<P><FONT size=5>中金公司：民生银行－非公开发行股票方案点评　</FONT></P>
<P><FONT size=5>02.07                 4页</FONT></P>
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<P><FONT size=3>今天民生银行发布2006 年第三次临时股东大会通过的《关于2006 年非公开发行股票方案的议案》<BR>• 发行对象：发行对象不超过10 名，包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者和合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、信托投资公司（以其自有资金）以及其他法人投资者（包括公司现有股东）<BR>• 发行数量：目标额度为20 亿股</FONT></P>