农业轮胎行业发展趋势




【农业轮胎子午化率不断提高】农业轮胎子午化是国际农机行业的发展趋势，目前发达国家农业轮胎子午化率很高。各国对出口的农用机械（大中型拖拉机和联合收割机等）要求配套使用子午胎并提出了很高的要求，特别是大马力拖拉机及大中型农用机械设备。如今，最新农业机械设备均以子午胎为主，可以看出子午化是农业机械轮胎的发展方向，而且是向大规格方向发展。
【行业集中度提高】虽然近年来全球领先的轮胎制造商市场份额占比有所下降，但由于轮胎行业固有的规模经济效应，可以预见未来轮胎企业的大型化和集团化趋势将会持续，轮胎行业集中度将进一步提高。随着轮胎行业集中度越来越高，低端产能淘汰也越来越快。
【农业轮胎大中型化】农业机械的技术标准发展将向大型化、自动化、多功能化发展，农机农艺将进一步融合，农业机械使用的方便性、舒适性、自动化和智能化水平将进一步提高。这种发展趋势将对农业机械配件特别是轮胎产生深远的影响，将导致农业机械轮胎不断地大中型化，同时对农业轮胎的各种性能要求不断提高。
【物理机械性能提高】农业机械轮胎的各种性能，例如:胎面胎面胶料的拉伸强度、拉断伸长率、磨耗量，胎面胶/缓冲胶与缓冲帘布层粘合强度、胎面胶/缓冲胶与帘布层粘合强度、胎侧胶与帘布层粘合强度将不断提高，即农业机械轮胎的综合物理机械性能将走向慢慢提高的趋势。农业轮胎行业发展主要特点




【节能环保】随着农业机械的需求增长，全球农业轮胎产业出现持续增长的发展势头，轮胎产品科技含量不断提升，新产品层出不穷。环保轮胎已成为农业轮胎发展的主流趋势之一，农用子午线轮胎与普通斜交轮胎相比，农用子午线轮胎有节油、减震、减少对土壤压实、提高主机牵引力和使用寿命长等特点，是一种节能环保型产品。
【生产过程自动化】近几年世界轮胎工业控制技术水平不断提高。世界主要农业轮胎制造企业纷纷采用自动化、信息化的轮胎生产技术。我国农业轮胎行业自动化、信息化水平与国际轮胎制造企业相比还存在较大差距，有待大幅提高。农业轮胎行业发展影响因素

有利因素	描述
国家政策支持	自2004年年底国家开始施行三农政策以来，我国不断推出各种有利政策，从而有利提振农业机械的需求，带动农用轮胎市场的快速发展。近两年来，我国经济发展迅速，农用轮胎企业在生产技术上取得一次次突破，不断满足农业机械田地工作需求。
技术升级换代	如今部分优质农业轮胎企业在出口红利期不断进行技术与资本的积累，目前其生产工艺和产品性能已达整车企业配套标准。随着农业机械现代化对轮胎性能要求日益提高，轮胎正向高技术含量产品的方向发展，农业车胎子午化率逐渐提高。轮胎产品不断的更新换代，促进了行业的快速发展。
农业机械需求增长	2022年1月5日，农业农村部正式印发《“十四五”全国农业机械化发展规划》。提出要大力推进农业机械化、智能化，给农业现代化插上科技的翅膀，并表示到2025年全国农机总动力稳定在11亿千瓦左右，全国农作物耕种收综合机械化率达到75%。

不利因素	描述
原材料价格大幅波动	天然橡胶和合成橡胶是农业轮胎的主要原材料，在轮胎总生产成本中比重较大，天然橡胶和合成橡胶价格波动对行业利润影响较大，对轮胎企业控制成本和提高盈利能力带来了一定的难度。天然橡胶是重要的工业原料，作为大宗商品，其价格受宏观经济、供需状况、自然条件等诸多因素影响。而由于合成橡胶属于石化类产品，自然而然，其上游产品石油会对合成橡胶的价格产生影响。
国际贸易摩擦	近年来，我国农业轮胎出口不断增长，但由于我国出口轮胎的品牌和产品质量良莠不齐、价格较低，容易遭到美国、欧盟等重要出口地的反倾销、反补贴调查等贸易壁垒，其中影响较大的是2015年美国轮胎特保案和美国反倾销和反补贴（简称“双反”）调查法案。
下游行业波动	农业轮胎市场分为原配胎市场与替换胎市场，轮胎的下游行业为农业机械行业。新增农业机械产量决定农业机械原配胎市场的容量，农业机械保有量决定农业机械替换胎市场的容量。农业机械行业的发展状况将直接影响农业原配胎产品的生产和销售。

