推荐序
云中谁寄锦书来
序暖之新著《时寒冰说：欧债真相警示中国》
“人生不相见，动如参与商”，这是我打开电脑突然读到暖之发来的电子邮件时，从脑海中冒出来的第一句话。我已经好久没有他的消息了。邮件中，他告诉我新书付梓在即，嘱我为之作序，并在附件中捎来他新书的简本样稿。
我打开附件，匆匆浏览一遍，心中不免又有了“云中谁寄锦书来”的感动和欢快。我感叹人生机缘的起伏和世事沧桑的巨变，最近的世界似乎总是处于不断演化的金融危机之中，我们如同生活在一个莫名其妙的洪流中，你我都试图去理解这个潮流发展的方向和规律，却都在还来不及弄清来龙去脉的情况下，带着疑惑和遗憾，匆匆被潮流卷走。
预测未来走势总是一件很困难的任务，但是为了尽可能地推迟甚至防止下一次发生相同原因的危机，我们至少应该尝试着从当前的危机中汲取教训。从美国开始继而引发世界恐慌的次贷危机，到今天仍肆虐全球的欧债危机，无不是在不知不觉中已成大势，在全球各个角落里激起震荡。我们身处其中，如同一个孤立的旅行者在荒漠中遇到沙尘暴一般，在慌乱的窒息中，挣扎着想弄清事情的真相，却只能模糊看到眼前一英尺的事物，同时又被一种强大的力量推动着走向陌生的方向。
认识事物首先要了解它的历史，只有了解了它的历史，分析它的现在，才有可能预知它的未来。我相信暖之正是凭借这种科学的精神，加上对浩如烟海般资料的辛勤搜集，以及孜孜不倦的深入研究，最终换来了这本新书的面世，为广大读者展示了欧债危机背后一场场没有硝烟的战争，并且预测了这场危机的两种发展趋势。
从暖之的分析中，读者可能会发现这样一条脉络：当前的欧债危机在主体、成因、发展过程以及所造成的后果方面和此前的次贷危机有着根本的不同，如今美国的力量仍然在全球首屈一指，无论是局部的战争还是全球性的经济危机，每一件大事发生的前后，或多或少都有美国的身影，欧债危机也不会例外。本书的开始便从美国的核心利益入手，深刻剖析了欧债危机发生的重要外部因素（美国对欧洲的打压，其原因正是美国的核心利益），美元霸权遭受到新兴欧元的挑战。暖之随后以近几年家喻户晓的战争和危机为例，对此做了更进一步的说明。
在暖之的分析中，金银作为流通货币的地位被纸币取代以后，谁掌握了发行世界通用纸币的权力，谁就无形中获得了巨大的经济利益和政治影响，就能在无形之中把对手置于死地。那么，为什么世界上地位最稳固、影响最广泛的货币是美元，而不是英镑、欧元、日元等呢？在这场货币之战中，欧元是如何产生、发展，最后又陷入重重危机的？内因是事物发展的决定因素，如果欧洲自身铁板一块，又怎能无法抵御外界的侵袭呢？欧债危机将会对中国产生怎样的影响？中国应该如何应对？中国的企业家和普通人应该怎么办？
暖之通过对大量历史文献的研究，用详尽的笔墨对欧洲内部的矛盾进行了层层分析，并提出了针对性的解决建议。从法国孤独的抗争到欧盟三大巨头英法德之间剪不断理还乱的分分合合，再加上一众小国之间利益的不一致，欧洲内部总是有着太多让人纠结又让人说不清楚的疙疙瘩瘩。欧元成立前经历了难产之痛，成立后又面临“抚养”之困，并且波黑战争、科索沃战争、伊拉克战争、利比亚战争等在欧元自家门口制造出一个又一个恐慌，使这个贵族少年一直没有得到温馨的呵护，一直处在动荡的环境中无法长大。另外，高福利、人口老龄化这些难以逾越的障碍摆在欧洲面前，躲不开、绕不过，鼓励生育、移民等政策又遇到巨大的阻力，当一个事物内部矛盾重重，而外部又有虎视眈眈的强敌时，它的衰亡也许仅仅是时间问题。
本书对欧债危机的来龙去脉为读者提供了详细的说明。在暖之看来，虽然不见硝烟与战火，但货币战争的残酷程度丝毫不亚于人类历史上历次成王败寇的大战，在这场旷日持久的货币大战中，有着先天优势的中国却与货币霸权有缘无分、擦肩而过，美国纵横捭阖、各个击破，用尽手段最终确保了世界货币霸主地位。
我对货币史的问题一直很有兴趣，却无多研究，所以我很乐于读到暖之对这些问题的详细分析，我感觉这些分析有助于我更立体、更全面地理解这场欧债危机。
在我看来，生产力永远都是核心问题，享有国际货币主导权的基础是拥有先进的生产力，而不是利益集团的阴谋诡计。建立一个健康而稳定的货币发行体系的根本手段就在于保护、鼓励并促进先进生产力。我们只有打破了束缚生产力发展的条条框框，才能未雨绸缪地防范并化解各种潜在的金融风险。
其实，早在1996年，也就是欧元创立的前三年，欧洲某大型投资银行曾经对各国加入欧元的前景做了一个分析，其中对希腊的结论是“没有机会加入”，对意大利的结论是“除非修改规则否则没有机会”，对葡萄牙的结论是“基本没有希望”，对西班牙的结论是“几乎不可能”，对其他各国的评价则是积极正面的，为什么人们早就认识到问题却不采取行动，以至于16年以后这四个被某些媒体戏称为“欧猪四国”（四个国家名称首字母的缩写可以排列成英语中“猪”一词）的国内经济问题演变成为困扰欧元区乃至全世界的大麻烦？请读者们到暖之的书中去寻找答案吧！
能够做出准确判断和能够坚持正确判断需要两种不同的能力，明知是错误而危险的事情，却对其迁延将就甚至是掩盖粉饰，那就会在体系内积蓄更大规模的风险。从这个意义上讲，欧债危机的前因后果确实对我们今后面对攻坚克难的改革难题做了一个很好的提醒。对于发展为了谁、发展依靠谁、发展成果如何共享等问题，我们早已经做出正确的判断，我们也一定要有坚持正确判断的勇气。
无论您是否赞成暖之新书中的观点和方法，您都会被他作品中饱含着的爱国热情和青春激昂所感动，这也是为什么我和其他许多朋友总是乐于读到暖之的书并且都十分敬重他的根本原因。
暖之是一个严格要求自己、极力追求完美的人。我总感觉为他写序是一件困难的事情，我不能带手机和笔记本，而是应该带着佩剑和书童，然后耐心等一个满月无云的夜晚，趁着江上粼粼大潮，纵一苇扁舟，喝上三两好酒，把兴致和情绪都调整到“悲歌痛哭终无补，义士纷纷说帝秦”的最佳状态，就着敞亮的月光和冷灰残烛把给暖之的序言一笔呵成。
许多朋友得知我与暖之相识，都很好奇地向我打听他是怎样的一个人，我猜想暖之的读者可能也有这样的好奇。在我看来，暖之有着令人羡慕的才华和令人惊异的敏锐，“十岁裁诗走马成”是对他少年老成的真实写照，“酒酣胸胆尚开张”则是对他豪杰气概的恰当比喻。他对国家民族命运有着发自肺腑的关切和忧虑。我有时候甚至觉得他不是一个我应该在这个和平盛世中遇到的人，而是应该穿越回去，在南下的蒙古铁骑声隐约可闻的浔阳江畔的渡口，他北上投军，我南下投亲，我和他命运交错相遇，说起国事一阵唏嘘，“叹襄阳城下，玉碎珠残”，然后挥泪洒别。或者我们应该就着欧债危机的主题，向1453年的君士坦丁堡穿越，土耳其苏丹率大军已开始围城，他站在那尊露出秀美的双脚俯视港湾的海伦雕像下送我上了去热那亚的最后一趟快船，一场海上的意外风暴使我的船耽搁了行程，到达目的地的时候，已经听到了君士坦丁堡沦陷的消息。我无法预测欧元的命运，但是我想如果欧元区解体的话，对欧洲人造成的心理冲击和创伤恐怕不亚于君士坦丁堡的沦陷。──这一幕幕的场景是穿越，还是轮回？是序曲，还是尾声？是史诗，还是挽歌？
从头至尾读完本书，通过欧债危机这条线，我不只是感慨于货币背后博弈的惊心动魄，更多的则是对国家民族未来发展的深深思考。像此类把沧桑的历史感和拳拳的爱国情融为一体的著作实为少见。至今欧债危机之迷雾仍计无可出，相信暖之新作会给你一个全新的视角。
周洛华
金融学副教授
自　序
当希腊债务危机爆发，一个恐怖的魔咒随之展开。
危机不再仅限于希腊，希腊只是欧洲主权债务危机序幕的开启者；危机也不再仅限于欧洲，全球都在这场愈演愈烈、四处蔓延的危机中战栗。
全世界每一个人似乎都在越来越清晰地感到欧债危机带来的恐怖气氛，似乎每一个人都触摸到了那种隐藏其内的死亡般阴郁的颜色。
人们看到欧债危机的开头，却看不到它的尽头。或许，这才是最令人不安和担忧的。
恐怖的欧债危机，以其前所未有的杀伤力，给全球经济造成重创，也给中国经济带来重压：对欧出口商因为欧元的贬值损失惨重，股票市场因为欧债危机的恶化跌跌不休，工业企业利润下滑，失业率上升……
欧债危机的影响力，已经没有任何人可以忽略。看懂欧债危机，不再是一种无足轻重的附加，而是一种必需。
无论是关心经济的还是不关心经济的，都不得不关注欧债危机的发展，因为它已经顽强地深入到每一个人的生活当中。
欧债危机作为当今影响乃至主导世界格局、趋势的带血的主线，它既不是开始──向前追溯与次贷危机密切相关，也不是结束──还将有新的危机延续它的杀伤力，日本抑或中国都在其列。
在欧债危机日益恶化的今天，没有人能独善其身。关心并认清欧债危机的真相，显得越来越迫切和重要。对于决策者，认清欧债危机可以更好地未雨绸缪，做好全方位的预防、应对；对于投资者，认清这一点，可以更好地规避风险，获取收益；对于企业家，认清欧债真相，可以帮助自己做出正确的决策，并在风险中找到生存和发展的机会。
遗憾的是，很多人包括一些研究者、决策者，对欧债危机的认识常常停留在表面，未能触及根本。这一带有悲剧色彩的现状，也涵盖欧洲，包括欧洲的领导人。
一些人以为看到了真相，却可能连皮毛都没有触及，一些人以为找到了解决方案，却一直在原地踏步，这还不是最糟糕的，最糟糕的是，很多对策是南辕北辙，一步步把自己仅存的一点机会也无情地葬送掉。
在欧债危机的处理上，我们不断看到这样的败笔：有人因为无知而留下败笔，有人看到败笔故意不去修正，有人故意引导他人完成一个又一个败笔……这背后的推动力都是共同的：利益！
从某种意义上来说，这也是欧债危机持续恶化的根源。
要看透欧债危机，我们既需要从历史渊源中去寻找问题的根本，也需要从现实中找到症结所在，然后，才能更好地看清未来的发展趋势。
欧债危机是内因、外因共同起作用的结果。
债务危机就像希腊神话中吞食活人和牲口的恶魔九头蛇海德拉。英雄赫拉克勒斯要杀死它，但海德拉的每个蛇头在被砍下后，都能在原处迅速长出两个新的蛇头。赫拉克勒斯后来请侄子协助：砍掉蛇头后立即把它埋在土里，并马上用火烧蛇的伤口，新蛇头再也长不出来，赫拉克勒斯最终杀死了这个生命力可怕的蛇怪。
英雄赫拉克勒斯发现了问题的根源，采取了针对性的对策，最终取得了胜利。但是，时至今日，欧洲人仍没有找到化解危机的方案，眼睁睁地看着危机一次次恶化。
欧债危机已经成为埋葬人们信心和机会的坟墓。
任何一场危机的背后，都隐藏着令人不寒而栗的殊死博弈、被谎言遮掩的冷酷的利益掠夺和输送，以及更高层次、更复杂的目标之下形形色色的诉求。表面上虽不动声色、平静如水，暗地里却刀光剑影、风诡云谲、阴风习习。
这是人类经济、金融史上的一次空前大危机，也是强者的一次斗智斗勇的大博弈。
在这场陷阱密布、惊心动魄的大棋局中，错一步即有可能彻底被动，最终陷入万劫不复的深渊。
欧债危机作为一面照妖镜，不仅照出了人性的贪婪、可耻、阴狠，也照出了制度的弊端、规则的缺陷。
认清真相是困难的，而看清大棋局更难。
现在，我们首先必须找到真相，欧债危机的源头在哪里？它因何爆发？它又将延续到何处？它将对世界产生怎样的影响？它会危及中国吗？中国应该汲取哪些教训？除了风险，这场危机会带来机会吗？我们该如何应对这场危机？
是的，这些问题与每个人息息相关。我们必须找到这些问题的答案，而这正是笔者写作本书的初衷。
我们应该认识到，欧债危机不仅仅在影响着当下的世界，也在展望着未来，展望着未来的棋局。我们不仅要关心欧债危机，还要关心正在酝酿中的与我们更攸关、距离我们更近的危机。
未来的危机，这个恐怖的魔咒无论何时降临，都会与两个字相关：债务！然后，再由此滋生出一系列的危机：货币危机、金融危机、经济危机……社会危机……研究欧债危机的意义也正在于此。
通过对欧债危机的认识，我们能更快地发现自己的问题所在，尽早修正。这无论对于治国者、企业经营者还是投资者，都具有重要的现实意义。
当我们洞悉欧债危机的真相，就会发现，危机并不可怕，可怕的是无视自身存在的危机隐患。对于中国而言，最重要的是汲取欧债危机的教训，反省自身，查找不足，纠正错误，走出自身局限，以大智慧、大勇气迎接挑战，把握机会。
假如做好了这一点，欧债危机给中国带来的，又何尝不是醒目的启示和宝贵的机会呢？
本书的目的，就是全方位剖析欧债危机，找到真相，并找到与之相随的风险与机会，这样我们无论是规避风险还是把握机会都会变得主动。
本书主要从几个方面来剖析欧债危机，预测其未来趋势。第1～5章，从外部因素，即强权下货币博弈的角度来分析欧债危机的渊源。第6～12章，从欧洲内部因素来分析欧债危机发生的内在必然性。其中第12章是讲欧债危机的破解、应对之策。第13章分析欧债危机的结局。第14章分析欧债危机对中国的影响。第15章，是对中国（包括中国的决策者、企业和个人）应对欧债危机提出的具体建议。
由于笔者学识有限，对于书中论述不当、不够严谨或错误之处，恳请亲爱的读者朋友提出批评、指正，以便及时更正。
非常感谢我的好友周洛华先生在百忙之中通读全稿，提出宝贵建议，并为本书作序；非常感谢挚友刘广元、黄锋夫妇为本书提出许多宝贵建议；非常感谢秦维辉先生给予的很多照顾和好友周红权、王剑锋、王洋、刘东波、王增新、朱长征、严建国、张智军、王阳给予的诸多帮助，使我能够安心研究和写作；非常感谢好友刘建新先生和我的学生郑龙冠为本书所做的校对；非常感谢复旦大学、北京大学和清华大学深圳研究生院听我授课的学生，他们提出的问题以及其间深入的交流不断激励我做更细致的研究，使我有了更多的积累；我还要特别感谢本书编辑颜诚若女士和华章团队，她们为本书的顺利出版做了大量认真、细致的工作……还有许多一直默默帮助和支持我的朋友，我永远铭记于心，永怀感恩之情！
本书在写作过程中，参阅了国内外许多优秀的研究专著，给我带来了很多启发，向这些智者致敬并深表感谢！
在这里，我也要特别感谢我的父母、妻子、陈随有大哥、弟弟、妹妹以及女儿给予我的关心、帮助和鼓励，让我能够全身心地投入到研究中。
我还要特别感谢一直默默给予我支持和鼓励的博友们。无论何时，他们的关心总是给我带来阳光般的清新和温暖，他们永远是我生命中不可分割的一部分，他们永远激励着我，以更好的作品回报社会。
谨以本书献给生我养我的这片饱经沧桑和苦难的土地，以及始终如一支持、鼓励我的亲爱的博友们！
 

第1章　一场血腥的货币战争
■ 凡是触碰美国最核心利益的国家，不是遭到军事打击，就是遭到严厉制裁；不是发生动荡，就是发生经济或金融危机。这种规律一再被验证，难道这仅仅是巧合吗？
■ 自从欧元问世，针对欧洲或围绕欧洲发生的战争、动荡、金融危机一直连绵不断。当欧洲和欧元一起在战栗中呻吟，美元已经王者归来。这一点正是对美国最有利的结果。
■ 从历史来看，一个国家要想坐上霸主地位，就必须高效率地完成“把金钱转化成财富，再把财富转化成力量”的过程，否则，这个强国一定难以长久维持其霸主地位。
■ 债务是带血的主线。如果弄清了债务主线在未来趋势中的作用，就等于借助了一双洞悉世界格局和发展趋势的慧眼。
■ 美国与欧洲在债务问题上赛跑：谁的债务危机推迟爆发，资金就会逃向谁，对谁就越有利，而美国在金融领域的强势能力是远胜于其军事打击能力的。因此，欧债危机的爆发，其实有其必然性。
■ 在英镑成为全球霸主之前，中国最早发展起来的纸币曾经有成为世界货币的机会，但被中国白白丧失。之所以反思这段历史，是因为有些错误中国现在还存在，而有些策略欧美现在还在坚持，只是方法上变通了一些而已。
■ 在权力高度集中的时代，金融的独立性显然是不被容忍的，这就意味着，强势纸币只有在权力受到严格制约的地方才能诞生──这个条件被绝大多数金融学家所忽视。
碰者死：美国的核心利益
欧债危机犹如密布的乌云，无时无刻不在影响着这个世界，影响着中国，影响着我们的生活，影响着我们的工作、投资：决策者发现经济增长速度下滑了，能出台的经济刺激计划余地变小了；贸易商发现生意越来越难做了；房产商发现房子不好卖了；就业者发现工作岗位减少了，竞争更激烈了，而投资者则因为股票不断下跌蒙受损失……
欧债危机已经成为这个世界挥之不去的阴影，整个世界似乎都在因它而战栗不止。
这场危机的根源在哪里？真相是什么？它的杀伤力为何如此巨大？这场危机的最终结局将怎样？我们该如何应对？对于我们来说，这场危机除了巨大的风险以外，有没有可以把握的机会……
这一切问题，都需要从头慢慢剖析。
我们首先从外部因素来分析欧债危机，对这场危机的必然性，以及欧债危机之后与中国相关危机的必然性，有清晰的认识。
在研究美国战略的过程中，我最大的感悟是：美国绝不能容忍他人触碰自己最核心的利益，这是一条真正意义上的底线。凡试图触碰者，美国必重拳回击，甚至不惜置其于死地。
如果我们不能理解这一点，就无法理解当今世界所发生的重大事件的内在联系；如果理解了这一点，则有助于我们发现更好的切入点，找到那条决定趋势的主线──这条主线不仅有助于我们认清过去，产生豁然开朗、醍醐灌顶的感觉，对未来的发展趋势了然于心，也有助于我们更好地规避风险、把握机会。
美国是当今世界唯一的超级大国，这种超级强大不仅体现在军事方面，更体现在金融方面──后者的威力要远远大于前者。因此，研究欧债危机，就要先从美国的核心利益这条主线入手。那么，美国的最核心利益是什么呢？
对于全球绝大部分国家而言，其位居第一的核心利益基本都是确保领土完整，而对于美国，这一点则退居其次1。
第一，从地理位置来看，美国是一个边界地缘非常简单和纯粹的国家，西临太平洋，东临大西洋，周边只有加拿大、墨西哥两个邻国，算上与阿拉斯加2隔着白令海峡相望的俄罗斯，也才三个邻国，而且，美国与这三个邻国之间都没有领土纠纷。
第二，美国不仅是当今世界上最强大的国家，即使从历史来看，也从来没有哪个帝国像美国这样，对世界产生着如此大的控制力。其军事、科技、文化等综合实力，古今中外，没有任何一个国家能达到这种高度，可谓登峰造极。
美国所拥有的这种强势地位，从表面上看，是美国强大的军事实力和科技创新能力造就的，实际上则是与美元霸权互为基础构建起来的。从历史来看，一个国家要想坐上霸主地位，必须高效率地完成“把金钱转化成财富，再把财富转化成力量”的过程，否则，这个强国一定难以长久维持其霸主地位。
正是美元霸权带来的对世界财富的操纵，才使得美国有足够的财力发展军事力量3，大搞科技创新，而其优良的制度体系又最大程度地确保了合适的人坐在合适的位置上，每一分钱都真正用到刀刃上。美国资源配置的优化程度是其他很多国家无法相比的。
美国的核心利益是美元。美国强大的军事实力不单纯是为了国防需要（当今世界，没有一个国家敢侵略美国），也不是为了开拓疆土（美国没有侵略他国领土的野心，这一点有别于俄国等以往帝国的做法），美国保持强大军事实力的最根本目标之一便是为了确保美国的核心利益──美元不受到任何威胁。只要保持美元的强势地位，就确保了美国对世界金融的操纵能力，就确保了美国高效率地把这种操纵权转化成力量的先机。
由此可知，欧元在1999年1月4日正式挂牌交易，同年3月24日，以美国为首的北约就开始对南联盟（南斯拉夫联盟共和国（简称南联盟）是1992 ～ 2003 年东南欧巴尔干半岛上的一个国家，由塞尔维亚共和国和黑山共和国组成。──编辑注）进行了长达78天的轰炸，导致欧元一路下滑，2000年10月26日，欧元兑美元创出0.822 5的历史低点。货币要保持强势，条件之一就是必须要有稳定的社会环境作为支撑，而美国对南联盟的军事打击，给世界发出了最醒目的提醒：欧元的周边环境并不稳定。
