中石化集团拟分拆中油服香港上市 集资百亿

来源 腾讯财经 2012-01-30 09:06

据港媒报道，投行消息透露，中石化（00386）母企中石化集团，分拆旗下中石化油田工程服务来港上市计划，将于三月启动，市传目标集资额高达100亿元，势为「龙年」重磅新股之一。消息又称，今年融资环境欠佳，将集中力量包销重磅新股，「以集中取代分散」属主要策略。

   

消息透露，中石化集团旗下有多家直属油田工程公司，在境内各个油田区设立油田工程公司，例如「中国石化集团西南石油局油田工程服务公司」；负责境外则有「中国石化国际石油工程有限公司」，例如中东设有沙特分公司。

   

去年傅成玉任中石化董事长后，便落实重组成一家油田工程服务公司独立上市，业务包括承包道路、桥梁与石油设施建设、管道安装与油罐建设项目、油气井钻井与维修、物探工程、油气井防腐蚀服务与泥浆服务。

   

据了解，中金为中石化油服上市顾问兼保荐人，三月会启动上市工作，挑选保荐人及承销团，预算六至七月可递交A1表格在港申请上市，十月正式招揽投资者及进入招股程序。消息透露，中石化管理层认为，中石化油服规模较中海油服（02883）最少高三倍，目标集资额暂定100亿元。

   

包销重磅股 投行焗「分食」

   

港交所（00388）早前透露，现有115只新股排队等候上市，但一名投行董事表示，由于基金及市场「缺水」，而且市况可能突然波动，倾向由多家投行集中包销一只重磅股，「有佣齐齐赚」，避免独立包销中小型新股时，遇上中途夭折风险。

   

事实上，内地十大汽车经销商之一的上海永达集团，将于二月遴选承销团，初步集资额约5亿至6亿美元，同样有意引入较多投行一同参与。

   

海润影视龙年抢「头炮」

   

目前已有约十只新股拟二月开始陆续招股，包括集资最多78亿元的华电国际（01071）姊妹公司华电福新能源；复星国际（00656）旗下复星医药，拟集资最多62.4亿元。

   

内地最大民营电视剧制造商海润影视（01279），拟争取「龙年」首只上市新股，二月二日招股，十四日正式挂牌；加拿大阿尔伯塔省油砂矿区开发商阳光油砂，拟集资39亿至54.6亿元，二月九至十四日招股。

   

或与海润同时招股的新股，有上海糕点连锁店克里斯廷，集资最多近5亿元，本周开始推介，其它还有必瘦站、鑫桥联合融资租赁、北京金汉斯餐饮、服装代理彩虹集团均拟二月至三月进行路演。