农业轮胎行业供应链分析




【上游情况】进入新世纪以来，全球天然橡胶产量和出口量的年均增长率分别约为 3.5% 和 3%，出口增速明显低于产量增速。随着越来越多的主产国积极推进本国工业化进程的加快，其国内天然橡胶消费量必将大幅增加，未来十年天然橡胶出口比例将进一步下降。据预测，2023 年天然橡胶全球供应将出现短缺，2025 年缺口将达 40 万吨，全球可能出现新一轮资源争夺局面。为此，从全球资源角度看，天然橡胶仍属于稀缺性资源。

合成橡胶中有少数品种的性能与天然橡胶相似，大多数与天然橡胶不同，但两者都是高弹性的高分子材料，一般均需经过硫化和加工之后，才具有实用性和使用价值。合成橡胶一般在性能上不如天然橡胶全面，但它具有高弹性、绝缘性、气密性、耐油、耐高温或低温等性能，因而广泛应用于工农业、国防、交通及日常生活中。亚洲已占全球合成橡胶生产的半壁江山，各大合成橡胶企业争相投资亚洲各国，而且装置规模越来越大，加上欧美合成橡胶产能明显向亚洲转移，亚洲区域自2010年以来扩产明显，尤其是中国。

【农业轮胎行业情况】

农业子午线轮胎是现代大型农业机械不可缺少配套零件，与传统农业斜交轮胎相比，农业子午线轮胎更有利于发挥农业机械车辆的性能，而且装备农业子午线轮胎的拖拉机可以在公路上以60km/h行驶，实现农业机械在农场之间的高速转移。此外还有助于车辆节能和土壤保护，（与传统斜交结构农业轮胎相比，在相同负荷情况下，充气气压可以降低20-30kpa），由于牵引力提高后带来轮胎打滑现象减少从而节省动力油消耗及减少胎面花纹磨耗，因此农业子午线轮胎近年来得以快速发展。

【下游情况】农业机械是现代农业发展的重要物质基础，农业机械化是农业现代化的重要标志。目前，我国农业机械行业具有周期性、区域性和季节性特征。农业轮胎行业发展总体概况

十三五期间（2017至2021），2017年全球农业轮胎市场规模为66.76亿美元，近两年由于疫情的影响，根据本公司最新调研显示，2021年全球农业轮胎市场规模为81.82亿美元，2017-2021这五年期间年复合增长率CAGR为5.22%。

十四五期间（2021至2025），预计2025年全球规模将达到87.87亿美元，2021至2025期间年复合增长率为1.80%。

2021年中国市场规模为18.89亿美元，美国为16.44亿美元，预计未来六年中国市场收入复合增长率为2.38%，并在2028年规模达到22.01亿美元，同期美国市场CAGR（2022-2028）预计大约为0.73%。未来几年，亚太地区的重要市场地位将更加凸显，除中国外，日本、韩国、印度和东南亚地区，也将扮演重要角色。此外，未来六年，预计德国将继续维持其在欧洲的领先地位，2028年收入规模达到1.48亿美元。

消费层面来说，目前亚太地区是全球最大的消费市场，2021年占有60.02%的收入市场份额，之后是北美和欧洲，分别占有22.27%和10.74%。预计未来几年，印度地区增长最快，2022-2028期间收入CAGR大约为5.62%。

生产端来看，中国和亚洲其他地区是两个重要的生产地区，2021年分别占有35.00%和26.98%的市场份额，预计未来几年，亚洲其他地区将保持最快增速，预计2028年市场规模达到153.86亿美元。

从产品产品类型方面来看，斜交胎占有重要地位，预计2028年份额将达到72.32%，子午胎增速较快，2022-2028期间CAGR大约为6.10%。同时就应用来看，拖拉机在2021年份额大约是70.29%，未来几年CAGR大约为3.14%。

从生产商来说，全球范围内，农业轮胎核心厂商主要包括Michelin、Bridgestone、Titan International、Trelleborg和Yokohama Tire等。2021年，全球前五大厂商共占有55.85%份额。预计未来几年行业竞争将更加激烈，尤其在中国市场。

相关报告：【2022-2028全球及中国农业轮胎行业研究及十四五规划分析报告】