美国对其核心利益的强力维护，透过美国对伊拉克发动的两场战争更容易看明白。这两场战争即海湾战争和伊拉克战争（又称美伊战争或第二次海湾战争），两场战争的结果截然不同。1990年8月2日至1991年2月28日，以美国为首的由34个国家组成的多国部队对伊拉克进行了军事打击，重创伊拉克军队，迫使伊拉克不得不接受联合国660号决议，从科威特撤军。如果美国趁势推翻萨达姆政权，是易如反掌的事情，但美国并没有这样做。
伊拉克战争就完全不同了。2003年3月20日，以美国和英国为主的联合部队正式宣布对伊拉克开战，此役不仅将萨达姆政权的军事力量摧毁殆尽，而且连萨达姆本人也被抓捕并绞死。
二者的区别之处在哪里？
海湾战争的起因是伊拉克侵占科威特，伊拉克这样做的首要目的是为了还债！八年的两伊战争，让伊拉克负债累累：战前还拥有外汇储备370亿美元，战后就变成了负债700多亿美元的债务国。4伊拉克想通过吞并科威特，不仅把对科威特的欠债一笔勾销，而且可以通过控制科威特的石油资源，偿还自己所欠其他国家的债务。
伊拉克战争则是由于伊拉克直接触犯了美国绝对不能容忍触碰的最核心利益美元所致。
2000年9月14日，在伊拉克内阁会议上，伊拉克总统萨达姆决定由一批经济学家成立一个专门委员会，来研究放弃美元，改用欧元或其他货币进行结算和外贸的可能性。该委员会随后向ZF递交了可行性报告。9月25日晚，萨达姆总统召开内阁会议，正式通过了这一决定。9月26日，伊拉克财政部长希克马特易卜拉欣阿扎维宣布，伊拉克将停止一切使用美元结算的交易行为，改用欧元或其他货币。希克马特易卜拉欣阿扎维在声明中说，伊拉克之所以决定放弃美元，是因为美元已经成为美国赖以主宰地区和国际政治与经济事务的一个支柱。声明呼吁世界其他国家也采取这一做法，以抗击美国在国际政治和经济中的霸权地位。5
伊拉克的这一举动立即引起美国的高度警觉和愤怒，因为这是第一次有国家如此明确地要挑战美元的地位，这直接触及美国最核心的利益。
美国与海湾国家在1974年达成“石油只用美元”结算的协议，不仅用石油取代黄金变成美元的新“锚”，确保了美元的霸主地位不受威胁，而且获取了石油的定价权，从而形成了现行的“石油-美元”的贸易结算机制，使能源的所有权与定价权相分离。美国进而以此为契机，从货币与能源两大领域入手，重塑并且牢牢掌控了全球的政治经济新秩序。而伊拉克要挑战的，恰恰是美国操纵世界以确保自身获取利益最大化的最重要的基石。
由于伊拉克的声明并没有透露伊拉克何时正式实施这一决定，而且欧元羽翼未丰，因此，美国并没有立即动武。
看到伊拉克做出如此大的动作竟然风平浪静，委内瑞拉总统查韦斯便宣布了更明确的计划。2001年，委内瑞拉计划改用欧元作为石油结算，并用欧元作为储备。2002年4月12日，委内瑞拉发生了震惊世界的政变，查韦斯被废黜。非常具有戏剧性的是，噩运与幸运之神同时落到查韦斯头上，命大的查韦斯两天后重新回到总统的位置上，查韦斯指责美国是这场政变的“黑手”。这场政变也让查韦斯变聪明了，此后，虽然他喊得很凶，但直到2005年，委内瑞拉央行美元和黄金在外汇储备中的持有比重还是高达95％6。
局势到2003年发生了重大变化。
2003年1月，萨达姆向全世界呼吁：所有石油需求国在向海湾国家买油时，不要再用美元，用欧元或者用其他货币都可以。此时的欧元已经走出刚问世后衰弱的阴影，羽翼逐渐丰满，对美元造成的威胁与日俱增。萨达姆的倡导无疑是在断绝美国的后路。两个月后，美国以伊拉克拥有大规模杀伤性武器为由（对美国而言，萨达姆倡导用欧元取代美元简直就等同于大规模杀伤性武器）发动了对伊拉克的战争，推翻了萨达姆政权。
2003年6月，伊拉克的石油销售重新以美元计价。
因此，很多战略分析家在分析伊拉克战争的时候，认为美国意在控制伊拉克的石油，这个结论有相当大的局限性。从美国的核心利益角度分析，其目的是通过战争，阻止欧元的扩张，确保美元的地位不被削弱。此役之后，美元才可以更大胆、更快地步入贬值轨道，稀释美国快速增加的债务负担（在此特指实际债务负担）。
事实上，凡是触碰美国最核心利益的国家，不是遭到军事打击，就是遭到严厉制裁；不是发生动荡，就是发生经济或金融危机。
当这种规律一再被验证，我们还认为这仅仅是因为巧合吗？
欧元触碰了美国的底线
一个非常值得关注的现象是：自从欧元问世，针对欧洲或围绕欧洲发生的战争、动荡、金融危机一直连绵不断。战争：1992年4月～1995年12月的波黑战争，1996～1999年的科索沃战争，2011年推翻卡扎菲政权，再到随时可能展开的针对叙利亚、伊朗的军事打击，美国的对手逐个被改换政权；动荡：始于突尼斯的阿拉伯之春，逐渐蔓延到埃及、利比亚、也门，一直到叙利亚，至今没有停息；金融危机：从冰岛危机到迪拜危机，再到欧洲债务危机，逐渐深化和蔓延，不仅成为让欧洲惶恐不安的魔咒，也成为全球挥之不去的阴影。
当欧洲和欧元一起在战栗中呻吟，美元已经王者归来。这一点正是对美国最为有利的结果。
在美国财政赤字急剧攀升、饱受债务压力的情况下，欧洲的债务危机越早爆发、越恶化，越有利于美国将全球的注意力转移开，促使资金回流美国，从而为美国带来亟须的资金，也为自己争取更多的时间。
债务是带血的主线。如果弄清了债务主线在未来趋势中的作用，就等于借助了一双洞悉世界格局和发展趋势的慧眼。因为债务危机，任何博弈的底线都在下移。这就是债务危机的特点。7
具体到欧美债务问题，我们可以理解为美国与欧洲在债务问题上赛跑：谁的债务危机推迟爆发，资金就会逃向谁，对谁就越有利，而美国在金融领域的强势能力是远胜于其军事打击能力的。
因此，欧债危机的爆发，其实有其必然性。2008年，笔者在《中国怎么办：当次贷危机改变世界》（本书机械工业出版社已出版。）一书中写道：
美国次贷危机，像一只巨大无比的蝴蝶，对着欧洲，拼命地煽动着翅膀，即使这次危机逃过，下次危机不久后还会到来。欧盟，能够一直抗衡下去吗？2000年，欧洲议会制定了“里斯本议程”，确定到2010年把欧盟建成“世界上最有竞争力、最有活力的知识经济体”。这一目标，何尝不是亮出了美欧决战的日期？
2010年，恰好是欧债危机全面恶化之时，这场危机必然到来。
欧元的问世至少在五个方面8对美国的最核心利益构成了威胁。
欧元对美国构成威胁的第一大原因是结算货币──定价权的削弱。结算货币是指世界上认可度高的货币，如美元、欧元、日元、英镑等，都是结算货币。但是，日元、英镑在与美元的博弈中都已败北，对美元构不成任何威胁。欧元的问世，则打破了美元一统天下的强势地位，因为欧元是一个集合体，依托的基础是德国、法国、意大利、西班牙这样的欧洲强国，它们在制造业、金融业等方面互补，从而形成不可忽视的竞争力。由于欧元提供了一种能够替代美元的结算货币选择，故而它势必会削弱美元的传统地位。
更为重要的是，结算货币的地位与定价权的掌控程度是相伴的，如果美元的结算货币地位被削弱，这同时意味着，美国谋求自身利益最大化的定价权被削弱，如果定价权被削弱，美国将不能再自由地操纵大宗商品等价格的走势。
定价权是如此重要。郎咸平教授指出：别人称我们是制造业大国，我们的制造，只不过是国际产业链分工里利润最薄的一环。制造以外的产业链其他环节，包括产品设计、原料采购、仓储运输、订单处理、批发和零售，都在人家手里，到最后会是什么结果？那就是原材料的定价权由别人掌控，出口销售价格也由别人掌控，这个制造环节，放在中国还要破坏我们的环境，浪费我们的资源，剥削我们的劳工。我们辛辛苦苦创造出的利润，就这样被别人吸光了。9
欧洲一些国家走到一起，推出欧元的目的就是为了抱团取火，挑战美元的霸主地位。伴随着欧元的问世，欧洲的态度越来越明确，也越来越让美国不安。
早在2002年6月，俄罗斯与德国，就开始研究用欧元作为俄罗斯向德国出口石油的结算货币。媒体做了以下报道：
德方认为这可能是石油贸易的一场革命，因为迄今为止全世界的石油交易几乎全都用美元结算。俄方对此的考虑是减少对美元的依赖性。双方的政治家和银行家打算在一个或几个交易所为俄罗斯的石油创建用欧元结算的期货交易，使双方都能从中受益。对德国来说，一方面有利于使进口石油价格保持相对稳定，另一方面可以减少对OPEC 的依赖。在过去的几年，德国每年进口的石油已达1.05亿吨，从俄罗斯进口的量约占进口总量的30％。对俄罗斯来说用欧元结算可以提高其石油收入的稳定性。10
俄罗斯与德国的带头示范作用，引发了其他相关国家的跟进。比如，伊拉克、伊朗等国，纷纷选择用欧元作为结算货币。也正是因为俄罗斯的带头大哥作用，提醒美国进一步加强对海湾石油的控制权，以更好地操纵油价，而这一点正是美国能够在经济上有效打击俄罗斯的利器！
美国强化石油控制权主要是通过对海湾国家政权的巨大影响力来实现的。如果伊拉克战争让海湾国家臣服美国的话，那么阿拉伯之春则使海湾国家彻底对美国言听计从。
从伊拉克战争开始，环绕欧洲的战争、动荡、危机不断，这延缓、阻碍了欧元的扩张步伐，时至今日，欧元对美元结算货币地位的挑战，仍然被限定在一定的范围内。
欧元对美国构成威胁的第二大原因是铸币税。所谓铸币税，简而言之，就是通过发行货币所获得的收益或利润，通常是指所发行货币的成本与货币面值之差。比如，发行一张100美元的现钞，印制成本只需要2美分，其余的99.98美元即为铸币税，也就是说，货币发行主体只需要花费2美分印制好一张100美元面值的现钞，就可以换取价值100美元的商品。在电子货币时代，连印制纸币的成本都省下来了。
铸币税是一种庞大的收益。美国平均每年能获得约250亿美元的铸币税收益，自第二次世界大战以来累计收益在2万亿美元左右11。
美国获取的收益并不仅限于此。在美国之外做“体外循环”的这部分美元，其基础货币量是美国通过国外购买或投资输出的，这部分美元虽然是美国的负债，但由于经济交易、结算和支付所需，其他国家一直并不行使对它的要求权，所以这部分美元相当于给美国提供了一笔无息贷款，贷款额就是在美国之外做“体外循环”的美元基础货币量。2003年，美元在国外流通的基础货币总量约为4 319亿美元，美国当年由此节约的利息支出达到216亿美元（利率设定为5％）。此项好处得到了美国官方的认可，例如，美国联邦储备委员会（以下简称美联储）曾认为，在国外流通的3 000多亿美元就像是提供给美国ZF的一笔无息贷款，美国每年因此可以节约150亿～200亿美元的费用。因此，为了满足全世界对美元现钞的需要，美国建立了从布宜诺斯艾利斯到法兰克福、伦敦、苏黎世，再到中国香港、新加坡的全球美钞配送中心。12
欧元对美国构成威胁的第三大原因是通货膨胀税。如果货币发行主体出于弥补财政赤字、金融救助等原因不断增发纸币，就会降低人们手中所持货币的购买力，这相当于悄悄对货币持有人征收了一种隐性税收，所以被称为“通货膨胀税”。美元的强势地位意味着，美国可以对全世界征收通货膨胀税。
通货膨胀税是对储备货币的最大价值回报，通货膨胀税的基础是货币的全部现货。换言之，美联储可以创造美元而没有任何价值支持，因为美联储有发行美元的权利。
假定美国长期通货膨胀目标是2％，每个公民除了缴纳联邦税和各州税以外，美联储有权对其公民所持有的每1美元征收2％的持币税，这和强盗没什么两样。假定美国流通领域的M2（广义货币供应量）是9.8万亿美元，2％的通货膨胀意味着美联储每年可以凭空发行1 960亿美元，既没有任何真金白银的支持，也不需要创造商品、服务等任何经济价值。
美联储可以按照其愿望发行更多的美元，没有人可以拒绝这种权利的诱惑──毫不奇怪，美联储在第二次世界大战后采取了高通胀政策。假定从长远来看，年GDP的增长率应该等于货币供应量的增长率，任何超过GDP的货币供给都会造成通货膨胀，也就是说，美联储的高通胀政策和造假钱没有什么不同。13
欧元对美国构成威胁的第四大原因是外汇储备。外汇储备又称为外汇存底，是指一国ZF所持有的国际储备资产中的外汇部分，即一国ZF保有的以外币表示的债权，是一个国家货币当局持有并可以随时兑换外国货币的资产。
对美国而言，其他国家或经济体储备的美元越多，美国收益越大。但是，欧元问世后，美国近乎独享（日元、英镑和瑞士法郎所占比例非常小，不足以对美国构成威胁）由此衍生出来的各种收益的垄断地位被打破。
在欧元问世后不久的2002年第一季度，欧元就已经成为中国的第二大储备外汇（欧元问世以前，在中国的外汇储备中，原有欧元参与国的货币占到19％）。14
1995～2001年，美元比重从59.02％升至72.69％，而后在2001年后逐步降至62.48％，欧元则从8.54％大幅升至26.99％，日元从6.78％降至3.41％，英镑从2.12％升至4.74％，瑞士法郎一直在0.2％左右徘徊，包括人民币在内的其他货币则从4.78％降至2.21％。其次，全球外汇储备的币种结构也发生了较大的变化，2001～2008年，美元比重逐步下降，欧元比重缓慢上升，英镑比重显著上升，日元比重明显下降。一些研究者断言：“欧元取代美元，英镑取代日元，是一个长期的趋势。”15
近年来，中国基本处于全球最大外汇储备国的地位，成为最直接的被掠夺者。中国人民银行在2012年4月12日公布的数据显示，截至2012年3月末，国家外汇储备余额为3.3万亿美元。其中，大约2/3是美元。我们知道，美元自2001年进入此轮贬值周期，而在这一过程中，中国的外汇储备持续增加，这就意味着，中国白白替美国交了大量通货膨胀税。
中国历年外汇储备如表1-1所示。
表1-1　中国历年外汇储备

资料来源：国家外汇管理局官方网站，http://www.safe.gov.cn。
2011年5月5日，国家发展改革委员会经济研究所财政金融室主任张岸元撰文指出：一种流行的说法，是中国外汇储备对外投资收益可观，年收益率在3％左右，管理水平在各个主权财富基金中居领先位置。但是如果综合考虑汇率损失，中国人民银行持有外汇资产的损失极为惊人。将每年外汇储备增量以当年人民币兑美元平均汇率测算换汇成本，再以升值后不同的汇率水平测算汇率成本，到2010年年末，2003年以来每年增加的外汇储备已经发生的汇率损失达2 711亿美元。如果未来美元兑人民币汇率跌到6.0以下，那么2003年以来增加外汇储备的汇率损失将攀升到5 786亿美元。
张岸元指出，这一损失肯定无法通过外汇对外投资收益弥补，除了中央银行，不会有任何一家商业性机构干这种赔本买卖。以上只是一个粗略的测算，但即便做更加翔实的分析，也不会颠覆“汇率损失巨大”的结论。
张岸元测算的是外汇储备的汇率损失，如果加上美国超发货币稀释掉的实际购买力，那么，中国外汇储备的损失将更加惊人。
与中国的损失对应的就是美国的收益。当欧元也成为储备货币时，它必然从美国手中切分一份蛋糕，当前，欧元份额从8.54％大幅升至26.99％，蚕食掉的基本上是美元的份额，这对美国来说，显然是不能容忍的。
欧元对美国构成威胁的第五大原因，也是极其重要的一个原因是债券资源的争夺，及对债务的自由稀释便利。
债券资源的争夺为何如此重要呢？
不妨用一个具体例子加以说明。中国老百姓生产的产品，以100美元的标价卖给了美国，美国印100美元钞票给中国，美国获取了99.98美元的铸币税。而后，美国再把中国这100美元借走，继续购买中国的商品，或者在美国国内做投资，获取远远高于其所付利息的收益。同时，美国通过增发货币，把欠中国这100美元的购买力给稀释掉，假如稀释50％，就意味着，美国偿还50美元外加利息就行了。
通过这种游戏，美国的经济对中国构成了一种掠夺性的平衡──美国以转移中国人财富的方式，实现了自己经济发展的平衡。
众所周知，美国是世界经济增长的引擎，其中扮演着最重要角色的就是美国的消费，其私人消费在GDP中的占比超过70％。假如美国人消费动力下降，美国经济的增速就会下降，要维持这种动力，就要靠举债。因此，美国属于债务依赖性国家。
问题在于，欧洲也在逐渐变成债务依赖性国家。由于老龄化、经济增长缓慢等因素，导致创造的财富无法维持高福利，需要向外举债维持这种日益危险且日益艰难的恐怖平衡。
1999年1月，随着欧洲货币区的启动，欧洲ZF债券市场在发行规模和发行数量上成为世界上最大的ZF债券市场。截至2005年6月，欧元区ZF债券市场几乎是美国ZF债券市场的两倍──3.4万亿欧元对1.8万亿欧元。16
据国际货币基金组织（IMF）统计，世界外债发行数量最多的前十个国家，包括美国、七个欧洲国家以及亚洲的日本和澳大利亚，这十个国家对外发行的债券占全球的83.8％，其中欧元区各国债券市场加总后的规模占全球的45％，超过美国的份额（32％），这无疑是对美国债务依赖体系的最大挑战。17
美元与欧元争相举债，实行量化宽松的货币政策，导致二者的资产负债表呈现恐怖性增长。美联储资产负债表总规模从2007年6月的8 993亿美元上升到2012年3月的2.9万亿美元，而欧洲央行的资产负债表在2012年3月则达到3.96万亿美元，总规模比美联储多出1/3，而全球第四大经济体德国的国内生产总值也才2.3万亿欧元。
因此，美国与欧元国抢夺“举债”资源，从本质上看，是要维持一种恐怖的平衡，这种平衡所蕴含的巨大风险，则是由全世界承担的。美元、欧元作为世界上位居前两位的两大货币，存在着不共戴天的竞争关系。这意味着，美国必然“帮助”欧洲引爆危机，通过把欧洲置于危机的旋涡，削弱欧元的影响力，强化美元的地位。美国的战略思路就是：在不能比竞争对手做得更好的情况下，让对手做得比自己更差也是一个不错的选择。18
从债务的角度来看，不论是欧洲还是美国，都面临着庞大的债务负担，这种负担随时可能演变成债务危机，欧洲与美国，谁的债务危机先引爆，谁就首先面临着资金抽逃问题，另一方就会成为直接的受益者：不仅能够遮掩或者让危机爆发的时间延后，而且可以通过吸引庞大的资金来填补流动性缺口，促使经济复苏，减少甚至消除债务危机爆发的根源。
因此，笔者特别强调，美国与欧洲其实是在债务危机的起跑线上竞争，谁跑赢对方，谁就能成为最直接的受益者。这一点本身就决定了债务危机爆发的必然性和残酷性。
为了更好地阐述美欧对决的必然性，也为了更清楚地洞悉欧债危机及未来债务危机的趋势，我们有必要追溯欧洲财富的累积、美元打垮英镑、欧元问世等源头，透过其间的血腥博弈，更好地洞悉大棋局、把握未来的大趋势。此外，对这些历史的深刻的、多角度的反思，对中国具有非常重要的现实意义和非常宝贵的借鉴价值，而对个人，则如同打开了一扇透视世界、把握未来机遇的窗户。
中国痛失的货币霸权
任何一国的货币，若它能够独霸全球，成为一个时代的骄子，一定有其必然性。
在英镑成为全球霸主之前，中国最早发展起来的纸币曾经有成为世界货币的机会，而且这种机会可谓唾手可得，但中国白白丧失了这一机会，而此后欧洲的崛起、英镑率先成为世界货币，也与中国丢掉的机会密切相关。之所以反思这段历史，是因为有些错误中国现在仍然存在，而有些策略欧美现在还在坚持，只是方法上变通了一些而已。
