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2024-11-22
财务经理年度工作总结
  财务经理的职能绝不再仅仅是做好财务核算,提供财务分析报告、编制预算、成本和资金,更需要对企业的全面运营管理甚至是战略决策提供强有力的支持。下面是找总结网整理的财务经理年度工作总结范文,欢迎参考。
  财务经理年度工作总结(1)
  当日历一页页撕落得只剩下最后一页,新的一年就这样不知不觉来了。回首这一年,为了能够胜任理财客户经理这个岗位,我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己,以下是我这一年来的工作总结。
  一、各项任务指标、学习和工作情况
  1、任务指标:
  基金:个人任务指标X万,完成X万,完成率241%。
  理财产品:个人任务指标X万,完成X万,完成率226%。
  理财客户:新增X户,完成111%。
  贵金属:任务指标X万,销售X万,完成率115%。
  白金卡:任务指标X张,完成X张,完成率130%。
  贷记卡:个人任务指标X张,完成X张,完成率206%。
  2、学习上:
  2020年8月通过了CFP(国际金融理财师)考试,目前已经具备了AFP、CFP、保险、基金等从业资格。
  3、工作上:
  1)积极营销新客户
  有一次,一 ...
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