中国邮政储蓄银行
培训方案
2014.4【培训概述】
一、培训目的
为顺应当前金融环境日新月异的变革
，搭建新形势下的
财富管理
团队人员培养体系，
将以客户为中心的服务理念体现在
财富管理
团队各层级培训开发和实施的各个方面，
特此设计本方案
本系列课程
针对电销部门和渠道部门分别两个部分
。电销部门
培训从市场开拓、电话营销、客户开发、基金销售、客户关系管理几个方面展开，侧重于提高学员客户挖掘、深耕能力，加强基金产品的营销技巧，提升对客户的维护，提高客户满意度。
渠道部门
重点围绕私人股权、房地产、股票、黄金、期货、另类投资等不同理财工具的投资策略分析及宏观经济几个方面展开，配合顾问式营销技巧、客户沟通等素养类课程
，旨在加强学员财富管理领域相关知识的深入掌握和运用，并提升客户沟通营销服务能力，为客户提供更完善合理的专业意见，
成为能够为客户提供全方位综合理财服务的
专业人才。二、培训内容三、培训费用
【课程大纲
】《宏观经济形势研判
》2013年经济形势回顾
新政府经济政策分析（习李经济学解读）与2014年展望
新政府金融改革政策分析
利率市场化的影响与应对
《商业银行理财业务监 ...