中国货币成为全球霸主的机会，从宋代开始就已逐步具备，一直延续到清初。
中国在宋朝已经是世界上位居第一的强国。北宋时期，中国GDP总量为265.5亿美元，占世界经济总量的60％，北宋时中国人均GDP为2 280美元，当时，西欧人均GDP为427美元，经过第一次工业革命的英国人均GDP为1 250美元。19
要成为世界上最强大的国家，仅仅经济增量增长还不够，按照伦敦学派20的观点，还必须具备“将财富转化为力量的能力”。
培养上述这种能力需要具备两个最基本的因素。
首先，要成为世界强国必须具有对海洋资源的控制、利用能力，以及利用海洋实现最佳资源配置，获取自身利益最大化的能力。从历史来看，从葡萄牙、西班牙、荷兰、英国到现在的美国，它们之所以能够成为世界强国，无不与其对海洋资源的强大控制和利用能力有关。
现在仍然如此。美国政治地理学家索尔伯纳德科恩指出：当今世界最重要的进口国与出口国，八国集团成员（G8）都是海洋辖区国家──美国、日本、德国、法国、英国、意大利、加拿大和俄罗斯。中国没有成为海洋辖区国家中的一员（像当初麦金德、斯皮尔克曼以及理查德尼克松所预测的那样），尽管它在过去的25年里已经迅速成长为一个贸易国家。对大陆导向的中国人来说，山脉和草地而非海洋，才富有对精神灵魂上的神秘吸引力。21
中国在宋代的造船技术就已经非常先进。据周去非《岭外代答》和赵汝适《诸蕃志》的记载，与宋通商贸易的有50多个国家。当时，中国的船只不但以其制作坚实而著称，更重要的是，还掌握了当时最先进的航海技术，“舟师识地理，夜则观星，昼则观日，阴晦观指南针”22。
中国的造船技术发展到1405年7月（明永乐三年）郑和下西洋时，已经到了让世界只能仰视的地步：郑和航海宝船最大的长44丈4尺，宽18丈，是当时世界上最大的海船，折合现今长为151.18米，宽61.6米，可容纳千人。23当时明朝在航海技术、船队规模、航程距离、持续时间、涉及领域等方面均领先于同一时期的西方。24
据研究者估计，郑和下西洋促进的贸易往来，为明朝ZF带来的利益，至少合黄金二三十万两，白银千万两，是宋元市舶司25收入的十几倍。26
然而，明朝不仅没有利用这种海洋优势为中华民族拓展生存和发展空间，获取更大利益，而且反而实行海禁这种近乎“自宫”的政策，导致海外贸易萎缩，令人扼腕叹息！
有关这一历史的研究，海外学者的研究结论提供了新的思路。
中国的海上扩张，尤其是1403年郑和主持的海上扩张活动，在1434 年戛然而止。先前的扩张和后来的收缩无疑与中国同大陆西北部的蒙古人及其他民族的关系相关，也与明朝迁都相关。明朝迁都到靠近边境的北京，是为了更好地对付蒙古人卷土重来的威胁。1411年，大运河重新开通，主要用于从长江流域的生产和人口中心，向遥远的北京和边境供应大米，由此减少了对沿海海上商路、航海商人和海军的依赖。南方海上利益集团与北方大陆利益集团之间的政治经济冲突越来越有利于靠后者的方式解决。与此同时，沿海的日本和中国海盗走私活动日益猖獗，反而加强了内陆利益集团的势力，导致了当局对海上商业活动的进一步限制。直到1567年，迫于南方尤其是福建有关利益集团的要求，这些限制才被放弃。27
随后，清军入关，清朝ZF实行更为严厉的海禁措施。清初，ZF出于对海上抗清力量的封锁与防范，实施海禁政策，禁止官民私自出海，违禁者处死，并要求在海边“或筑土坝，或竖木栅，处处严防，不许片帆入口”。后来更是强行迁徙沿海居民进入内地。康熙年间又“迁海岛及海滨居民于内地五十里”，将房屋全部焚毁。28
自此，中国占据海洋强权地位的机会完全丧失。
除了海洋因素，世界强国得以建立并长久维持的另一必备要素是货币的扩张能力。
早在15世纪，葡萄牙就因航海家瓦斯科达伽马打通了与东方的贸易通道，从而一跃成为世界强国，但无论是葡萄牙还是后来的西班牙、荷兰，都没有能够维持住自己的霸权地位，而随后的英国却发展成为“日不落帝国”。根源就在于：英国借助强权实现了货币的扩张，并将货币转化为力量，进一步强化并深化了其霸权地位，而葡萄牙、西班牙、荷兰都没有做到这一点。
在翻阅了大量史学、金融学著作后，笔者认为，纸币扩张，让本国货币尤其纸币成为世界性货币是走向超级强国的强大基础。
中国曾经有许多很好的机会，但都丧失了。
早在宋代，ZF铸造的铜钱就源源不断地向海外诸国流去。在与海外诸国的贸易中，“蕃夷得中国钱，分库藏贮，以为镇国之宝。故人蕃者，非铜钱不往，而蕃货亦非铜钱不售”。由于铜钱大量流往国外，导致宋朝出现钱荒。此后，“禁铜之令一再申明，而铜币之外流则无从遏止”。
原因是当时与宋朝贸易的国家商品经济不发达，货币流通少，制造的钱币也很少，有的甚至还没有开始铸造钱币，加之当时这些国家的物价低于宋朝，而货币总是向货币流通量少、物价低廉的地方流动。宋代铸钱量与日俱增。宋太宗至道年间铸钱80万贯，宋真宗咸平二年增至125万贯，景德末年183万贯，到宋神宗熙宁、元丰年间达到506万贯。铜钱铸造成倍增长，需求量也在快速上升。
由于外国对铜钱的热爱过于强烈，以至于宋朝的铜钱走私活动非常猖獗。29
这实际上给宋朝货币走向世界提供了一个千载难逢的机会，因为起源于唐宪宗时代的飞钱的纸币，在宋朝已经开始正式发行，这是迄今为止所知的世界上最早的纸币，宋朝时发行的纸币多用楮皮纸制成，称为“楮币”。
然而，纸币与金属货币相比，更不容易获得人们的信任，因为在当时，金属货币本身所代表的价值与其自身固有的价值非常接近，甚至有时金属货币所含金属的价值高于它所代表的价值，以至于民间有动力私自把铜钱融化成铜。
因此，纸币要获取人们的信任，首先必须保证其币值的稳定。中国诞生了世界上最早的纸币，却没有能够像后来的英镑、美元那样流行，最关键的一点就是，缺少确保币值稳定的制度保障，货币贬值过快，还没有得到世界认可即已经在本国被抛弃！
南宋ZF之所以推行纸币，一个极其错误的想法是，打算通过这种做法去解决财政上的困难。这个错误想法一旦付诸实践、变成了现实，南宋君臣们便日益堕入纸币的深渊，蒙受了灭顶之灾。
楮币开始印制发行时是300万贯，稍后即增至600万贯、700万贯，到宋理宗时，猛增65倍，达到6.5亿贯。由于发行量猛增，币值狂跌，楮币在人们心目中的地位日益下降，“楮贱如粪土”，物价成为脱缰之马。到南宋以后，楮币泛滥成灾，物价上涨了170倍。30
假如宋朝ZF在发行纸币以后，能够确保纸币的币值基本稳定，那么楮币比后来的英镑更容易成为世界货币。但是，在权力高度集中的时代，金融的独立性显然是不被容忍的，这就意味着，强势纸币只有在权力受到严格制约的地方才能诞生──这个条件被绝大多数金融学家所忽视。
纸币在明朝时得到发展，却由于同样的原因被人们唾弃。明太祖洪武八年（1375年），明朝ZF开始发行大明宝钞，这是明朝官方发行的唯一纸币，贯行于明朝270多年。大明宝钞以桑皮纸印制，只发不收，致使市场上流通的纸币越来越多，泛滥成灾，通货膨胀日益严重，到正统九年（1444年），米价涨到宝钞100贯，大明宝钞已不能通行，“积之市肆，过者不顾”。正德年间，宝钞实际已经废止。此后，明朝不再发行纸币。31
明朝以著名政治家、经济学家丘浚（与海瑞一起被誉为“海南双壁”）为代表的官吏，一直对纸币进行非常尖锐的批评。他认为，印发纸币的成本不过三五钱，却当千钱使用，违背了商品买卖“必物与币两相当值”。丘浚认为，纸币是人君“设为阴谋潜夺之术，以无用之物而致有用之物，以为私利”32，其实说的就是铸币税。
这种认识为纸币在中国古代王朝的衰落提供了理论依据。
明神宗万历十年（1582），张居正在清丈土地的基础上，在全国范围内推行一条鞭法的赋役制度，使中国重回银本位制。这一事件对世界历史进程的影响，远远超过它对中国自身历史进程的影响！此后英镑崛起也与这一事件密切相关。
明代以前，缴纳赋税要折算成实物，而一条鞭法施行后，田赋、徭役和其他杂税一律折成银两缴纳。一条鞭法上启唐代的两税法，下启清代的“摊丁入亩”，是中国赋役制度的一件大事。赋役征银是商品经济发展的必然产物，反过来又促进了商品经济的进一步发展，有利于资本主义萌芽的诞生。33国人研究这段历史的时候，基本上停留在这一点上，而没有从货币层面去看它。
一条鞭法不仅确立了中国的货币财政制度，同时，也正式承认了白银的本位货币地位。它标志着纸币制度在中国的失败和银本位制度的确立，中国对白银的需求量从此直线上升──世界格局因此而发生改变。
这一结论是国外学者首先得出的。
中国对白银的需求量大，一是因为中国当时的生产和出口在世界经济中具有领先地位，中国长期保持的出口顺差主要是通过外国人用白银偿付来解决的。二是一条鞭法的税制演变成完全用白银缴纳。正是中国对白银的公共需求、中国经济的巨大规模和生产力以及由此产生的出口顺差，导致了对世界白银的巨大需求，并造成了世界白银价格的上涨。
因此，柏林和吉拉尔德兹说：“如果没有近代早期中国向以白银为基础的社会转变，欧洲和中国就不会有同样的价格革命，也不会出现一个西班牙帝国（它是靠出售白银而得以生存的）。”这种说法并非耸人听闻……整个世界经济秩序当时名副其实地是以中国为中心的。哥伦布以及在他之后直到亚当斯密的许多欧洲人都清楚这一点。34
世界有多少白银蜂拥到中国？
法国学者皮埃尔肖尼（Pierre Chaunu）认为，在新大陆发现后的很长时间内，产额占全球总额80％的美洲白银，约有1/3强，由美洲经太平洋运往菲律宾，并经大西洋运往欧洲，再转运至亚洲，而其中大部分最后流入中国。法国学者谢和耐（Jacques Gernet）则认为，1527~1821年，自美洲银矿采炼得来的白银，至少有一半流入中国。35在1500～1800年的300年间，流入中国的白银估计超过了7万吨。36
日本的白银产量同样大量涌入中国。从16世纪初开始，日本积极开发金银矿，到16世纪末，其白银产量已占到世界总产量的1/4。37其中的绝大部分直接或间接流入中国。
注　释
1. 对于中国的核心利益，国务委员戴秉国在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》中撰文指出：“什么是我们的核心利益？我个人理解，一是中国的国体、政体和政治稳定，即共产党的领导、社会主义制度、中国特色社会主义道路；二是中国的主权安全、领土完整、国家统一；三是中国经济社会可持续发展的基本保障。这些利益是不容侵犯和破坏的。”详见中华人民共和国外交部网站http://www.fmprc.gov.cn/chn/gxh/tyb/zyxw/t774662.htm，2010-12-7。
2. 阿拉斯加原本属于俄国，1867年3月29日，俄国同意以每英亩2美分，总价720万美元（含手续费20万美元）成交，合约生效日期是1867年10月18日。1959年，美国将阿拉斯加升格为美国的第49个州（隔年又将夏威夷升格为第50个州）。讽刺的是，当时觉得吃亏的是美国民众，他们嘲笑做成这笔史上最大面积土地交易的美国国务卿威廉亨利西华德（William Seward）干了一件蠢事，称这种行为是西华德的蠢事（Seward抯 Folly）、西华德的冰箱（Seward抯 Icebox）。威廉亨利西华德回应说：“现在，我决定把它买下来，也许多少年以后，我们的子孙将因为我买的这块地而得到好处。”政治家的远见给美国带来了巨大的利益：2010年阿拉斯加州内生产总值491亿美元，人均收入44 205美元。
3. 瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute，SIPRI）发布的年度报告显示：1999～2008年，世界最大的军费开支国是美国，其军费开支增量占全球增量的58％。从军费开支总量上来看，美国的军费开支一直占全球的40％以上，最高的时候占比高达48％。SIPRI最新的报告是在2012年4月17日发布的，报告显示，2011年，全球军费开支约1.74万亿美元，美国为7 110亿美元，占全球军费开支的40.86％。
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35.全汉升.明清间美洲白银输入中国的估计[J].台“中央研究院”历史研究所集刊（66）。
36.同注释27。
37.包乐史.中荷交往史（1601～1999）[M].香港：路口店出版社，1999。

第2章　美元与英镑的厮杀
■ 欧洲人用白银到中国换取财富，然后，再用财富发展工业，使资源的配置效率大大提高，加快了欧洲工业的发展，促使欧洲飞速发展。在中国这头巨狮抱着银锭酣睡时，它早已被猛虎层层包围。最终，中国通过实物出口换取的白银，又以赔偿的形式被列强掠夺一空。
■ 金融发展史证明，任何一种货币，要想赢得公众的信赖，必须有足够的信誉，人们当然都喜欢坚挺的货币。只有对信誉用心呵护，才能真正建立起金融权威。
■ 当欧洲在战火中厮杀、挣扎，忍受着煎熬时，它们最需要的便是军费。美国的银行家及时抓住机会，向欧洲各方提供贷款，将美元植入英镑的势力范围。
■ 1929年的大萧条使美元迅速回流到美国，加剧了欧洲国家摆脱危机的难度，并沉重打击了英国，重创了以英镑与金本位构筑起来的国际经济体系，为美元取代英镑的霸主地位创造了条件。
■ 英国的帝国特惠制不仅让英国从贸易逆差变成顺差，而且延续了大英帝国的余威，面对这盘棋局，美国人开始效仿英国人的方式，打造美国主导的自由贸易圈，与之相抗衡。
■ 布雷顿森林体系成为美国维持世界霸权的先决条件，这个体系使美国享有在海外开展单边行动以促进美国利益最大化的特权。布雷顿森林体系使美国成为国际金融体系的实际主导者，美元的霸主地位随之确立。
■ 英镑的惨败及此后美国肆意利用美元霸权谋取自身利益最大化的做法，让欧洲深感恐惧，它们必须联合起来抗衡美国。由此，催生了欧元的问世，开启了另一场更为浩大和壮观的货币大战。
白银改变世界，英镑崛起
为何说白银流入中国改变了世界格局呢？
由于中国对白银的需求量很大，导致中国黄金与白银的比价比同时期的日本、印度、欧洲、美洲的金银比价都高。例如，1592年及其后，1两黄金在广州可兑换5.5～7两白银，但在日本却可兑换12～13两白银。1
这就为套利提供了巨大的空间。
欧洲人把白银输入中国，换回黄金套利，从而导致欧洲白银短缺。由于当时欧洲战争不断，耗资巨大，军费不断膨胀，进一步加剧了白银的短缺，货币短缺又导致贸易萎缩。
1649～1694年，欧洲年均流通白银数量急剧减少，与1558～1649年相比，年均流通量减少了50％多，而黄金流通量却增加了近50％。很明显，金银兑换率已经严重失衡。由于当时英格兰实行的是事实上的银本位制，也就是说，作为本位币的白银价格上涨了50％，这样大幅度的价格上涨对于货币体系的冲击相当巨大。因此，货币再次成为一个问题，重铸货币的问题又一次被提上议事日程。2
时势造英雄，英雄总是在最需要他的时候出现。
这个注定要在金融史上写下重要一笔的伟大人物，就是大物理学家牛顿，他在金融领域的贡献一点也不逊于他在物理学方面的成就。
美国经济学家巴里埃森格林这样描述牛顿的出场：从传统来看，英国皇家铸币厂是由铸币者公司（Company of Moneyers）运营的。而所谓的铸币者公司实际上就是中世纪的造币者协会，其成员以道德败坏而闻名，假公济私、贪腐和酗酒是他们的标签。到17世纪末，铸币厂的行规已经败坏到极点，以至于英国政府不得不祭出奇招，任命本国最著名的科学家、勤奋高效且不欺暗室的艾萨克牛顿为铸币厂督办。当时正遇上财务困难的牛顿欣然接受任命，因为这一职位是有薪水的。他着手解决铸币厂的人事问题，并对货币进行了细致入微的研究。在他的推动下，英国于1717年实行金本位制。3
1696年，牛顿进入英格兰皇家造币厂，成为造币厂的监督，1699年他又被任命为造币厂厂长。
在1717年9月21日的货币报告中，牛顿分析了欧洲各国以及中国、日本、东印度的金银价格情况，认为英国当时的白银短缺已经是不可改变的事实。随着黄金的大量流入，人们已经开始拒绝使用白银进行支付。即使接受白银，支付者也要付出额外的费用。既然存在金银利差，黄金仍然会持续不断地流入英国，因此，牛顿不主张再用白银进行铸币。
牛顿将黄金价格定为每金衡盎司（纯度为0.9）3英镑17先令10.5便士。虽然金本位的形成不但依赖于黄金价格的固定，还有赖于白银地位的变化，而且直到1774年白银的非货币化才完成，但是不可否认，牛顿的改革为金本位制的形成奠定了基础，1717年以后英国事实上已经是一个实行金本位的国家。4
对于英国的金本位制，查尔斯金德尔伯格则认为它更像是一种偶然因素，而非“预先设计的结果”。牛顿在写给康替龙的信中还坚持认为，白银是真正唯一的货币本位。但牛顿负责的铸币厂，停止铸造畿尼（一种旧的英国货币），改为铸造金镑，这是一种价值为20先令或1英镑的金币，最终导致英国使用金本位。许多人认为金本位从1717年牛顿将金价定为3英镑17先令10便士开始，但白银的非货币化直到1774年才发生。5
1815年，拿破仑战败以后，英国在国际政治和经济格局中确立了霸主地位，经济史学家把1815～1914年称为“英国霸权”（Pax Britannica Hegemony）时期。
1816年，英国通过了《金本位制度法案》，用法律的形式确定黄金作为货币的本位来发行纸币，英国从法律上正式实行金本位制。
由于英国在国际政治和经济中的核心地位，1880年以后，主要工业国家都实行了金本位制。虽然固有的金银兑换率不稳定的问题依然存在，但是，“以银作为辅币的金本位制运转良好，并且一直保持到1914～1918年的第一次世界大战，实际上还维持到了战后”。
从1816年英国确定金本位制，到1815～1914年“英国霸权”100多年的历史长河中，金本位制事实上存在了200多年。6
金本位制当然需要有相对应的黄金作为基础。
早在1717年，牛顿就注意到，一个金路易在法国价值为17先令3旧便士，而在英格兰为17先令6便士。这就使得黄金大量流入伦敦。7
英国在欧洲率先实行金本位制后，民众有了更强大的动力将白银换成黄金，大量黄金源源不断地流入英国，使得英国储备了巨额黄金。由于金本位直到1875年或1880年才开始在欧洲普及，囤积了大量黄金的英国当然是占了大便宜。就好比股票投资，英国人10英镑一股买的股票，在翻倍之后，别人才开始买进。英国人等于坐享升值之利。
当时的世界货币主义者认为，世界贵金属（从1875年起为黄金）的生产决定了世界货币的供应量和价格，而金本位制实际上是英镑本位制，由英格兰银行以自己为中心在世界范围内控制和操作。
研究者发现，当时，黄金的流向对由贴现率变化直接引起的资本流动所做出的反应，比对价格水平和贸易差额的变化所做出的反应更快、更频繁。英国用英镑汇票为本国的进出口融资，其他国家与第三国贸易业用英镑汇票支付。因此，其他国家必须有英镑余额。英国不向任何国家开出汇票，也不持有其他货币的余额，其任务是管理黄金储备。8英国当时何其牛也！
