南都电源：储能