发行人---华昌达发行人基本情况
公司名称： 湖北华昌达智能装备股份有限公司
英文名称： Hubei Huachangda Intelligent Equipment Co.,Ltd
注册资本： 6,500 万元
法定代表人： 罗慧
有限公司成立日期 2003 年2 月27 日
股份公司成立日期： 2010 年10 月13 日
注册地址： 十堰市西城路31 号
邮政编码： 442004
信息披露和投资者关系负责部门： 证券部
信息披露和投资者关系负责人： 金华峰
证券部联系电话： 0719-8231228
二、华昌达本次发行基本情况
股票种类： 人民币普通股（A 股）
每股面值： 1.00 元
发行股数： 2,170 万股，占发行后总股本的比例为25.03%
每股发行价： 【 】元/ 股
湖北华昌达智能装备股份有限公司
发行后每股收益：
0.36 元/ 股（每股收益按照2010 年经审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率： 【 】倍（每股发行价除以发行后每股收益）
发行前每股净资产：
2.79 元/ 股（按2011 年6 月30 日经审计的净资产除以本次
发行前总股本计算）
发行后每股净资产：
【 】元/ 股（按2011 年6 月30 日经审计的净资产加上本
次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算）
发行市净率： 【 】倍（以每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行方式：
采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相
结合的方式，或者中国证监会许可的其他方式
发行对象：
符合资格的询价对象和已在证券交易所开户的投资者（国
家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式： 余额包销
募集资金总额： 【 】
募集资金净额： 【 】
发行费用概算： 【 】
其中：承销和保荐费用： 【 】
审计费用： 【 】
律师费用： 【 】
发行手续费用： 【 】
三、华昌达本次发行相关机构基本情况
（一）华昌达发行人： 湖北华昌达智能装备股份有限公司
法定代表人： 罗慧
住所： 十堰市西城路31 号
联系人： 金华峰
湖北华昌达智能装备股份有限公司
（二）华昌达保荐机构（主承销商）： 海通证券股份有限公司
法定代表人： 王开国
注册地址： 上海市淮海中路98 号
办公地址： 上海市广东路689 号海通证券大厦
保荐代表人： 臧黎明、潘晨
项目协办人：
联系人： 刘汶堃、王文萍
（三）华昌达发行人律师： 北京德恒律师事务所
负责人： 王丽
住所： 北京市西城区金融街19 号富凯大厦B 座十二层
经办律师： 黄侦武、夏少林
（四）会计师事务所： 大信会计师事务有限公司
负责人： 吴卫星
住所： 武汉市汉口中山大道1058 号金源世界中心8 楼
经办会计师： 索保国、向辉
（五）华昌达资产评估机构： 中京民信（北京）资产评估有限公司
负责人： 周国章
住所： 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层1506室
湖北华昌达智能装备股份有限公司
经办注册评估师： 牛炳胜、刘章红
（六）华昌达股票登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所： 深圳市深南中路1093 号中信大厦18 楼
（七）收款银行：
住所：
户名：
账号：
四、华昌达发行人与相关中介机构的股权关系和其他权益关系
发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之
间，不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
五、华昌达发行上市的重要日期
发行安排 日期
发行公告刊登日期： 【】年【】月【】日
询价推介日期： 【】年【】月【】日
定价公告刊登日期： 【】年【】月【】日
申购日期和缴款日期： 【】年【】月【】日
预计股票上市日期： 【】年【】月【】日