在大量黄金流向英国的同时，大量的白银源源不断地流入中国，导致中国黄金与白银的比价逐步回归到与世界其他地区非常接近的位置，这实际上意味着黄金的升值、白银的贬值，而囤积了世界最多黄金的英国，不仅套取了巨大的利差，而且为英镑提供了最坚实的锚，赢得了世界的信任，帮助英镑9走上了世界货币霸主的地位。
与中国宋朝、明朝纸币遭到民众唾弃的情况不同，英镑问世后，由于与黄金挂钩，币值稳定，公信力日益提高。英镑所代表的黄金和信用，使得民众对它给予了最大限度的信任。
1844年，英国颁布了《英格兰银行条例》，使得英格兰银行成为唯一能够发行英镑的银行，到了1872年，英格兰银行已经可以在其他银行困难时为其提供资金支持，在事实上发挥着中央银行的作用，这等于为英镑的币值稳定提供了制度保障，不仅有利于维护英镑的地位，也有利于确保英国经济的稳定发展，为英镑走向世界营造了良好的环境。
英镑在全世界的广泛使用，加上数百年英镑与黄金汇率的稳定，让伦敦成为当时的世界金融中心和航运中心，凭借其经济、军事优势，英国让葡萄牙、德国、丹麦、瑞典、挪威、法国、比利时、意大利、瑞士、荷兰、西班牙等国也先后过渡到金本位制，促成了国际金本位体系在19世纪70年代的最终形成，英镑成为世界货币，也成为国际结算中的硬通货，与黄金一起发挥着世界货币的功能。10
为了更快地实现货币的扩张，英国在殖民地推行货币局制度。所谓货币局制度，是指政府以立法形式明确规定，承诺本币与某一确定的外国货币之间可以以固定比率进行无限制兑换，并要求货币当局确保这一兑换义务实现的汇率制度。货币局制度是一种关于货币发行和兑换的制度安排，而不仅仅是一种汇率制度。
这是什么意思呢？举个简单的例子，假如一个国家实行了英国主导的货币局制度，它要发行本国货币，首先需要获得英镑，然后再以英镑为准备金发行本国货币。那么，这些国家如何获得英镑呢？当然是拿财富换取。这实际上使英国成为货币的提供者，不仅尽享铸币税等好处，还可以控制相关国家的货币政策。
从1849年在毛里求斯设立货币局制度开始，到20世纪五六十年代，先后有70多个国家实行了货币局制度，其中绝大多数是英国的殖民地。早在第一次世界大战后，英国的综合实力就已经被美国超越，但仍然与美国博弈了30多年，才把英镑的霸主地位让与美元。英镑的生命力之所以如此顽强，与其通过货币局制度根植于相关国家所建立起来的牢固基础密不可分。
英国势力的扩张与英镑的扩张同步而行，相得益彰，推动英国经济飞速发展。到1850年，英国的城市人口已经超过了60％；铁产量超过了世界上所有国家铁产量的总和；煤占世界总产量的2/3；棉布占全球的一半以上。11
从货币发展历史来看，一国货币要成为在国际上处于霸主地位的货币，首先就要全力打造好一个坚实的“锚”，在金本位时代，这个“锚”就是黄金，无论是英镑的崛起，还是美元的后来居上，都与黄金密切相关。正是利用世界大战的机会，美国成为世界第一黄金储备大国，这为美元后来替代英镑的霸主地位打下了良好的基础。
白银改变中国
与英国的情况相反。输出黄金、输入白银，财富储备以白银为主的中国，却因为银价的持续下跌，而蒙受了巨大损失。
列强充分利用这一点，进一步洗劫中国。
19世纪70年代，金本位制由英国开始推行以后，引起欧洲对黄金的需求大量增加，对白银的需求减少，金银比价差距越来越大。1873年的国际金银比价是1:15.93，到1910年已经变为1:39.29，国际银价在这30年间下跌了55％左右。在1896年时，1英镑“约合银六两零”，到1899年，则“合银七两六七钱有奇”。中国的资源收入和关税，都是用银两计算的，银价日跌，金价日增，相当于中国的货币对外贬值。当时，中国欠列强大量赔款等债务，用银价折合英镑支付巨额赔款，等于加重了中国的债务！列强借机讹诈，强逼中国，填补银价下跌所造成的巨额差额部分，时称“镑亏”。“镑亏”随汇价而转移，每年损耗金达数百万两。如俄、法、英、德借款的实付本息银数，在最初的四年按平均汇价折合本息数，多付了库平银310 713.89两。“镑亏”加重了中国偿付借款的负担，使本已十分窘困的清末财政进一步陷入绝境。12
此外，由于中国的白银产量很小，主要依赖从美洲、日本进口，这相当于把铸币权分割出去了一部分，让欧洲坐享其成。
不仅如此，在与西方的贸易过程中，中国输出的是工业、农业产品，是实实在在的财富，而得到的却只是在当时仅能作为货币符号的白银。欧洲从美洲掠夺白银，用这些白银到中国换取财富，然后再用财富发展工业，使资源的配置效率大大提高，加快了欧洲工业的发展，促使欧洲飞速发展，赶上并超越了中国。在中国这头巨狮抱着银锭酣睡时，它早已被猛虎层层包围。
最终，中国通过实物出口换取的白银，又以赔偿的形式被列强掠夺一空。
钱不代表财富，更不代表力量！钱本身是很难守住的，它本身就是流动的，真正有价值的是把钱变成可以滋生财富和力量的资源，通过投资等方式促进就业的扩大、经济的增长！
每每看到这个时期的历史，笔者都忍不住心痛！不是历史没有给我们机会，而是我们没有看到，更谈不上抓住了。时代发展到今天，中国积累了庞大的外汇储备（其中大部分是美元），这些年来一再因美元的贬值而损耗，这是否在重蹈过去重货币而轻实物的覆辙？
至少，中国应该反思一下，选择更好的储备财富的方式。
让我们重新回归主题，可以说，英国是踩着中国人的血泪逐渐建立起世界霸权的。
中国的悲惨命运同样与中国的货币制度有关。
中国实行银本位制，要与中国做生意，首先要有白银才行，而英国是金本位制国家，白银缺乏。要获得中国出产的茶叶、丝绸、瓷器等商品，英国必须有商品出口到中国换取白银，而且，当时英国完成了工业革命，工业产品亟须市场消化。但是，当时的清政府不给英国人机会。这使得中国对英贸易始终保持着顺差地位。直到19世纪二三十年代，中国对英贸易每年仍保持着出超两三百万两白银的地位。为了改变这种不利的贸易局面，英国资产阶级采取外交途径强力交涉，未能达到目的，就向中国大量走私鸦片，通过这种灭绝人性的方式获取白银。鸦片输入中国以后，打破了中国对外贸易的长期优势，使中国由200多年来的出超国变成入超国。
鉴于鸦片的严重危害，1838年年底，清朝道光帝颁布禁烟令，并派钦差大臣湖广总督林则徐前往广州负责执行。1839年3月，林则徐抵达广州后，勒令外国烟贩交出所有鸦片，并承诺不再贩卖，并于1839年6月将大部分法律上属于英国人的鸦片库存全部销毁。英国人把中国人的禁烟行动看成侵犯私人财产，觉得不可容忍，于是，鸦片战争爆发。
鸦片战争开启了中国割地、赔款的屈辱历史。
试想一下，如果中国当初不是拿生产的产品去换取白银，而是换成实物，换成机器设备，换成洋枪洋炮，中国将不断扩展财富，壮大力量，强化国防，从而成为一个无人敢侵犯的超级强国。但历史不能假设，中国已经错失了太多宝贵的机会。
英国用炮舰打开中国的大门之后，立即向中国扩张金融机构。
1845年，丽如银行（英国政府特许银行，前身为西印度银行）在香港和广州两地设立分支机构，成为第一个入侵中国的外国殖民地银行。不久，它就在香港发行钞票，这是流通于中国市场的第一批外国纸币。在19世纪50年代，英国资本汇隆银行、呵加剌银行、有利银行和麦加利银行先后尾随丽如银行，在中国建立了分支机构。
19世纪60年代，英国资本在近代中国金融活动中最重要的角色──汇丰银行（The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited，HSBC ，直译为“香港和上海银行”）登场。它是第一家总行设立在中国的外国银行。汇丰的后台大部分都是在中国有长期侵略历史、开展多方面活动的央行老板。中国的经济权益是他们利益的焦点。1864年8月，汇丰银行临时委员会举行了首次会议，会议确定汇丰银行不仅是一个办理汇兑业务的银行，而且要办成一家为英国在华资本服务，并能协助英国驻香港殖民地当局实行所谓货币改革和向公共实业提供资金的银行，以加强英国对香港的殖民统治。汇丰总行设在香港，但它成立仅一个月就在上海设立分行，积极开展金融活动。13
英国银行到中国以后，迅速把发行纸币作为它们吸收中国资金、扩张其金融势力的重要手段。其他列强随后效法英国。19世纪后半叶外国银行在中国发行的纸币，多采用中国的银本位计值单位，即采用银两券、银元券等方式，以利于中国人接受。由于当时中国实际流通的货币种类繁多芜杂，仅银两的称量标准及成色就令人头晕目眩，折算起来非常麻烦，给较大范围内的商品交易带来了种种不便，而外钞有一定信用，携带与计算较为方便，从而被越来越多的中国人接受，外钞在中国流通并不断增加。随着中外贸易网的扩大，外钞广泛流通于中国沿海口岸市场，而且已经深入到汉口等内地城市。外国银行的分支机构迅速增加。以汇丰银行为例，它的分支机构在19世纪70年代就已经分布在上海、福州、宁波、汉口、汕头等重要商埠，随后又在厦门、烟台、九江、广州、北海、天津、澳门、大沽、北京、牛庄、基隆等处，设立了分支行或代理机构，建立了一个庞大的金融网。14
在英国势力逐步向全球扩张的过程中，英镑也逐步向全球扩张，走向全球霸主之位。到19世纪，伦敦已经成为世界上最重要的金融中心。由于英帝国的成员都要在这里偿还它们的债务，所以伦敦的清算机制非常高效，而且也可以为其他国家所用。英国是世界领先的境外投资国。当英国一家银行为国外借款人提供贷款时，其所发放的贷款显然是以本国货币英镑计值的。由于众多贷款都以英国货币为单位，所以在伦敦借款时，外国政府都会保留那里的账户，以便日后偿还债务。这些账户就是后来我们所熟知的“储备”。
由于英国是工业原材料和食品的主要进口国，所以最重要的商品交易所都位于英国，如曼彻斯特棉花交易所、利物浦玉米市场，当然还有伦敦黄金市场。此外，英国还是一流的贸易服务提供商，如航运和保险等。基于此，对于那些从事国际贸易的人来说，伦敦是获取信贷的最佳地点。而出于便利考虑，英国银行提供的信贷也是以英国货币为单位的。如此一来，世界上超过60％的贸易都以英镑作为报价和结算货币。15
我们知道，货币的扩张过程对一个经济体的强大起着非常重要的促进和推动作用。一方面，它坐收铸币税、通货膨胀税等便利；另一方面，它通过获取廉价资本，加速了自身工业、农业、商业、贸易的发展。英国正是这样一个受益者，英镑扩张到哪里，英国的利益攫取链条也延伸到哪里。
英国之所以能够率先完成工业革命，与其资本的强大支持是密切相关的。很多研究者认为，蒸汽机、煤炭、钢铁是促成工业革命技术加速发展的三项主要因素。这个结论忽略了资本的巨大作用。殖民扩张为英国积累了大量的原始资本，并提供了广阔的原料产地和海外市场，这才是英国率先完成工业革命的基础。
弗雷德里克艾登爵士估算，1803年，英国投资于“蒸汽机和其他昂贵机器”上的资本总数不少于4 000万英镑。而1851年，除纺织业以外，其他工业的成本总数为9 800万英镑，全部制造业的成本为15 600万英镑，加上建筑和承包业使用的设备，共达到16 000万英镑。16
英镑的扩张为大英帝国攫取世界财富创造了最大的便利。1848年，英国生铁的产量占世界的50％，30年后，英国的产量又增加了两倍。生铁大多用于修建铁路和制造船舶，英国资本家出资在加拿大、澳大利亚、阿根廷和印度修建了当地的主要铁路。截至1860年，占世界人口仅2％和占欧洲人口10％的英国，却几乎生产了世界工业产品的40％～50％、欧洲工业品的55％～60％。1870年，英国对外贸易量超过了法国、德国与意大利的总和。在1850年前后，英国控制了世界贸易量的20％、工业品贸易的40％。在1860年前后，英国的对外贸易量占欧洲的30％，英国出口的工业品占欧洲的43％。17而英国的国民总收入在1831年就达到了3.4亿英镑，到1851 年，更是增长到5.233亿英镑。18英国成为世界上最富裕、最强大的帝国，在维多利亚时代，地球上的24个时区均有大英帝国的领土，成为名副其实的“日不落帝国”。
每次读到这个时期的历史，笔者常常忍不住感慨万千： 英镑由1694年建立的英格兰银行发行并保驾护航。尽管这家银行当时还只是一个私人机构，但它作为一个稳定货币的看护人却赢得了极大的信誉。19随后，英格兰银行逐渐承担起现代中央银行的职能，由于英国实行金本位制，故而它拥有稳定的货币。20
中国从宋朝到清朝的政府，由于贪婪导致币值滥发，屡屡遭到唾弃。1853年，清政府为了挽救财政危机大量发行户部官票与大清宝钞纸币，造成通货膨胀，纸币发行8年后几乎成了废纸。21而侵入中国的列强们，却成功地用纸币敲开了人们的心，赢得信任，通过货币扩张不仅操纵了中国的金融命脉，也用同样的方法操纵了世界上许多被殖民的国家。假如中国一开始就培育起纸币信誉，假如中国通过经济的强势地位携手货币的强势地位，通过海洋将自己的影响扩展到全世界，那么又将是怎样的一种情形？历史不能假设，但历史的巨大反差永远值得我们反思。
以往的历史告诉我们，在国际竞争中，中国一个非常明显的缺陷是，缺少大局观，缺少国际视野，而这几乎是权力不受任何制约下的必然结果，只有民主的机制才能把真正具有大局观的优秀人才送到最合适的位置上。
1793年，在英国工业革命渐入佳境之时，英政府派遣乔治马戛尔尼（George Macartney）为特使到中国，名为庆祝乾隆皇帝80岁寿辰，实为打开与中国的贸易之门。但英国特使有关增开通商口岸、减低税率等要求，悉数被清廷驳回。《乾隆皇帝谕英吉利国王敕书》说：“赐尔国王文绮珍玩，用示怀柔……天朝物产丰盈，无所不有，原不借外夷货物以通有无。特因天朝所产茶叶、瓷器、丝绸，为西洋各国及尔国必需之物，是以加恩体恤，在澳门开设洋行，俾得日用有资，并沾余润。今尔国使臣于定例之外，多有陈乞，大乖仰体天朝加惠远人，抚育四夷之道。”22
如此坐井观天的狭隘、无知和狂妄，最终把一个创造了辉煌文明的民族引入大劫难，使华夏生灵受尽屈辱。当这些愚昧的君王至今仍被颂扬和艳羡之时，国人的反思又在哪里呢？
英国以弹丸之岛国成为日不落帝国，源于它一开始就站在国际视野布局未来。国如此，士亦如此。牛顿，一个以宇宙视野研究物理学的科学家，同样以国际视野做出重大金融决策，最终，使得率先实行金本位制的英国坐收渔利，成为强国。当一部部清宫剧把意淫出来的强盛和奢华重新还原，有多少人忽略了它背后的愚昧和落后呢？
一个不善于反省的民族很难进步，因为它连基本的方向都没有。
美元与英镑的对决（上）
美元与英镑的对决，是美国和欧洲的一场你死我活的对决，美国最终废掉英镑的影响力，独占鳌头，使美元成为世界第一货币。有关这一点，需要从头说起。
美元是在英镑的阴影下诞生的，当然，这是一个看起来似乎非常有趣的过程。
在美国的历史上，比较早使用的货币是贝壳。美国东北部的印第安人把海贝珍珠看作稀有之物，并在宗教仪式和交换商品时使用，传达和平友好或哀伤的信息，也把它们挂放在裤带上当作记录他们历史活动的工具。23
土著美国人看重用紫色和白色帘蛤壳与峨螺壳串成的项链或装饰性腰带，并愿意以毛皮、兽皮和其他商品来交换这些物品。基于其所拥有的工具，殖民主义者很容易生产贝壳项链和腰带。
这一幕是否给我们带来了似曾相识的感觉？土著居民得到了货币（贝壳），却失去了真正意义上的财富。中国明清时拼命用财富换取白银，最终却被这些列强赶上并遭到它们的洗劫。中国现在一直重视货币储备而轻视实物储备，何尝不是在重蹈这种误区？
贝壳串珠最初只是用于与土著人之间的交易，后来殖民主义者之间的交易也开始使用贝壳串珠。1637年，贝壳串珠被确定为法定货币，正式成为可以用于偿还债务的货币。
由于峨螺壳和蛤壳的数量实在是太多了，所以，殖民主义者开始在物物交易中使用其他商品：北方有玉米、鳕鱼、海狸，南方有烟草和稻米。这些物品之所以会用于交易，原因就在于它们是当地的主导产品。作为交换媒介、价值储藏和支付手段，烟草等农产品还具有其他诸多劣势，最明显的就是体积过大、缺乏统一性且容易损坏。所以，人们偏好硬币也就很容易理解了。由于英国当局不允许殖民地运营铸币厂，所以流通中的货币只得依赖进口。北美殖民主义者出售鱼干、鲸油、腌制牛肉和谷物，以获取硬币。在美国独立战争前夕，西班牙银币在殖民地货币中占主导地位。
在殖民地，除了硬币之外，还有信用票据，即以公债形式发行的纸币。这种纸币的发行是英国当局允许的，但英国议会后来又出台了禁令，规定自1751年起禁止在殖民地发行纸币。这一禁令更加加剧了美国对殖民主义经济上的不满，成为美国独立战争的导火索之一。由于参加大陆会议的代表并没有征税的权力，他们筹划发行“欠条”（IOUs）以支付战争的费用，而这种欠条即所谓的大陆票据，简称“大陆币”。
从金融的角度来看，美国的独立战争是要获得自己的货币发行权，走出英镑的阴影。但这并非易事。由于发行“大陆币”是为了弥补战争导致的债务缺口，缺少稳定货币的机制，所以“大陆币”的快速贬值是必然的。
经过艰苦的努力，美国新政府才制止了种种不规范行为。1785年，美国国会通过决议，宣布“美利坚合众国的货币单位为美元”。1789年3月生效的美国《宪法》将铸币权授予国会，并由国会负责规范货币的价值，同时禁止各州铸造货币，禁止各州发行类似于货币的“欠条”。24
1790年1月，年仅33岁的美国财政部长亚历山大汉密尔顿，向国会递交了一份债务重组计划，宣布在1788年宪法通过之前美国发行的所有债务，包括联邦与地方政府发行的各种战争债、独立战争军队签的各类借条，全部按原条款一分一文由联邦政府全额付清。25
这种做法完全是效仿当年的英国。19世纪时，英国如期偿还了拿破仑战争中的全部借款，增加了大英帝国金融权威的信誉度──只有对信誉用心呵护，才能真正建立起金融权威。
汉密尔顿采取的诸多措施，有力地提高了美元的信誉。有趣的是，汉密尔顿的很多金融思路借鉴了当年牛顿的经验。汉密尔顿是复本位制的支持者。在复本位制下，金币用于大额贸易，而银币则用于小额交易。汉密尔顿查阅了艾萨克牛顿爵士在1717年时准备的数据，当时牛顿担任英国铸币厂的督办，而他就是用两种金属确定英镑价值的。美国1792年通过的《铸币法案》正是建立在汉密尔顿报告的基础之上，其对美元的定义同样使用了金银两种金属。同样是受牛顿1717年报告的启发，金银比率被确定为1:15。26
金融发展史证明，任何一种货币，要想赢得公众的信赖，必须有足够的信誉，人们当然更喜欢坚挺的货币。
从1879年起，美元逐渐成为坚挺的货币。1879年，《货币统一法案》生效，确定一盎司的黄金价值为20.67纸币美元。从1879年起，美国就一直采用金本位制（除了第一次世界大战期间和1933年的少数几个月份，金本位制一直延续到1971年8月）。1789年时，美国大部分重要贸易伙伴都采用金本位制。27
货币要坚挺，必须有一个可靠的基础──锚，在金本位制度下，拥有足够的黄金当然是一个很重要的前提。英镑的崛起与英国悄悄囤积了大量黄金然后实行金本位有着密切的关系。美国也是按照这个路线走的。
由于当时美国的单一银行制和中央银行的缺位，美国黄金储备与货币存量的比率比其他金本位制国家都要高。美国不断增加黄金储备。1896年6月，美国的货币黄金总存量是5.02亿美元。接下来三年间的黄金净进口总计为2.01亿美元，占最初储备的40％。另外，国内黄金产量以每年大约6 000万美元的速度增加。截至1899年6月30日，美国国外黄金流入以及国内黄金产量的增加使得货币黄金存量达到8.59亿美元。到1913年12月，美国已经持有世界黄金储备量的26.6％，远远超过英国3.4％的比例。28
