Facebook启动了其备受期待的上市程序,提交了拟融资50亿美元的首次公开发行(IPO)文件。这将让该公司的主要股东成为亿万富翁,尤其是年仅27岁的首席执行官和联合创始人马克•扎克伯格(Mark Zuckerberg)。
基于二级市场交易对Facebook 800亿美元的估值,扎克伯格持有的28.4%股份,将让他的账面财富达到227亿美元。
更值得注意的是,扎克伯格将保留对公司的绝对控制权。他和他的亲密盟友共同持有57%的股份,这将确保他运营下的Facebook,将更像8年前他在哈佛大学宿舍里设想的一种使命推动型的公众信托,而不是一个听命于投资者的上市公司。
扎克伯格在申请文件中致投资者的一封信里表示:“Facebook存在的宗旨,是让这个世界更加开放和彼此相联,而不仅仅是成立一家公司。简言之:我们提供服务不是为了赚钱;我们赚钱是为了提供更好的服务。”
他表示,这些价值观将促成民众和为其提供服务的企业和ZF之间更为坦诚和透明的对话。
外界多年来纷纷猜测Facebook社交媒体广告业务的细节。此次Facebook首次披露了自身的收入情况。
2011年,该公司实现收入37亿美元,较上年增长88%。当年净利润从2010年的6.06亿美元增至10亿美元,增幅达65%,但低于分析师的预期。
Facebook表示,截至2011年12月31日,该网站每月的活跃用户数为8.45亿,较上年增长39%。每日活跃用户数为4.83亿,较上年增长48%。
该公司核心广告业务增长强劲,占到了总收入的83%。来自Zynga(基于Facebook平台的社交游戏公司)的支付业务收入占到总收入的12%。其余部分则来自销售其他游戏,以及音乐、电影等数字产品的交易费用。
该公司表示,将通过发行股票筹资50亿美元。Facebook有望于5月份上市,届时筹资规模可能还会上调,从而令这家社交网络公司的IPO成为继谷歌之后,互联网行业规模最大的一次IPO。
摩根士丹利(Morgan Stanley)获得了此次IPO交易的主承销商资格,摩根大通(JPMorgan)和高盛(Goldman Sachs)分列二、三位。此外,美银美林(Bank of America Merrill Lynch)、巴克莱资本(Barclay’s Capital)和Allen & Company也参与了承销。
除扎克伯格之外,Facebook的老员工们也将因公司上市而拥有数十亿美元的身家,其中包括联合创始人达斯廷•莫斯科维茨(Dustin Moskovitz)和爱德华多•萨韦里(Eduardo Saverin),以及Facebook的首任总裁肖恩•帕克(Sean Parker)。
译者/何黎