在指导客户获得数据战略制定之前，应先回答如下问题：
　　什么是客户的最佳来源(场所、区域或其他)?
　　他们是经过口碑相传知道你的吗?或者说他们是靠自己发现你的?
　　他们会对直接行销或者外部消息做出回应吗?
　　在第一次接触中，他们试图寻求什么样的信息?
　　销售管理是来自自助服务还是来自外部人为的援助和交互?
　　市场活动的ROI(投资回报率)是多少?
　　这里有必要考虑客户质询的缺失。比如说，企业已经有人非网络渠道的客户基础，为什么没有客户通过网络发出质询的潜在客户呢?分析基于网络的自助服务使用情况能够发现客户的兴趣所在，并借以改善服务流程。
　　需要记住的是，潜在客户与现有的客户相比有大相径庭的信息需求和服务需求。把握这一点能够帮助企业适当地调整客户获得计划，以更好的回应这些潜在客户。需要铭记于心的是”第一印象“会且只会发生一次。举例来说，如果一组潜在客户的质询在三十分钟内得以响应，同时对另一组潜在客户的质询采取的回应行动被推迟到第二天，数据显示前一组潜在客户转化为实际客户的几率几乎是后者的两倍。分析这些因素有助于识别为了提升销售业绩而急需改进的领域。