虽然美元的基础已经稳固，羽翼已经丰满，但鉴于英国的强大影响力，它不得不继续生活在英镑的阴影之下。这是一个非常痛苦的境况：美国与外国做生意，不得不用英镑结算，不得不向英国的银行缴纳各种费用。
英国是它绕不过的坎儿。超越英国，让美元取代英镑的霸主地位，成为美国人的梦想。但这个过程充满曲折和坎坷。国内外许多研究者得出的结论是：美国在1870年已经成为全球最大的经济体，但美元并未取得对应的国际地位，最多只能算区域性的强势货币。美国在与英国进行艰苦的博弈之后，才最终打垮英镑，把美元送上国际第一货币宝座。
当翻阅这段历史时，笔者常常为其中惊心动魄的博弈惊叹不已。这不仅仅是力量、财富的博弈，也是智慧的博弈。
美元要成为世界强势货币，就必须走出去，深入欧洲，蚕食英镑所拥有的空间。当然，这是经济贸易发展的必然结果，并非简单的人为设计。换句话说，一种货币成为强势货币，是依托其强大的创造力和日益增长的实力逐渐完成的──从1897年起，美国资本开始大规模输出。1897～1901年，资本输出总计约为11亿美元，到1908年，美国的资本净出口为17亿美元。29
但是，这个时候的美元，依然无法挑战英镑的地位。第一次世界大战的爆发，给美元的崛起提供了一个千载难逢的机会。
欧洲在战火中厮杀、挣扎，忍受着煎熬，而它们最需要的是军费，离开了金融支持，任何一个参战国都只能不战而败。英国人此时也身陷战火之中，不断把资金向本土集中，顾不上其他国家。
为了筹集军费，首选是增税。英国为第一次世界大战筹措的资金一半靠征税，法国是14％，德国是13％。法国、英国、意大利和俄国部分是靠卖掉外国资产，特别是靠在国外借款来为战争筹措资金。30
美国的银行家及时抓住了机会。他们向欧洲需要资金的各方提供贷款，仅仅在战争初期的四年中，就有120亿美元越过大西洋，冠冕堂皇地涌入欧洲大陆。如果按照现在的购买力计算，这笔钱相当于1 750亿美元。那时的经济体规模相对较小，这些战争借款的债务额也就显得特别大。这些贷款一部分直接给了英国人，一部分则是由英国中介给了其他同盟国。1918年后，这种跨大西洋密切联系最终构成一种政治和经济上相互依存的关系。同盟国尽管最终取得了这场战争的胜利，但同时也是负债累累。这种局势迫使它们向德意志帝国，也就是向这个刚刚在《凡尔赛和约》上被打上了战争罪魁祸首烙印的战败国，提高战争赔偿要求。美元的金融权威协助同盟国赢得了这场战争。31
美国在第一次世界大战中是最大的受益者。比如，借款很大程度上同支持汇率有关，汇率因受到国际收支不利的压力而在下降。英国政府请纽约的J.P.摩根公司从1915年起，将英镑支撑在4.765美元的水平上，这个汇率比平价汇率4.866美元略低了一点儿。为此，该公司到纽约债券市场上去借钱。战争结束时，这种支撑的代价合计在20亿美元以上。这笔钱在美国于1917年4月参战时，由J.P.摩根公司转到美国政府手里。在1918年11月停战以后，继续为战时的物资采购和进口供应品所提供的贷款，使英国政府对美国政府的战争债务达到41亿美元。法国的总债额更多一些，其中，半数以上是欠美国的，不到一半是欠英国的。32
在这个游戏中，美国不动声色地成为最大的受益者。但游戏还没有结束，美国人继续出牌。
德国政府是在枪口面前被迫接受巨额债务的，它虽然试图偿还，但在1922年不得不违约。法国占领德国工业和煤矿中心鲁尔地区以资报复。因此，德国人执行消极抵抗的计划，不久就使德国通货惊人地膨胀。到1923年年底，德国政府破产，德意志帝国蹒跚于经济总崩溃的边缘。33
德国实在承受不了那么大的债务──德意志帝国的战争赔偿款项最后达到1 320亿马克，这个数目远远超过了被榨干的德国国民经济的支付能力。战胜国怕德意志帝国政府有意识地使国家的经济状况恶化，从而使战争赔偿这个政治制裁手段不了了之。最终，战争各方突然找到一个诀窍──一个后来让人们觉得匪夷所思的办法，即1924年的道威斯计划：美国人向德国人提供贷款，德国人以此贷款来支付其战争赔款（这些款项的来回流通也就自然地节省了）。由德国所直接支付的战争赔款则作为同盟国的偿还份额，付给美国银行。这些流向纽约的资金，仿佛就像美国人以前贷出的款项。34
1924年4月出台的道威斯计划，使欧洲摆脱了金融崩溃。1924～1930年，美国私人向德国中央政府、各州、各市和各公司贷款总计约25亿美元。同期，德国按照道威斯计划赔款总共近20亿美元，而前协约国成员则偿付美国战争债务26亿美元。35
依靠借贷来的资本，德国的一些地区有能力去修建城市剧院，或者建筑大型体育运动场。美元使欧洲大陆的上空开始闪烁出“黄金20年代”的光彩，整个大陆处在“美元阳光”的照耀之下。36
这一幕是否很熟悉？是的，当欧洲债务危机如火如荼的恶化之际，2011年11月30日，美联储联手加拿大银行、英格兰银行、日本银行、欧洲中央银行（以下简称欧洲央行）以及瑞士国民银行，以“为了缓解欧债危机引发的流动性压力”为由，联手协调行动，下调美元流动性互换利率。美联储再度延长与五大央行的货币互换协议至2013年2月1日。美联储声称要让欧洲的银行能够快捷地、高效率地“拆借”美元，而它要达到的战略目的，却与第一次世界大战时一样，让美元进入欧洲蚕食欧元的地盘，犹如打入一枚枚楔子，强化美元的强势地位，并可以在美元升值以后，获取更大收益。
打货币战，美国人已经步入他国难以企及的境界。
经过第一次世界大战，英国元气大伤，英镑的部分影响力开始被美元蚕食。所谓祸不单行，另一场危机已经到来。
20世纪30年代初期，西方资本主义世界遭遇了史无前例的经济危机。1929年，美国纽约证券交易所股市大跌开启了一场空前严重的经济危机。从1929年10月29日到11月13日短短的两个星期，共有300亿美元的财富消失，相当于美国在第一次世界大战中的总开支。许多人因忍受不了生理和心理的痛苦而走向自杀，社会日益培养着一个绝望的阶级。37
据统计，从1929年10月到1933年年初，美国经济全面陷入严重衰退。近11万家工商企业宣布破产，私人企业纯利润从1929年的84亿美元降到1932年的34亿美元；作为支撑20世纪20年代经济繁荣的钢铁产量下降近80％、汽车产量下降了74.4％、建筑合同下降了81.5％；失业率从1930年4月的320万人迅速上升到1933年3月的1 500万人；农产品价格急剧下跌，导致农民的平均收入从162美元锐减到48美元；25只具有代表性的工业股票的平均价格从366.29美元下降到96.63美元；出口从53亿美元下降到17亿美元，进口也从45亿美元下降到13亿美元；国民生产总值从1 044亿美元下降到742亿美元。38
但是，这次危机并未摧毁美国人的生活信心，这一点是美国后来复苏的一个很重要的前提。比如，美国人不再购买新汽车，但也拒绝丢掉旧车。于是，从1929年到1933年年末，美国的汽油销量还略有上升。珠宝销售额虽然陡降，但妇女们还是要穿丝袜和人造丝袜，甚至还要买收银机，因为日间无线电节目中的连续广播剧刚开始流行。人民受苦受难如此之重，却未失去幽默感。此外，直到1932年，美国人极力维持住了图书设备和教职工薪金。“再穷不能穷教育，再苦不能苦孩子”，这个原则在美国得到了很好的执行。39
需要强调的是，始于1929年的这次空前危机，对于美元而言，则是因祸得福。
大萧条沉重打击了英国，重创了以英镑与金本位构筑起来的国际经济体系，为美元取代英镑的霸主地位创造了条件。因为在第一次世界大战结束后，英国的财政赤字已经达到其国民生产总值的两倍，抵御风险的能力远不如美国，经过这次雪上加霜的摧残，英国和英镑的影响力大大被削弱。
更重要的是，当1929年的危机发生以后，美元迅速回流到美国，相当于对欧洲国家釜底抽薪，使欧洲更深地陷入流动性短缺的恐慌当中，这加剧了包括英国在内的欧洲国家摆脱危机的难度。
20世纪20年代，位居第一位的可能也是最重要的失调，就是国际经济的不稳定性。新国际兑换体系的根本弱点──欧洲对美国的财政依赖，当美国信贷枯竭时，便成为致命伤。大萧条不仅在美国国内造成紧缩，也刺激了美国资本从国外撤回本国，而这在1931年国际经济体系崩溃时达到顶点。外资投放量以及政府和公司投资，从1928年的15亿美元，下降到1932年微不足道的8 800万美元。美国进口货物和原料总值，从1929年的几乎四五十亿美元，下降到1932年的13亿美元。这种减少国际市场美元开支的结果，实际上是在挖国际经济的墙角，在1931年造成欧洲严重的金融危机。与此同时，1930～1932年，美联储为了保护美元和维持金本位制，提高了贴现率，并削减货币供应。这种做法引起了灾难性后果，甚至造成一定程度的复兴都无法实现。40
而在此之前，英国又犯下了一个致命的自残式错误──恢复金本位制。
1925年，丘吉尔出任英国财政大臣。当时，主张恢复金本位制和反对恢复金本位制剑拔弩张。虽然丘吉尔认为恢复金本位制有可能导致严重抑制贸易和就业的危险，他的看法也得到了剑桥大学经济学家凯恩斯和前自由党财政大臣雷金纳德麦肯纳的支持，但是，在遭到诺尔曼、布雷德利、尼迈耶、张伯伦、斯诺登等人的强烈反对后，他最终选择了妥协。
1925年4月28日，丘吉尔宣布恢复金本位制。
丘吉尔在演讲中说：“如果英镑不是每个人都知道和可以信赖的、每个国家每个人都理解并可以信任的本位，那么，不仅大英帝国的经济，而且欧洲的经济，可能都得运用美元而不是运用英镑，我以为那将是一大不幸。”丘吉尔没有直截了当用“美元本位”这个术语作为英镑和黄金的代替物。显然英国已经意识到一个时代末日的来临，并且力图推迟它的到来。41
但是，实际情况与英国人的想法相反。
丘吉尔的决定是闭门造车、凭空想象的一个结果，正像他自己后来所承认的那样，这个决定是他人生中最大的失误。这种把英镑兑美元恢复到1:4.86的政策带来了可怕的灾难性后果，因为它意味着，英国货币相对于它的实际购买力被人为地拔高了。为了阻止黄金从伦敦继续流向纽约，英联邦本土的存款利率必须始终维持在远远高于美国的水平上。这就使得英国金融业受到额外的压力，即便是在那所谓的大好年华里，这种病态的英国经济也难免遭受巨大的金融压力。更加糟糕的是，早在20世纪30年代初期，世界经济危机就已经开始释放能量，这一切使得支持英镑的政策变成了难以实现的事情。42
经济学家凯恩斯做过统计，恢复金本位制使得英国商品在国际市场上提价12％，而提价使商品缺乏竞争力。这就给当时英国工业为适应已发生变化的世界贸易格局所做的调整工作增加了困难。为消除这12％的提价，英国厂商就得削减工资、加大劳动强度，这样又导致失业和罢工。到1931年，金本位制再也坚持不下去了，英镑被迫实行再次贬值。43
在金本位制度下，很容易导致通货紧缩。在1929年惨遭席卷全球的经济危机袭击后，英国的力量再次被削弱。
对于欧洲而言，更加不幸的是，此时的美国总统是胡佛，他对于金本位制极其强烈的信仰，妨碍他采取勇敢的财政措施以刺激经济。胡佛政府在1930年推出了《霍利–斯穆特关税法》，规定提高约75种农产品和925种制造品的关税率。正当世界非常需要开明的领导时，这种强化美国在经济上的民族主义的做法，让人们更加不安，给世界上其他国家树立了一个恶例，相关国家纷纷效仿美国的做法。1930年5月，奥地利信贷银行宣告破产，欧洲金融信贷危机开始蔓延。1931年，法国银行家开始撤回他们先前在英国银行的大量黄金，由于撤出英国的黄金量太多，以至于英格兰银行在1931年9月21日不再支付黄金，英国政府不得不放弃金本位制。1931年春夏的金融危机，终于摧毁了现存的国际汇兑与贸易制度，并引致西欧明显的萧条。
胡佛的智慧过人之处，在于他对美国金融体系的救助，力度空前。
胡佛通过1932年1月成立的复兴金融公司贷给5 000多家企业15亿美元，恢复了大部分公众信心，成功制止了金融机构的解体。同时，胡佛与国会合作通过另外一些措施加强金融机构。1932年2月27日的《格拉斯-斯蒂格尔法》规定：政府公债和一些新的商业票据可以代替联邦票据，作为支付工具。此法不仅允许联邦储备银行扩大货币量，更重要的是，它还发放10亿美元黄金以对付外国提款。1932年7月22日的《联邦住宅贷款银行法》，规定建立一些住宅贷款银行，共有资金1.25亿美元，使那些建筑与贷款公司、储蓄银行和保险公司不必取消房主的赎回权，就可以获得现金。还有1932年1月23日通过的一个法律，给联邦土地银行提供更多的资金。44
在美国全力保护金融机构这一重要命脉的时候，欧洲已经陷入水深火热之中，这为美国通过金融工具蚕食大英帝国的空间、削弱英镑的影响力打下了良好的基础。
丘吉尔在错误的时间做出的错误决定，给英国带来了灾难性的后果。使得本来就被债务困扰的英国雪上加霜。由于债务压力，英国一直主张取消战争债务。早在1922年8月，英国人就向美国和其他同盟国发出了巴尔福照会，提出从德国赔款账户和战争债务收回的款项必须等于美国战争债务账户付出的款项，即英国如果每年向美国偿还战争债务3 500万英镑（而后来按道威斯计划每年赔款2 400万英镑），就要求法国、意大利和其他国家向英国 付款1 100万英镑。
美国人当然不会同意。因为俄国借英国的钱根本没有打算偿还，如果玩这种游戏，美国人当然要吃亏。因此，美国采取了坚定的立场：战争债务同赔款完全没有联系。在签订债务协定的时候，没有考虑借款国能否从别国收到款项。45意思很明确，你英国欠我美国的钱，就得还我，别人欠你的钱不还你，跟我有什么关系？
读到这段历史，我们可以感受到，往昔的日不落帝国，已经在悄悄褪掉环绕其身的光环！
在债务问题上，英国相对还比较绅士。法国人和意大利人开始时认为无论从道德上说，还是从财政上说，它们都不欠美国的债。美国国务院的报复措施是：禁止任何私人向不履行债务的公民和政府贷款。最后，在这种压力下，法国和意大利分别于1925年和1926年屈服。欧洲的一些小国同样也俯首听命。46
1931年9月21日，英国废除了刚刚恢复六年的金本位制货币政策，整个世界都在抛售英镑，兑换黄金，给英镑带来了巨大打击。英镑在短短的几天时间里，就贬值了25％。英镑兑美元从1:4.86跌到1:3.75，年末又跌到1:3.25。47
美元与英镑的对决（下）
尽管英镑几经风雨，但是美元依然无法取代英镑的地位。
到1931年年末，在全球剩余外汇储备中，美元占40％，而英镑则占近50％。这一结果看来似乎有些奇怪，因为美联储一直在不遗余力地捍卫美元，而英格兰银行对英镑则未采取同样的措施。但美国的萧条更严重，持续时间也更长。英国经济在1932年年初开始恢复，而直到一年之后，美国经济才开始走出低谷。与英国相比，美国贸易所受到的冲击更为严重，纽约承兑汇票业务的萎缩也更为明显。
也就是说，英镑之所以能够重获国际主导货币地位，其最重要的一个原因就是，英联邦和英帝国成员习惯将储备存在伦敦。对澳大利亚和新西兰等英联邦国家来说，这样做是符合逻辑的，同样也是一种政治团结的表现。而对于英帝国成员来说，这甚至都算不上是一种选择。殖民地会按照外国办公室或殖民办公室的指令去做。由于美国缺少这样一种帝国特权，所以，美元并未获得同样的支持。48
显然，美国要让美元取代英镑，还需要再进一步──在国际贸易方面超过英国。
第一次世界大战后，美国已经成为世界最大的经济体，并且其经济基础越来越国际化。20世纪20年代，美国经济实力在海外的增长并非简单地体现在规模扩大方面，还表现在：美国公司深入到更多的国家；在特定国家建立了更多的工厂；在特定的国外领土上，制造了更多的产品，采掘了更多的资源；投资于某个国家时，进行更大程度的一体化；在世界范围内进行分工。49
这种坚实的经济基础为美元走向王者宝座创造了良好的条件。但是，英镑“风韵犹存”，关键是，英联邦的集团力量对英镑构成了强大的支撑，美国要想让美元取代英镑，必须扩大自己在世界贸易中的份额，与更多的国家用美元进行贸易结算。
1933年3月4日，罗斯福宣誓就任美国总统。正是在罗斯福任内，美元取代英镑，成为世界霸主。
罗斯福组建了自己的梦之队内阁：科德尔赫尔为国务卿，哈佛大学经济学教授塞尔任国务卿助理，小亨利A.摩根索任财政部长（1934年）……这个团队为美元霸主地位的确立，做出了巨大贡献。
罗斯福上任后，首当其冲的仍是强化金融业。
1933年3月6日，罗斯福命令所有的银行关闭四天，禁止支付和出口黄金。3月9日，国会通过紧急银行法。该法表明：政府已经决定在金融领域保持私人所有制与管理。它委托各联邦储备银行根据银行资产发行货币，授权复兴金融公司用购买银行优先股的办法给它们提供流动资金，指令财政部官员监督银行的重新开业，并禁止储藏和输出黄金。到4月的第一个星期，货币便有10亿美元以上回流到银行，储藏者已将黄金送返联邦储备银行，财政部官员则只需发行少量新联邦储备货币。危机的最险恶阶段过去了。
我们知道，在金本位制下，黄金的重要性是不可比拟的。罗斯福深知这一点。
1933年3月6日，罗斯福颁布禁令：没有财政部许可，不得兑换和出口黄金。后来的总统法令和国会立法将黄金收归国有，并禁止履行要求黄金还债的公私合同。
巨量黄金储备，成为美元的定海神针。
做好这些工作以后，罗斯福接受了商品美元论的观点：将美元贬值到1926年的购买力水平。把美元对金价降低43％即可以做到这一点。通过这样的通货膨胀，不仅将大幅度提高物价以促进生产，还将减轻美国人民的债务负担。
1933年10月22日，罗斯福宣布了运用商品美元论的决定。三天后，他训令复兴金融公司按照1盎司31美元36美分的价格购买黄金，而当时金价为1盎司29美元80美分。此后数月，罗斯福逐渐提高金价，直到终于实现商品美元价为止。从理论上说，这种价值的购买力等于1926年美元的购买力。1934年1月31日，罗斯福将金价确定为1盎司35美元，美元含金量为它1933年以前价值的59.6％。50
当这些步骤完成，罗斯福开始了展示自身力量、削弱英国影响力的行动。美国要把财富真正地转化为力量。
我们已经知道，虽然美国的国力已经超过英国，但英联邦的集团力量依然在延续着英镑的巨大影响力，美国必须打造一个这样的集团，对英国展开全面围击。
这是一项艰巨的任务。
英国自19世纪中叶起，积极推行自由贸易原则。道理非常简单，英国拥有世界上最强大的资本主义生产力，迫切需要开辟海外市场，而广阔的殖民地让英国成为打破关税壁垒、实现自由贸易的最大受益者。
然而，在1929年的全球大危机发生后，各个国家都在设法增加出口，减少进口，这种以邻为壑的做法导致自由贸易原则遭到破坏。另外，美国的势力迅速崛起，美国通过国际贸易扩大自身影响力的势头锐不可当。在这种艰难的环境下，如何做到既能确保自身利益最大化，又能避免给美国可乘之机？大英帝国面临着痛苦的抉择。但大英帝国的余威仍在，具有大智慧眼光的战略型人才依然济济。英国最终找到了一个两全其美的办法──帝国特惠制。
