综合理财规划方案
个人理财规划执业操作流程
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建立和界定与客户关系
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寻找目标客户群客户类型客户需求服务分析理财服务推介掌握引导客户进行需求面谈的原则（ＴＯＰＳ）需求面谈时机与面谈重点明确与客户关系确定金融理财师服务类型披露金融理财师重大利益冲突列明收取费用项目及支付方式其他需求确定的内容