王家麟先生理财规划报告书范本
尊敬的王家麟先生：   随着居民收入水平的不断提高，现在己有越来越多的人意识到理财的重要性，并开始尝试用今天的钱来编织未来的梦。   很庆幸您在别人还没有意识到的时候，己经关注到理财规划的重要性；在别人还没有规划人生之前，己经选择了我们阳光保险集团理财中心的服务。在此，我中心九位AFP金融理财人员非常感谢您对我们理财中心的信任，我们将竭尽所能为您提供细致而周到的服务。   祝您未来的人生更加自由、自主、自在！                                                       阳光理财团队                                                        2011-10-20
目  录
第一部分 理财声明 第二部分 家庭基本状况介绍 第三部分 风险属性分析及资产配置第四部分 客户家庭财务诊断分析第五部分 保险需求分析及规划第六部分 家庭理财目标分析及规划第七部分 理财规划定期检视安排