1932年，英联邦国家（英国、加拿大、澳大利亚、新西兰、纽芬兰、南罗德西亚、印度、南非等）在渥太华召开帝国经济会议，制定了帝国特惠制。通过12个双边和多边协约，英联邦国家间展开了广泛的贸易优惠政策，以鼓励相互之间的贸易往来。51
这是一个既有利于英国追求利益最大化，又可以抑制美国的两全其美的制度。
帝国特惠制的主要内容是：在英帝国范围内，成员国之间的贸易数量和税率享有优惠待遇，对英帝国以外国家的进口货物则提高税率。它一方面既保证了英国可以从英联邦国家得到廉价的工业原料和粮食，也保证了英国的工业品有稳定的出口市场；另一方面，则可以限制其他国家的商品侵入帝国市场──这一点当然主要是针对美国的。1932年以前，美国的商品可以自由出入英国，而帝国特惠制则导致进入英国的美国商品成本增加，损害了美国的贸易利益。52
帝国特惠制随后延伸到近40个国家，不仅让英国从贸易逆差变成了顺差，而且延续了大英帝国的余威，面对这盘棋局，美国该怎么破解？
美国国务卿赫尔是自由贸易原则的倡导者。他一开始的办法是：擒贼先擒王，推动与英国建立起自由贸易制度，然后，向整个英联邦国家延伸，壮大美国的影响力，并逐渐瓦解英联邦的团结。
但是，英国一开始显然看透了美国人的意图，不给美国人机会。赫尔并不放弃。他一方面与英国人展开谈判，推动与英国达成贸易条约；另一方面，他开始效仿英国人的方式，打造美国主导的自由贸易圈，从而与英国的帝国特惠制相抗衡。
1934年，在赫尔的推动下，美国众议院和参议院先后批准了关税法的修正案──《互惠贸易法案》。该法案的特点是：第一，美国国会第一次把关税制定权授予总统行使，从此国会不再亲自逐项制定关税，而由总统制定细部关税，国会只起监督作用。美国关税减让也不再通过国内立法形式单方面表现出来，而由总统或其贸易代表的外交谈判予以确立。53
这个变化意义重大。它意味着，与国外商谈互惠贸易谈判的效率和公信力得到大幅提升，使得外国政府与美国谈判的动力大大增强──不用再担心因国会无休止的扯皮而误事。而且《互惠贸易法案》规定，总统有最高不超过50％的税率减让权，以及让外国商品维持享受免税进入美国市场待遇的权利，这对于其他国家实在太有诱惑力了。
第二，制定了“无条件最惠国待遇原则”，所谓“无条件最惠国待遇原则”，按照赫尔本人的解释就是：只要你给予美国的待遇不差于你给其他国家的最好待遇，美国就会向你提供不差于美国给其他国家的最好待遇。这一点，显然比歧视第三国的英国所主导的帝国特惠制更深入人心，更具有诱惑力和生命力。
《互惠贸易法案》给美国带来了巨大的实惠，《互惠贸易法案》实施后不久，美国的出口就增长了两倍。54在《互惠贸易法案》实施两年后，第三国向美国的出口达到3 000万美元，而同一时期美国的出口则达到2.65亿美元，出口是进口的8倍多。55
但是，这种收获与美国所得到的更大的利益相比，仍然显得微不足道。
赫尔建立互惠贸易的策略非常智慧：通过“无条件最惠国待遇原则”，首先凝聚起被帝国特惠制排挤、歧视的国家，然后逐渐深入英联邦内部，挖英国的墙角，建立起以美国为核心的新的国际贸易体系，彻底摧毁英国苦心经营起来的贸易体系。
《互惠贸易法案》改变了美国的历史，使美国彻底走向了独自构建游戏规则、主导贸易体系的道路，当美国以国际大视野重新出现，大英帝国的余晖已经不能遮掩它的光芒。
第二次世界大战后，英国的财政状况日益恶化。从1940年5月开始，英国不得不向美国提出一系列援助要求。鉴于国际形势，美国总统罗斯福于1941年1月6日向国会发出讲话，并提出租借计划，3月，租借方案被通过。美国人利用这一契机，悄悄废掉了帝国特惠制的基础。双方最后达成的协议规定：“在根据1941年3月11日国会法案所提供的援助，以及美国由此从英国政府获得的回报利益的最终决定中……致力于废除国际贸易中任何形式的歧视对待，并致力于削减关税以及其他形式的贸易壁垒。”美国通过向英国提供租借援助，促使英国接受了美国的非歧视原则，这在原则上否定了帝国特惠制存在的基础。56
这意味着美国羽翼已丰，它需要更上一层楼，走出主导、控制国际金融体系的关键一步。1944年7月，美国组织44个国家的代表在美国新罕布什尔州布雷顿森林召开联合国和盟国货币金融会议，即“布雷顿森林会议”，通过了《联合国货币金融会议最后议定书》、《国际货币基金组织协定》和《国际复兴开发银行协定》两个附件，总称《布雷顿森林协定》。
《布雷顿森林协定》的核心内容是：美元与黄金挂钩，而成员国货币与美元挂钩，实行可调整的固定汇率制度（即35美元兑换1盎司黄金）。美联储保证美元按照官价兑换黄金，维持协定成员国对美元的信心，并提供足够的美元作为国际清偿手段。这两点是矛盾的：由于美元与黄金挂钩，而其他国家的货币与美元挂钩，美元虽然取得了国际核心货币的地位，但是各国为了发展国际贸易，必须用美元作为结算与储备货币，这样就会导致流出美国的货币在海外不断沉淀，对美国来说就会发生长期贸易逆差；而美元作为国际货币核心的前提是必须保持美元币值稳定与坚挺，这就要求美国必须是一个长期贸易顺差国。这两个要求互相矛盾，因此是一个悖论。这就是著名的特里芬之谜。57
特里芬之谜说明，布雷顿森林体系并未带来其所宣称的那样的金融稳定、经济互助与国际合作。恰恰相反，战后货币体系的显著特征是危机和混乱、强行的资本控制以及不可兑换。布雷顿森林体系是基于国内利益和宏大战略来规范货币关系的，这使得全球货币关系被高度政治化。58
布雷顿森林体系成为美国维持世界霸权的先决条件，美国的盟国顺从于该霸权体系，这个体系使美国享有在海外开展单边行动以促进美国利益最大化的特权。59
在布雷顿森林体系中，成员国的权利和义务、成本和收益是不对称的。作为该货币体系的主导者，美国能够通过发行美元为自己不断增长的国际收支逆差融资，其他国家央行则不得不购买美元储备资产。这种自动的赤字融资机制让美国可以不受体系规则的约束，其他国家则无此特权。60
布雷顿森林体系使美国成为国际金融体系的实际主导者，美元的霸主地位随之确立。但是，英镑作为美元的对手，依然令美国不敢有丝毫懈怠，它要再进一步，摧毁英镑的影响力。
从表面上看，英镑仍然是领先的储备货币，但英国2/3的海外金融债权为英镑区所有。英国对英镑区采取了控制措施，阻止它们将所持有的英镑交换为商品或其他更为有用的货币。但英国有一个软肋：1914年以前，英国的国外资产远超过其负债，但在经历了世界大战以后，这个国家的境外英镑负债却达到150亿美元，近6倍于其所持有的黄金和外币储备。
在发现英镑的软肋之后，美国人很快找到了破解的办法：如果允许外国人自由出售他们所持有的英国债券，那么，英国债券的价值就会直线下降。当英国人需要美国人援助时，1946年，美国人提出了一个条件，要求英国解除货币控制，准确地说，就是在国会批准贷款一年内，外国人所赚取的英镑均可以自由用于商品交易，以此作为向英国提供重建贷款的前提条件。极度自信的代表英国谈判的经济学家凯恩斯相信，接受美国人的条件，美国政府将会无条件地向其盟友提供战后贷款。
这次，凯恩斯彻底上了美国人的当。
1947年7月15日，也就是经常项目可兑换的第一天，其他国家居民纷纷将所持有的英镑兑换为美元，用以购买美国商品。仅在第一个月，英国的储备损失就超过了10亿美元。这对一个黄金和外汇储备不足25亿美元的国家来说，冲击是巨大的。正如英国保守党副领袖罗伯特安东尼艾登所言，这就好比是“在一个不断变宽的深渊上面做劈叉动作”。61
自此以后，美元将英镑的影响力限定在了自己的阴影之下。
当英镑的影响力被摧毁，大英帝国再不能向世界展示自己的威严和力量，而英镑的惨败及此后美国肆意利用美元霸权谋取自身利益最大化的做法，也让欧洲深深感受到恐惧，它们必须联合起来，抱团取火，抗衡美国。由此催生了欧元的问世，从而开启了另一场更为浩大和壮观的货币大战。
注　释
1. 全汉升.略论新航路发现后的中国海外贸易[A].张炎宪.中国海洋发展史论文集[C].台北：“中央研究院”中山人文社会科学研究所，1993。
2.管清友.牛顿和英国金本位的形成[J].经济学家茶座，2005（21）。
3. 巴里埃森格林.嚣张的特权：美元的兴衰和货币的未来[M].陈召强，译.北京：中信出版社，2011。
4.同注释2。
5.查尔斯金德尔伯格. 西欧金融史[M].2版.徐子健，等译.北京：中国金融出版社，2010。
6.同注释2。
7.同注释5。
8.同注释5。
9.  1694年由英格兰银行开始发行的纸币，那时的英镑还不能算真正意义上的货币。中国社会科学院金融所副所长王松奇认为，当时的英镑只是一种纸钞，因为当时这个黄金在流通，它只是记录黄金的单位，本身没有价值，所以有百万英镑的故事（就是一个英镑的纸币可以印成100万），它可以换金块，可以换黄金。
10. CCTV经济半小时.货币战争：英镑是怎样取代黄金的[OL]. http://news.sohu.com/20090406/n263219914.shtml，2009-4-6。
11.同注释10。
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15. 同注释3。
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19.丹尼尔艾克特.钱的战争[M].许文敏，等译.北京：国际文化出版公司，2011。
20. 同注释3。
21.同注释14。
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23. 恩格尔曼，高尔曼.剑桥美国经济史[M].高德步，王珏，等译.北京：中国人民大学出版社，2008。
24. 同注释3。
25.陈志武.金融的逻辑[M].北京：国际文化出版公司，2009。
26. 同注释3。
27. 弗里德曼，施瓦茨.美国货币史（1867～1960）[M] .巴曙松，等译.北京：北京大学出版社，2009。
28. 同注释27。
29. 同注释27。
30.同注释5。
31.同注释19。
32.同注释5。
33. 阿瑟林克，威廉卡顿.1900年以来的美国史[M].刘绪贻，等译. 北京：中国社会科学出版社，1983。
34.同注释19。
35.同注释33。
36.同注释19。
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38.福克纳.美国经济史[M].北京：商务印书馆，1989。
39. 同注释33。
40. 同注释33。
41.同注释5。
42.同注释19。
43.中央电视台《经济半小时》栏目组.货币战争：真相与未来[M].北京：华夏出版社，2010。
44. 同注释33。
45.同注释5。
46. 同注释33。
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48. 同注释3。
49. Mira Wilkins.The maturing of multinational enterprise：American business abroad from 1914 to 1970[M].New York：Harvard University Press，1974.
50. 同注释33。
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56. 同注释52。
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59. Diane B Kunz.America抯 Cold War Economic Diplomacy[M].Free Press，1997.
60.戴维马什.欧元的故事[M].向松祚，等译.北京：机械工业出版社，2011。
61. 同注释3。

第3章　法德从对抗到和解
■ 美元一旦占据霸权地位，就很难被撼动，这让美国获取了丰厚的收益和无数嫁接在货币强权之上的各种资源。这迫使欧洲人追寻更独立的货币体系，以摆脱对美元的依赖。
■ 戴高乐对美国更大的威胁，则是他在对抗美元霸权方面的立场──这一点比军事方面的不合作更让美国恐惧。戴高乐宣称“现在是推翻美国统治，获得我们自己独立的时候了”。
■ 法国不断把美元兑换成黄金，这在事实上变成了对美元的直接冲击。随着大量黄金流向法国，美国货币的价值基础无疑受到了严重的削弱，这加速了布雷顿森林体系的崩溃。
■ 一盘散沙的状态，给欧洲带来了巨大的痛苦和深重的灾难。战争浩劫让欧洲从世界主人地位沦落为一个需要外部给予食物与保障的弱者。如果欧洲不走向一体化，就走不出战争的轮回，所有积累的财富都有可能重新在战火中毁于一旦。
■ 欧洲煤钢共同体的现实意义，在于通过经济合作阻止法国和德国之间再次爆发战争的可能性，为欧洲营造一个和平发展的环境。
■ 对法国而言，欧洲一体化是制约和套牢德国的一根缰绳和一把保险锁，是法国通过强国之路的有效依托和保障。而德国想借助法国的力量，重新实现自身的崛起。
■ 法德和解开启了整个欧洲的一体化进程。欧洲一体化给人印象最为深刻的特征就在于，消除了成员国之间建立了数百年之久的国界。这一过程在最后通过采用单一货币达到了高潮。
法国孤独的抗争
美国政治经济学家罗伯特吉尔平说：“美国霸权的基础，是美元在国际货币体系中的作用和它的核威慑力量扩大到包括各个盟国。” 从某种意义上来说，美元的命运就是美国的命运。1
美元一旦占据霸权地位，就很难被撼动。这让美国获取了丰厚的收益和无数嫁接在货币强权之上的各种资源，这种收益和资源当然来源于利益受损者。
那些利益受损害的国家，会一直默默忍受吗？
当然不会。
最先挑战美元强权的是法国。
1945年11月13日，戴高乐当选法国总统。1958年12月22日，戴高乐再次当选，成为法兰西第五共和国首任总统。无论是在法国国内还是国外，无论是在自己的盟友还是在对手眼中，戴高乐主义已经成为法兰西民族精神的象征。
戴高乐在其第一总统任期内就坚持以下三点：法国在世界政治中拥有发挥重大、独立作用的权力；国家干预，即法国国家发挥重要作用的某种凯恩斯经济政策；在国内反对共产主义。后被称为著名的戴高乐主义。如果进行一个简单的概括，也可以说，戴高乐主义的核心内容就是两点：第一，法国必须拥有使自己能够独立于世界民族之林的实力；第二，法兰西民族必须具备使用这种实力的坚定不移的战略意志。由戴高乐一手缔造的第五共和国，其后的历届总统都要经过舆论的评头论足以筛出里面有多少“戴高乐主义”成分。蓬皮杜是“现实的”戴高乐主义，德斯坦是“新潮的”戴高乐主义，密特朗是“社会党色彩的”戴高乐主义，希拉克是“新的”、“经济的”戴高乐主义。
很多人都知道，戴高乐让法国退出北约的这段历史。
戴高乐认为法国在北约中充当了“驯服角色”，建议在北约内建立美、英、法三国执政的领导体制，以争取法国得到与美英平起平坐的地位。但是，这个建议遭到美国的阻挠，经过长达三年的讨论最终不了了之。于是，戴高乐从1959年开始采取报复措施：法国把地中海舰队从北约撤出，拒绝美国在法国领土上储存核弹头，迫使部署在法国的美国轰炸机群撤往英国和原西德，拒绝北约空防一体化，从阿尔及利亚撤回的法国部队不再交由欧洲盟军司令部指挥，法国大西洋舰队撤出北约，从盟国海军参谋部撤出法国军官……
这些措施使法国逐步有限地脱离了北约军事一体化机构。1966年2月21日，戴高乐最终迈出了令世人震惊的一步，宣布法国退出北约军事一体化机构。在1966年3月7日写给美国林登约翰逊总统的信中，戴高乐说他不仅要重建防务主权，还要通过驱逐美国军队和飞机以恢复法国的领土和领空。2
1958年重新执政后，戴高乐将美国和苏联同样看作霸权国家，认为这两个大国的实力、对立和争霸威胁着全世界。3
把美国放在与苏联同等的位置上，可以看出来戴高乐对美国的态度。事实上，戴高乐总统几乎很少表现出对美国的好感，而且他毫不掩饰自己的这种情绪，甚至在约翰肯尼迪的葬礼上，戴高乐与美国新任总统林登约翰逊在外交方面闹过僵局──戴高乐拒绝拜访林登约翰逊总统。1964年9月，戴高乐出访拉美10国，却故意冷落美国。《纽约时报》这样写道：“戴高乐总统在半年内第二次访问拉美，却拒绝访问华盛顿，这会使法美关系继续恶化。”4
戴高乐对美国更大的威胁，则是他在对抗美元霸权方面的立场，这一点比军事方面的不合作，更让美国恐惧。
戴高乐的财政部长吉斯卡尔德斯坦公开谴责美国通过无限制发行不断贬值的美元钞票，到海外进行大规模投资，从中谋取巨大利益。
戴高乐公开指责美国主导的布雷顿森林体系，称“美国正准备接管世界上所有的经济、金融、军事和政治网络，这种入侵像泛滥的河水一样到处扩散”；“没有金融独立，就不会存在真正意义上的独立”；“现在是推翻美国统治，获得我们自己独立的时候了”。
戴高乐不仅用富有激情的演讲向美国宣战，而且，采取了实际行动。
在布雷顿森林体系中，有一个规则：外国中央银行随时可以将其持有的美元兑换成黄金，这一点是美国最怕的。因为，在把美元推向霸权宝座之后，美国的赤字已积累了巨额的美元债务──超过200亿美元，当时美国国库中虽然拥有160亿美元黄金，但其中120亿美元按照法律规定要为国内通货提供支撑。如果其他国家把美元兑换成黄金，金汇兑本位制将被摧毁，这必然会威胁到美元的地位。
法国充分利用了这一规则，不断把美元兑换成黄金，以此表达对美国滥用储备通货体系的不满，法国认为，正是该体系导致并加剧了法国的通货膨胀。1962年第一季度和第二季度，法国分别购买了4 500万美元、9 700万美元的黄金。1963年前两个季度，法国兑换的黄金都超过了上亿美元。1965～1966年年末，法国在其储备中增加了15亿美元的黄金，其中绝大部分来自美国。5
另一个数据表明：1958～1966年，法国平均每年兑换约400吨黄金。到1965年，法国的官方黄金储备重新超过了德国，恢复了其传统的黄金储备优势地位。6
从表面上看，法国的做法只是在行使自己的权利，把国际贸易顺差转换成另一种财富形式，但问题在于，如果法国兑换的黄金数量太大，就会在事实上对美元形成直接的冲击。众所周知，美元当时是以黄金为基础的，随着大量黄金流向法国，美国货币的价值基础无疑也就受到了严重的削弱。
这对美元来说，无疑是一种致命的危害。
戴高乐不仅命令自己的政府把美元兑换成黄金，还邀请其他国家学习法国，将持有的美元换成黄金。如果这种势头持续下去，仅法国一个国家，就有把美国的黄金买尽的危险。早在1958～1961年，美国就流失了约合54亿美元的黄金，按照这种速度，10年之内，美国的黄金将流失殆尽。
法国偏偏还拉着原西德一起这样做，这就更令美国人头疼了。法国和原西德的联盟，虽然并不具备迫使美国改变政策的军事、政治实力，但其经济实力，更准确地说是货币实力，令美国不安。因为，原西德和法国储备中的美元比任何国家都多，如果它们共同提高美国商品的关税，其国际收支盈余将会继续增加。原西德和法国就可以借助其强有力的收支头寸和巨额美元储备，耗尽美国的黄金储备，并打击人们对美元的信心，动摇美元的基础。7
此时的原西德与法国，的确建立并保持着一种很友好的关系，具备一起向美国挑战的潜力。1958年9月，原西德总理阿登纳访问法国。这是原西德政府首脑战后以来首次会见戴高乐，鉴于戴高乐过去对德国的强硬政策，阿登纳怀着“极难谅解”和“深感不安”的心情去见戴高乐。但是，会谈结果使阿登纳非常满意。两国领导人确认了一个共同的看法，即德国和法国必须结成紧密的友谊，只有法德之间的友谊才能拯救西欧。这种看法，最终被确定在会见结束时发表的联合公报中，公报称：“我们确信，德意志联邦共和国和法兰西共和国之间的合作是欧洲一切组织建设的基础。”
从此，戴高乐同阿登纳频繁接触。1963年1月22日，两国在巴黎签订了法德合作条约。从此开始了人们所说的“巴黎-波恩轴心”。戴高乐积极推动法德合作，并以此为欧洲建设的基础，其目的是想通过合法的形式，凭借法国在政治和军事上的明显优势控制原西德。这一方面是因为担心德国重新崛起称霸，另一方面是想拉住原西德并充分利用它的经济优势来与美国抗争，以及在德国问题上（当时国际关系中最重要、最敏感的问题之一）争取更大的发言权，以提高法国的地位和作用。
原西德之所以接受这种姻亲式的法德关系，是因为德国的地位需要法国政治军事力量的支持。阿登纳也不掩饰他对美国保护可靠性的怀疑。但是，德国需要法国的支持，更离不开美国的支持，所以，尽管德国也对美国的政策有看法，但还是不能接受戴高乐的对美政策。
法国联德抗美的目的并未达到。原西德的领导人甚至强调，如果非得在美国和法国之间做出选择，他们宁愿选择美国。
在批准法德合作条约时，原西德联邦议会在条约前边加了一个巩固德美关系的序言，以示与戴高乐的对美政策相区别，避免法德联合抗美之嫌。到1963年10月艾哈德接替阿登纳后，原西德与戴高乐在对美政策上的分歧更加明显，使刚刚确立的法德合作关系进展维艰。直到1966年年底，原西德组成“大联合政府”，由于看到美国在欧洲已采取一种收缩姿态，才认为有必要加紧改善法德关系。8
很明显，在对抗美国的态度上，德国与法国的态度是不同的。德国认识到，自己的发展需要借助美国的力量，并不想对抗美国。因此，在与美国博弈的过程中，德国大部分时候看起来都是摇摆不定的──当然它有基于自身利益的深谋远虑，一直是法国在与美国孤独地作斗争。
但是，历史往往会发生戏剧性的变化，踌躇满志的戴高乐对抗美国的计划，却由于内乱而告终结。
在重新执政的最初几年，戴高乐通过发行公债的办法，缓和了法国的通货膨胀，稳定了货币；减少行政费用开支，提高商业税，解除官方对商业的控制，使国民生产总值逐年上升，国家的黄金和美元储备增加。随后，戴高乐抛出了一个又一个计划，想使法国的经济强大起来，但都没有成功。到1967年情况急剧恶化，失业增长率急剧上升，工厂关闭或开工不足，工人和职员纷纷举行示威和罢工。1968年5月突然爆发了大规模的学生和工人运动，使戴高乐的威信急剧下降。9
1968年2月，已经成为戴高乐主义文化所憎恶的形形色色法国青年乐园的法国南特尔大学，摇滚乐、汉堡包及由口服避孕药带来的性革命，遍布校园的每一个角落。学生要求取消男女学生的宿舍隔离，戴高乐说“学生同居是绝对不准许的”，并且取消了只要通过中学毕业会考任何人都可以自动升入大学的权利，制定了择优录取的入学办法，引起南特尔大学学生更加强烈的不满。学生们步行约19公里来到巴黎，占领了巴黎大学，随后演变成一场暴力事件。5月6日晚，在与警察的对抗中，400余名学生受伤，200名警察被送进医院。
警察的暴力行为震惊了巴黎市民，他们公开站在学生一边。两万名学生和他们的同情者聚集在凯旋门，政府全面瘫痪。随后，暴力事件进一步升级，370人受伤，近500人被捕，100多辆车被烧毁。警察与巴黎人民的关系受到严重也许是永远的破坏。法国全国舆论大哗，矛头直指政府，法国总工会组织了大罢工，25万游行者高呼口号，要求戴高乐辞职，10年来还是第一次有人公开要求将军下台，口号中还有“10年──受够了！”“戴高乐该进博物馆了！”工会组织对他们鼓动起来的罢工失去了控制，学生们仍然在寻衅闹事。10戴高乐被迫宣布下野。
戴高乐的下台，使得对美元的激烈攻击宣告结束。戴高乐的现代化政策促成了青年反叛运动的诞生，这些反叛的年轻人对现存的社会秩序表示怀疑，并对社会稳定提出了挑战。戴高乐成了自己成就的牺牲品。11
79岁的戴高乐下野后，拒绝享受离任总统的薪俸和住房，只带走了两个常年使用的书柜，他按新书柜的价格付了款。1970年11月9日，戴高乐因心脏病猝然逝世。蓬皮杜总统于次日向法国人民发表广播讲话：“戴高乐将军逝世了，法国失去了亲人。1940年，戴高乐将军拯救了我们的荣誉。1944年，他领导我们走向解放和胜利。1958年，他把我们从内战的威胁中救了出来，他使今天的法国有了自己的制度、独立和国际地位……让我们向法国保证，我们决不辜负我们所得到的教诲，愿戴高乐将军永远活在全国人民的心中。”12
随着戴高乐的离世，法国孤独的抗争宣告结束，美国人长出了一口气。但是，戴高乐对美元的对抗，却成了很多国家的表率，加速了布雷顿森林体系的崩溃。到1971年，由于美国经济衰弱，美国的黄金储备已无力支撑日益泛滥的美元。1971年8月15日，美国总统尼克松宣布停止用美元兑换黄金，实行黄金与美元比价的自由浮动。随后，欧共体和日本、加拿大等国也相继宣布实行自由浮动。1973年，随着固定汇率制度的垮台，第二次世界大战后建立的以美元为中心的国际货币体系──布雷顿森林体系最终崩溃。
布雷顿森林体系的崩溃，让美元摆脱了黄金的束缚，更加随心所欲地通过美元强权达到利益最大化的目的，使得世界上许多国家饱受美元洗劫之苦，也衍生出了一系列的危机，如20世纪70年代的石油危机、20世纪80年代的拉美债务危机、20世纪90年代的亚洲金融风暴，等等。
美国主导的货币体系的内在缺陷，注定要成为国际货币不断恶化的根源，迫使欧洲人追寻更加独立的货币体系，以摆脱对美元的依赖。13
欧洲一体化起锚
欧洲统一的思想，最早可以追溯到罗马主教利奥一世（440～461年在位），但他追求的是宗教的统一。公元8世纪末，法兰克国王查理大帝做了统一的尝试，他打败各族的“野蛮人”之后，在欧洲联合思想的指导下，和利奥三世合作，建立了基督教的罗马帝国。公元16世纪的查理五世和公元17世纪的路易十四，以及法国大革命中的拿破仑皇帝，都曾力求建立一个统一的欧洲政权。
武力结成的同盟，并没有因共同的文化、共同的文明和利益结盟来得牢固。诚如塞缪尔亨廷顿所说：“在冷战后的世界中，国家日益根据文明来确定自己的利益。它们同具有相似或共同文化的国家合作或结盟，并常常同具有不同文化的国家发生冲突。”14
18世纪，“美利坚合众国”在美洲大陆诞生以后，欧洲统一的思想空前高涨。法国的孔斯当、比舍、勒南，意大利的焦贝蒂、卡塔奥、马志尼，德国的康德、希尔德布兰德，英国的潘恩、霍布森、洛里默等哲学家、史学家、思想家、政治家都通过他们的著作表达了一个共同美好的愿望──建立“欧罗巴合众国”，实现欧洲统一。15
一盘散沙的状态，给欧洲带来了巨大的痛苦和深重的灾难。国家间的竞争和由此带来的战争逻辑，最终把欧洲诸国推入深渊。1914～1945年，除了中立的瑞士以外，欧洲其他国家无一例外的结局是：经济都崩溃掉了。仅仅30多年的时间，欧洲就从世界主人沦落为一个需要外部给予食物与保障的弱者。欧洲势力只能退回本土，放弃了自己的殖民地和对外扩张，退回到自己的根基上去，就像那些海外移民又重新回到自己的故国那样。欧洲在战争中承受了巨大的痛苦，却给足了美国快速发展和崛起的空间。
可以想见的是，如果欧洲不走向一体化，就走不出战争的轮回，所有积累的财富都有可能重新在战火中毁于一旦。
时势造英雄，也造就了高屋建瓴的思想家。他就是奥地利的理查德尼古拉斯•库登霍夫-卡勒基伯爵，20世纪欧洲统一思想的先驱，或者欧洲统一思想的第一个倡导者。库登霍夫-卡勒基的父亲是一位具有荷兰人和希腊人血统的奥匈帝国外交官，母亲是日本人，所以，在他的思维中“很少有民族的概念”。
1923年，库登霍夫-卡勒基出版了著作《泛欧洲》。他认为，为了争取持久和平，避免受到敌人威胁，只有两种有效选择：不是把敌人消灭，就是争取走化敌为友之路；或者选择通过调节的办法达到和平的目的，或者下决心把敌人消灭干净后达到和平的目的，必须二者择一。库登霍夫–卡勒基的结论是：要使欧洲摆脱战火，拯救欧洲的办法，就是要把从波兰到葡萄牙的所有欧洲国家在政治上和经济上统一成一个联邦国家。该书在成为一种号召的同时，也起到了纲领性文件的作用。
库登霍夫-卡勒基的著作，迅速被翻译成欧洲各主要语言流传开来。第二年即1924年，就已有许多人签名支持他，其中包括大名鼎鼎的爱因斯坦、弗洛伊德等全欧洲著名的科学家、思想家。第二次世界大战爆发，欧洲再次饱受战火蹂躏，许多人开始认识到在悲剧发生以前，库登霍夫-卡勒基就已经明确发出预言。16
曾与库登霍夫-卡勒基交谈过的英国政治家丘吉尔，重新提出了欧洲统一的思想。他说：“在欧洲大路上不设立任何边界……在这辽阔的领域无论走到哪里，都会真实地感到‘我在这里很自由自在，我也是这个国家的一个公民。’让我们合到一块儿来吧。”17
1946年9月19日，丘吉尔在苏黎世大学发表演讲时说：“如果我们要把欧洲从民穷财尽、彻底垮台的深渊中拯救出来，就必须对建立欧洲大家庭树立新的信心……我们必须创建一个类似欧洲合众国那样的联合组织。”
但是，要把欧洲统一起来，必须由两个核心国家共同完成──法国和德国。库登霍夫-卡勒基早在1923年，就已把法德和解视为打开西欧统一大门的钥匙。这是真正的远见卓识。事实上，欧洲一体化与法德关系的发展始终联系在一起，或者说，欧洲一体化进程是建立在法德和解基础之上的。
1948年，欧洲联合拥护者大会在海牙召开，人们各抒己见，表达建立欧洲联盟的愿望。1948年4月16日，欧洲经济合作组织成立，其任务虽然主要是分配美国援助，但欧洲人从此走上了合作之路。18
真正开启一体化征程的，是欧洲煤钢共同体的建立。
天才库登霍夫-卡勒基在他推行泛欧运动的过程中，阐明了德法两国煤炭、钢铁生产合为一体，形成“泛欧冶金工业”，并实行统一关税。这一理论深深启发、影响了许多人。法国人让莫内设想了一套方案──迄今为止欧洲一体化进程中最基础的文件，随后提交给了当时的法国外交部长罗伯特舒曼，后来该文件以“舒曼计划”的名称载入史册。
“舒曼计划”的内容，包括建立一个能统一管理煤矿、铁矿、矿渣和钢等冶金资源的欧洲跨国机构。统一开发煤钢生产，不仅能使法国得到它所需要的矿产资源，建立起更广泛的经济联系，达到推动战后受损经济发展的目的，而且还能推进政治领域的合作，从而避免出现某个国家对另一个国家构成军事威胁的现象。
“舒曼计划”首先取得了原西德外交部长阿登纳的赞同，随后又赢得了比利时、荷兰、卢森堡、意大利四国的支持。
1952年，欧洲煤钢共同体（ECSC）正式成立，开创了欧洲一体化的历史新纪元。它打破了只有在国族──国家政府间开展合作的传统做法，在经济领域中进行广泛的联合，通过创建一个超国家机构来管理各国的煤钢生产和销售，其最终目的是建立一个欧洲政治联邦，推动欧洲统一。煤钢共同体的主要机构除了有一个具有超国家性质的高级决策机构外，还有一个议会和法院。在短短的几年后，这套组织系统就成为欧洲共同体下属的相应机构了。19
欧洲煤钢共同体的成立为什么具有如此重大的意义呢？
法国和德国将煤钢产业置于一个共同机构管理以后，就自然产生了汇率、税收、薪金等其他问题上的共同管理问题，也包括“政治外溢”，向欧共体委员会这样的超国家行为体和成员国内的利益集团这样的次国家行为体施加额外的政治压力，推动一体化进一步前进。一体化符合它们的利益，久而久之，一体化就会形成跨国结盟和共同解决问题的局面。
新功能主义具有很强的“专家治国论”倾向，认为超国家机构和个人发挥了最为关键的作用：“在合作的开始阶段，技术官僚们达成共识，应当继续推进一体化，扩大一体化的范围，授予共同体机构更多的权力，鼓励各种社会团体行动，支持加大国家对经济生活的干涉力度。国际机构的建立，也使得权力集中到超国家机构官员手中，他们的‘企业家精神’促进了一体化进一步向前发展。”20
欧洲煤钢共同体是库登霍夫–卡勒基泛欧洲思想的实践，它的现实意义，在于通过经济合作扼杀战争的火苗，为欧洲营造一个和平发展的环境。因为煤炭和钢铁是当时支撑战争的两个最重要的部门，将这两个部门置于一个超国家机构以后，就可以阻止法国和德国之间再次爆发战争，所以欧洲安全是欧洲煤钢共同体的主要目标，部门市场一体化仅仅是手段。例如，1952～1953年， 关于欧洲政治联盟和欧洲防务共同体的建议都被提交给了法国议会，并且几乎都被接受。1957年的《欧洲经济共同体条约》，包含了希望政治一体化的迹象，因为其前言宣称要力争实现“一个日益紧密的欧洲人民之间的联盟”。21
然而，相关国家在自身利益与全局利益之间的痛苦取舍，让欧洲一体化的过程充满了曲折和坎坷。
法德之间的宿怨
法国曾经有过辉煌的历史，这种辉煌深刻地印在法国人的记忆中，从戴高乐到2012年5月当选总统的奥朗德，无不流露出重塑法国历史上曾有的无上辉煌的愿望。在欧盟一体化进程中，法国领导人的这种魂牵梦绕的情结，无时无刻不表现出来。
因此，要了解当今的欧洲危机，要了解法国和德国在欧债危机过程中的立场、选择，必须了解这段历史。
法国的民族自豪感在查理曼（查理大帝，742──814年）统治时代达到极致。查理大帝似乎为扩张而生，他一生中进行了53次扩张战争。建立起了西起大西洋，东止多瑙河，南到地中海，北抵波罗的海，囊括了当今法国、比利时、德国、荷兰、瑞士及匈牙利、西班牙和意大利2/3以上土地的庞大帝国，史称查理曼帝国。843年，路易一世的三个儿子签订了《凡尔登条约》，三分帝国：法兰克王国即今天的法国，东法兰克王国即德意志，介于两国之间的地区，北起北海，南抵意大利中部为意大利王国。22
法国一直试图恢复到查理曼帝国时代，但它基本是靠蛮干来实现目标的。1793～1815年，欧洲各国为了对抗新兴资产阶级法国，先后七次结成反法同盟，尽管前五次法国都取得了胜利，但力量终归有耗尽之时。法国在第六次（1813年）、第七次（1815年）与反法同盟的战争中失败，元气大伤。
法国的政治家太缺少中国战国时代的智慧。战国后期，秦国势力日强，公孙衍与苏秦先后游说六国，联合抗秦即“合纵”，而秦国则用魏国人张仪以“连横”破解，最终统一天下。如果法国当时也用各个击破、化解反法联盟的策略，情况可能就完全不一样了。
但历史不能假设。法国和德国的恩恩怨怨，随后又拉开了序幕，这对后来的欧洲一体化进程产生了极其重要的影响。
英国和法国在数百年前，就各自发展成为主权民族国家，而德国很晚才成为一个独立的主权国家。和西欧其他国家不同，王权意志在德意志从未达到中枢地位。而在法国，君主权力是在同封建贵族的斗争中巩固起来的，让法国成为一个强大的中央集权的王朝国家。而在德意志，封建主义及其一切伴生现象却还残留了数世纪之久。1800年前的德意志地图常常被描绘成像一件“狂欢节日穿的短上衣”。它包含314个邦和1 475个庄园，总共有1 789个独立的拥有主权的政权。
一直到1871年之前的几个世纪里，德国还是由分布于神圣罗马帝国政治、文化和军事疆域边边角角的一系列弱小、分裂的小邦国所构成的松散联合体。到普鲁士国王弗里德里希二世（1740──1786年）时代，这种局面发生了改变。弗里德里希二世崇尚武力，他说：“没有武力后盾而进行谈判，如同没有乐器而演奏音乐一样。”他在德国历史上树立了通过创建一支军事力量、一支征服军来展示力量的榜样，被后来的俾斯麦和希特勒所仿效。23
1815年，德国联邦成立，德国统一的进程，以及现代德国货币和银行业的发展，才真正起步。1834年，德国关税同盟创立，成为德国从分裂的小邦国联合体迈向真正统一的重要一步，18个成员邦国之间创建了单一市场。1838年，关税同盟创立了一种松散的统一货币，即联盟塔勒，将各邦国的分散货币统一起来，形成了单一货币。单一货币是促进德意志帝国诞生的天赋资源。24
俾斯麦是对德国统一具有巨大贡献的卓越政治家。他的一句名言是：“天下的大问题，并不能靠议会辩论就能解决，唯有靠铁和血才能做最后的决断！”俾斯麦是一个内心极其强大的人，哪怕在四面楚歌、腹背受敌的情况下，他也不会有丝毫沮丧，而是被激发出来的意志鼓舞着去面对。
俾斯麦发动了三次战争，即1864年对丹麦的战争（俾斯麦使用非凡的外交手腕，神奇地诱使奥地利与普鲁士联手，共同进攻丹麦）、1866年的普奥战争和1871年的普法战争。令人称奇的是，俾斯麦在关系错综复杂的国际局势下，发动三次战争未遭到任何国家的干预。俾斯麦的外交才能，真可谓登峰造极！
俾斯麦发动的这三次战争都是“建立统一的德国的必要条件”。第一次战争，俾斯麦得以巩固其在普鲁士国内的地位，并为击败议会反对派奠定了基础。第二次战争，永远消除了奥地利在德意志各邦中的领导地位，巩固了普鲁士在北部的霸权。第三次普法战争则使南德意志诸邦接受普鲁士的庇护，同时粉碎了用“铁与血”以外的方式来解决德国统一问题的一切要求。25
对德国意义最大的是普法战争，它是德国政治和货币最终统一的催化剂。普鲁士首相俾斯麦精妙绝伦的战略是普法战争的主要推手，而法国议会和军队对法国军事实力愚蠢之极的高估，最终导致了战争的爆发。
1868年，西班牙爆发革命，推翻了女王的统治，王位虚悬。普鲁士“铁血宰相”俾斯麦提出由普鲁士国王的堂弟（西班牙国王的女婿）继承西班牙王位，西班牙新议会接受了俾斯麦的提议，此事震惊了法国。因为，如果普鲁士和西班牙联盟，法国将腹背受敌。而此时的俾斯麦急需一场战争，为统一德意志扫除障碍。他同军方人士一起删改普鲁士国王的电文内容，使之对法国带有侮辱口吻。拿破仑三世果然在看到电文后恼羞成怒，于1870年7月19日向普鲁士宣战。但法国军队无论在数量、速度还是在战斗力方面，都远逊于普鲁士军队。9月1日，法国皇帝竖起白旗投降，10万法军成为普鲁士军的俘虏。此战，法军损失12.4万人，普鲁士军只损失了9 000多人。
法国在战争中的失败，激起了民众的愤怒，他们推翻了法兰西第二帝国，自发组织起来抵抗普鲁士军。在9月5日以后的3周时间里组成了194个国民自卫军新营，使国民自卫军总人数达到30余万人，加上13万正规军、11万别动队，法国的武装力量依然不可小觑。但是，法国的国防政府担心工人起义甚于普鲁士的入侵，他们一边以暴力镇压民众，一边故意用错误的指挥让国民自卫军白白送死。普鲁士军长驱直入，占领了法国43个省，法国42万有生力量先后成为普鲁士军俘虏。26
德国节节胜利之际，俾斯麦以纵横捭阖的手段，促使极不情愿的德国南部各邦国拥戴普鲁士国王登基为德意志帝国皇帝。极尽讽刺意味的是，俾斯麦完全无视法国人敏感的民族情绪，竟然选择在路易十四金碧辉煌的凡尔赛宫宣告德意志帝国诞生。27
1871年1月18日，威廉一世在凡尔赛宫被立为德意志帝国皇帝。俾斯麦使用暴力手段，摧毁了阻碍德国统一的内外势力和德意志联邦的全部旧有关系，完成300多年来的德意志民族统一大业，并把德国带入现代化发达国家的行列。德国的角色从此发生了变化──从饱受欧洲强邻的欺压和宰割，变成有能力欺负强邻并从中获取利益。28
紧接着，俾斯麦开始和法国总统路易斯-阿道夫蒂尔斯就战争赔款进行谈判，俾斯麦通过讹诈策略，让蒂尔斯最终同意赔偿德国50亿法郎，同时割让阿尔萨斯和洛林地区。
法国19世纪著名的现实主义小说家阿尔封斯都德（1840──1897）写的《最后一课》，相信很多人都读过，《最后一课》通过阿尔萨斯省的小学生小弗郎士在普法战争时期最后一堂法语课中的见闻和感受，真实地反映了法国沦陷区阿尔萨斯、洛林的民众惨遭异族统治的悲愤心情和对祖国的热爱，读后令人动容。
德国从短暂的冲突中，处心积虑地赢得如此巨大的一笔战争赔款，尽管法国政府以快捷机智的手段还清了赔款，但是赔款问题从此成为积怨深重的法德政治博弈中的一个新的且不断恶化、溃烂的伤口。
从此，法国和德国不断在仇恨中延续仇恨，在复仇中延续复仇。
第一次世界大战
第一次世界大战，给了法国一雪前耻的机会。
1914年，第一次世界大战爆发。德国不再有俾斯麦那样高瞻远瞩、深谋远虑的政治家，快速的发展和崛起，让这个国家开始变得自大起来。德国比其他任何国家都更加坚定地相信，其优越的战略战术将赢得胜利，并获得经济赔偿。德国的货币理论家和财政部长卡尔赫尔弗里希在1915年向德意志所做的报告中竟然说：“这场战争的煽动者已经为我们赚了数十亿元，未来数十年内深陷债务不可自拔的不是我们，而是他们。”29
以往几次战争的迅速胜利，让德国人坚信，他们也能在1914年速战速决，许多人认为战争很快就会在当年的圣诞节前结束。
一位历史学家曾豪情万丈地写道：德国对丹麦的战争，检验了普鲁士宝剑的锋利和普鲁士战略的大胆与巧妙；在普奥战争中，普鲁士军事力量的威力则同一个势均力敌的对手进行了较量；普法战争则证明，威廉国王军队的整编和前两次战争已使德军日臻完善，因而，我们的首相可以大言不惭地宣称，“我们德意志人除了怕上帝，不怕世上任何人”。30
因此，俾斯麦曾经立下的不与俄国为敌的原则被抛弃，德国同时在两线作战──西线与英法联军作战，东线与俄军作战，战争很快陷入对峙阶段。但此时的德国根本耗不起。1916年7月，英法军队为牵制德军，对索姆河畔发动进攻，这场历时5个月的战役，使双方死伤了100多万人。1918年1月，德国强迫苏联签订了掠夺性的《布列斯特–立托夫斯克条约》，把精力集中放在西线作战。但此时，美国也加入了英法阵营，德军变得更加被动。1918年11月，德国投降，德意志帝国在它挑起的世界大战中覆灭。
战胜国当然不会放过这个可以掠夺德国的机会。1919年1月18日，巴黎和会开幕。法国选择这一天，是有意羞辱德国，因为它正是48年前威廉一世在凡尔赛宫宣布德意志帝国成立的日子。实际操纵这次会议的，是法国总理克雷孟梭、英国首相劳合乔治和美国总统伍德罗威尔逊。三个国家都企图利用和掠夺德国，确立自己在欧洲大陆的霸权。法国为了打倒自己的宿敌，主张肢解德国，索取大量赔款并建立对德国的经济监督，而英美不想过分削弱德国，以免打破欧洲的势力均衡，让法国坐大。
但战争后果依然让德国人惊呆了！
《凡尔赛和约》除了把战争责任全部加到德国及其盟国头上，主要内容包括三个方面：一是德国放弃所有海外殖民地，被英、法、日等国瓜分，包括中国的青岛被日本占领；德国将近1/7的领土“让还”给法国、比利时、捷克斯洛伐克（　捷克斯洛伐克是1918 年10 月28 日～1992 年12 月31 日存在的联邦制国家。──编辑注）、波兰以及丹麦等（如把阿尔萨斯和洛林归还法国）；法国承认并尊重奥地利的独立；德国确认取消《布列斯特-立托夫斯克条约》。二是军事条款，规定莱茵河右岸为非军事区，德国无权设防；莱茵河左岸地区则由协约国占领15年，占领费用由德国负担。德国陆军不得超过10万人，海军不得超过1.5万人等。三是关于赔款和经济条款。在1921年5月21日以前，德国必须付出200亿金马克的现金或货物（煤炭、牲畜、建筑材料等）；德国关税不得高于他国；协约国对德国输出输入货物不受限制；易北河、奥得河、聂曼河和多瑙河等被宣布为国际河流。
《凡尔赛和约》是一个赤裸裸的掠夺性条约。德国因此丧失了7万多平方公里的领土和730万人口，特别是萨尔兰和莱茵河左岸地区被占领，使德国丧失了75％的铁矿、44％的生铁生产能力、38％的钢生产能力和26％的煤炭产量。德国在经受战争浩劫之后，又遭到协约国新的掠夺。
战争赔款后来又进一步加大。在1921年1月举行的巴黎会议上，协约国赔款委员会规定德国应偿付的赔款总额为2 260亿金马克，德国的全部财富特别是全部海关收入作为赔款的保证。德国政府对此不予理会。西方国家在3月占领了德国的杜伊斯堡、杜塞尔多夫和鲁尔奥特等城，并建立起一个莱茵关税区，对德国其他地区输入该关税区的货币征收50％的关税（后改为26％），上缴给赔款委员会。
1923年1月11日，法国和比利时以德国不履行赔偿为借口，出兵占领了鲁尔区，把德国经济推向崩溃的边缘。因为鲁尔的被占领意味着德国损失了88％的煤、96％的生铁和82％的钢的生产。德国的工业生产急剧下降，失业人数大量增加，财政状况急剧恶化，通货膨胀如断了线的风筝，扶摇直上。31
由于赔款数额巨大，德国政府难以通过增加税收和向公众借款的方式筹得资金，唯一可行的做法就是印制钞票。另外，1923年，鲁尔区的工人举行罢工以反对法国的行为，德国政府积极向罢工工人提供资金，进行“消极反抗”，结果，政府支出大幅增加，德国政府只能印制更多的钞票来支付高额的支出。印钞机一天就印刷出600 000亿马克新钞票。德国的流通货币量，从1921年的1 200亿马克，激增到1923年9月的497 000 000万亿马克。32货币供应量急剧增加导致了物价水平的爆炸性上涨，1923年，德国的通货膨胀率超过1 000 000％。33而另一个研究结论更加可怖：德国1923年年底的消费价格指数上升了近20亿倍。34到1923年，德国经济完全崩溃，1月，马克跌到18 000:1美元，到11月，再跌到40亿:1美元。以后的数字就以兆计算了。35
第一次世界大战后，以法国为首的战胜国对德国的肆意掠夺，在德国人心中埋下了深深的仇恨，甚至比当年法国对德国的仇恨更为强烈。在这种仇恨的火焰下，阿道夫•希特勒在1933年1月当选德国总理，德国人又开始了复仇之旅。
第二次世界大战
希特勒的统治虽然只延续了12年，但考虑到他给世界带来的不幸和灾难，希特勒“千年帝国”的骄傲夸口不能说只是空话。以前历史上出现过政治恶魔，正像出现过残酷的暴君和独裁者一样。但是，以前历史上却从没有一个政治恶魔掌握着如此高度发达的技术手段来实现其恶魔计划。
希特勒的第三帝国成为一个赤裸裸的警察国家，通过权力手段和恐怖手段控制老百姓。纳粹建立的几乎所有机构都成为独裁统治的工具，“保护性拘留”、秘密监禁、残酷拷打、恐怖行为、杀害、纵火和抢劫成为“实施正义”的主要手段，集中营则是对付国内敌人、保卫纳粹国家的厉害武器。纳粹建立的所有机构──劳动服役队、各行各业的组织、青年组织、防空组织、街区民防队的复杂系统，全都被用于暗中监视老百姓并强迫他们听从“领袖”命令的工具。仅在萨克森州，就有16 069人被纳粹处决。36
纳粹党人提出“谁控制了青年，谁便控制了未来”。小伙子10～14岁，要加入“少年队”，年满14周岁正式参加有统一制服的“希特勒青年团”，从一开始，少年队和青年团就把重点放在军事纪律、集体观念、职业培训和政治灌输上。同时，纳粹政权在上台的前两年里，共投入50亿马克改进基础设施、对私人住房提供补贴，尤其是大幅度增加军工订货，赢得民心。37
抛开这些不提，希特勒上台意味着：法国和德国仇恨、复仇的轮回又启动了。
1940年5月，德国人对法国发动了袭击。法国人自信的马其诺防线没有派上用场。德国军队出其不意地通过阿登山区──这里是那些自我感觉良好的法国最高军事指挥部认为现代军队不可能通过的地区，因此，这个地区既没有在马其诺防线的防御范围之内，也没有重兵防守。
6月14日，德军进入巴黎。21日，希特勒坐在福熙元帅于1918年在贡比涅森林签署德国投降协定的同一节车厢里，签署了法国投降协定。38
法国人和德国人的冤冤相报，透过这些细节，我们可以如此分明地感受到。
正如历史学家马克布罗什所说，法国经历的是一次“奇怪的失败”，意外、迅速而且具有毁灭性。阿尔萨斯-洛林地区被德国吞并，法国最重要的北方和大西洋海岸地带由德军占领，法国只能占据很少的地区，在法国南部建立了一个孤立的“非占领区”，是贝当管理下的法兰西第三共和国，也叫“维希法国”。维希政权是一个党派斗争最激烈、最阴险的政府，它把大量的时间和精力花在了内部斗争上。
由于维希政权的“配合”，法国的经济完全掌握在德国人手中，遭到德国人的盘剥。到1943年，德国攫取了法国40％的工业产值和15％的农业产品。法国人生产的1/4的肉制品以及半数以上的新飞机、汽车和机械设备被运送到第三帝国。法国成为德国战争原料的最大供应者，并且位列苏联和波兰之后，成为纳粹德国人力资源的第三大提供者。在战争期间，上百万法国人被转移到德国做苦力，此外还有160万人参加了纳粹军队。这些要求对已经衰退的法国经济造成极大的破坏，法国的工农业生产一落千丈。通货膨胀成为普遍现象，物价在1940～1944年翻了一倍。法国人由于营养不良，健康状况遭受了严重破坏，维希政权期间，人们的平均寿命缩短了8年。39
德国占领法国，最希望得到的是法国的黄金储备。但是，早在1938年，绝大多数人都相信战争无法避免，法兰西银行就着手为即将来临的德法冲突做准备，将银行2 430吨黄金储备转移到安全地带，远离德军未来可能经过的任何进攻路线。1939年9月，第二次世界大战全面打响之后，法国将400吨黄金转移到加拿大的新斯科舍省和土耳其。1940年5月10日，德军闪电入侵比利时和法国，法兰西银行行长福尼尔下令将所有剩余黄金储备转移到海外。1940年6月18日深夜，冒着德国的狂轰滥炸和机枪扫射，法兰西银行将存放于布列塔尼布雷斯特军港及周边地区的726吨黄金，装上由大小船只匆忙组建的舰队，驶往法属西非地区达喀尔。最后一艘黄金运送船离开港口数小时后，德国就攻入了布列塔尼。
德国人费尽心机试图掠夺法国转移到海外的黄金储备，但最终无功而返。法国人虽然丧失了尊严，却保住了他们的黄金。
第二次世界大战期间德国侵占的痛苦经验，深深铭刻在一代法国政治家和政策制定者的心灵深处。其中，有好几位是戴高乐总统的经济顾问。如1941年1月在法国反犹立法浪潮中被迫辞职的法兰西银行副行长鲁夫，成为戴高乐政府最著名的货币顾问，坚定地主张以黄金作为货币的储备支持。莫里斯顾夫德姆维尔曾是鲁夫的亲密同事，后来担任法国外交部长长达10年（其间短期担任财政部长和总理）。雅克布鲁和维尔弗里德鲍姆加特纳都是战前法国负责货币事务的要员，战后都曾经担任法兰西银行行长。40
面对如此痛苦的记忆，法国和德国还能够走到一起吗？
从仇恨走向和解
第二次世界大战后，德国被分割成四大块，分别由美国、英国、法国和苏联占领。1948年2月，美国、英国和法国的占领区合并，形成苏联占领的“东战区”与西方三国占领的“西战区”相对峙的局面。1949年9月，基督教民主联盟党团主席阿登纳（1949～1963年担任四届总理）当选为首任联邦共和国总理，德意志联邦共和国（原西德，以下简称联邦德国）正式成立。1949年10月，德意志民主共和国（原东德，以下简称民主德国）正式成立。
联邦德国政治体制的四原则是：民主制（公民是国家的主人）、法治（国家的一切行为都受法律约束）、联邦制（指发挥地方的主动性，防止中央机构滥用权力）和福利国家（国家有义务为每一位公民提供社会保障并为实现社会公平而努力）。
历史总是因伟大的人物而发生改变。
在阿登纳身上，时时流露出俾斯麦的影子，他继承了俾斯麦的智慧而不是“铁血”。阿登纳看到了西方国家与苏联在德国的利益冲突，也看到美国极力想把联邦德国变成西方抵御苏联势力向西向南扩展的前哨阵地，便通过靠拢美国、与法国和解以及与西方结成经济、军事同盟，使联邦德国重获完全的主权，并自立于西方世界之林。阿登纳认为，联邦德国的当务之急是与西方“一体化”，与西欧“一体化”，为德国统一打下坚实的基础。
就在联邦德国成立的当年，阿登纳政府不惜付出承认萨尔区国际化地位以及被迫参加鲁尔国家管制机构的代价，换得联邦德国获得对外领事权和占领国停止拆卸重工业设备，联邦德国开始成为西方国家的经济伙伴。
1950年3月，阿登纳建议成立欧洲联盟，同时建议德法组成同盟，以调整两国间关于萨尔区和其他方面问题的分歧，并使德法同盟成为欧洲联盟的基石。41
德国已经认识到，如果不与法国和解，德法之间的冤冤相报就没完没了，而在这种仇恨与复仇的烈焰中，积累的财富就会毁于一旦。此外，只有德国人设法减少反对德国的力量，德国的和平才有保障，德国的前景才会变得更加美好。42
痛定思痛，德国决心走出这种轮回。那么，此时的法国在想什么呢？
戴高乐的一句话概括了这一点：法国和德国必须尝试把历史的进程颠倒过来，使我们两个民族言归于好，并把两者的力量和才能联合起来，实现法兰西的伟大复兴。43
在战争中遭受重创的法国，一时很难恢复世界大国地位，其战后首要任务是制定一项能有效确保其安全、复兴和强盛的欧洲政策，而欧洲政策的重点和重心是对德政策。法国的欧洲联合主张、一体化设计，都是视德国为首要对象，从对德关系出发提出的。
法国的目的是，消除德国复兴和强大的威胁性，把德国纳入一个欧洲一体化的国际机构中，从而有效监督、控制和制约德国，即“把一个占优势的力量与处于劣势的力量融合起来，以便对它们集合的力量进行共同控制”。44
法国这时候愿意让渡一部分权力，建立欧共体，拿戴高乐的话来说，就是“放弃某些主权权利不是为放弃而放弃，而是一种必要”45，法国深信，如果联盟增加某一国影响邻国的权力，该国主权就会提升而不是降低，46法国就能成为受益者。
法国力推欧共体的战略目的，就是要把德国牢牢套在以法国为中心，法国在其中起主导作用的欧洲一体化当中。用法国总统戴高乐的话说，就是“欧洲联合将由法国和德国完成，法国是赶车人，德国是马”。这就是法国的欧洲政策和对德政策的核心。
法国对德政策和欧洲一体化政策是一个问题的两面，相辅相成合而为一。没有以法德和解为基础的法德谅解与合作，也就没有法国的欧洲一体化倡议。对法国而言，欧洲一体化是制约和套牢德国的一根缰绳和一把保险锁，是法国通过强国之路的有效依托和保障。这意味着，法德两国在和解、合作方面，有着共同的利益和一致的愿望。
当法国外长舒曼在1950年提出“把法德的全部煤钢生产置于一个其他欧洲国家都可参加的共同的最高联营机构管理之下”的建议时，德国立即抓住这一良机迅速而坚定地做出响应，使“德法之间进行任何战争不仅是不可想象的，而且在物质上也不再具有可能性”，“庄严地结束了两国人民过去由于互不信任、竞争和利己主义所造成的彼此一再兵戎相见的状态（阿登纳语）”，通过参加共同体，终结法德世仇而成为睦邻、友好、合作的联盟伙伴。
法德和解是发动和实现欧洲一体化的不可替代的先决条件和政治基础，没有法德的谅解与合作，欧洲一体化是无法想象的，更是不可能的。
1949～1963年，法德逐渐消除疑虑和隔阂，建立了伙伴信任关系。在这个阶段，法德化敌为友，共同创建了三个共同体，使西欧经济一体化初具规模。47
1957年，比利时、法国、联邦德国、意大利、卢森堡、荷兰等国，根据《罗马条约》组成了欧洲经济共同体（EEC）。条约要求签字国组成关税同盟，要求生产要素（劳动力资本）可以自由流动。48
当时，欧共体中，德国的经济实力和经济竞争力最强，它占六国共同体经济总量的比重近40％，比法国高出50％。尽管德国经济实力遥遥领先，但战败国的帽子加身，德国成为“经济巨人，政治侏儒”，德国必须借助法国，依托共同体，复兴发展自己，争取国际平等地位。因此，德国在共同体内极力采取低姿态的克制政策，多做事、少出头，甘当法国的配角。这种观念一直延续到现在，2011年，法国的萨科奇第一个承认利比亚反政府武装，并率先发动对利比亚的空袭，而德国则相对低调、中庸。如果懂得法德两国合作的起点和初衷，就很容易明白两者的行为方式为何如此不同了。
当时，法国在戴高乐执政时期也力图借助德国和欧共体的力量，发展成为能与美苏并立的“第三大势力”，“恢复法国在世界上的第一流强国地位”。
在这个阶段，法国是欧洲一体化的主要倡导者、设计者和组织者，三个共同体主要是按照法国领导人思想（先是莫内-舒曼的欧洲观，而后是戴高乐的欧洲观）塑造、建设和发展的。法国掌握着方向盘。法国也清楚，离开了德国，欧洲一体化将毫无意义，法国也将一事无成，必须把法德合作作为欧洲一体化的基础。因此，当时无论是德国还是法国，都把法德合作共同建设欧共体作为对外政策的首要任务。49
德国和法国尽管在目标上一致，但在具体利益上是不同的。德国想借助法国的力量，重新实现自身的崛起。它一方面希望自己借助这种力量成长、发展起来；另一方面，又不想太受制于法国，想借助美国的力量为法国打开一个突破口。
联邦德国总理阿登纳一直利用西方各国之间、西方与苏联的对抗，为德国寻求机会。
于是，阿登纳不断提醒美国，共产主义对其构成了极其严重的威胁，联邦德国的安全处于危险之中，而联邦德国可以成为对抗苏联势力扩张的一员。因此，从《北大西洋公约》1949年签署之日起，他便一直盼望德国能够成为北约成员国。这一点的确打动了美国，却让法国寝食难安。一旦德国重新武装起来，它对法国的依赖必然减弱，法国还能在法德合作中获取最大利益吗？因此，当美国在1950年9月举行的北约理事会上，提出重新武装联邦德国的议案时，法国立即起而反对，并且在北约接纳联邦德国的问题上断然行使了否决权。50
阿登纳并不放弃努力。1952年5月27日，联邦德国和法国、意大利、比利时、卢森堡签署了将建立“欧洲防务联盟”的条约，德国社会民主党宣称，德国加入欧洲防务联盟违反了《基本法》。除非改变宪法，政府必须在联邦议会和联邦参议院获得2/3多数，如果得不到社会民主党的支持，这一点是无法办到的。在这种情况下，阿登纳设法使总统撤销了有关由联邦宪法法院做出解释的要求，使《欧洲防务联盟条约》于1953年3月通过简单多数获得通过。在同年9月进行的选举中，阿登纳得到了他所需要的2/3多数，对宪法进行了修订。但是，“欧洲防务联盟”条约于1954年8月30日被法国国民会议否定，条约遂无法落实。51
伟大的人物共有的特点是，不因坎坷而退却，不因挫折而放弃。
阿登纳政府利用智慧，继续寻找协调西方盟国同联邦德国关系和确定联邦德国军事欧洲化的办法。1954年10月，“煤钢联营”六国和美国、英国、加拿大云集巴黎，签署了《巴黎协定》，同意联邦德国加入北约，允许德国建立一支50万～52万人的正规军。1955年5月5日，《巴黎协定》正式生效，联邦德国恢复了完整的主权，也完成了加入西方联盟体系的过程。在此后的日子里，联邦德国同美国保持着密切的关系。
对于阿登纳政府而言，最幸运的是，1955年10月23日，在萨尔居民的自决投票中，2/3以上的多数人拒绝法国式的“欧洲化”，随后，萨尔区议会要求回归联邦德国。从1957年1月1日起，萨尔区正式成为联邦德国的萨尔兰州。
阿登纳利用美国和法国、西方与苏联的对抗，最终实现了自己的目标。
1958年，戴高乐重新执政后，向美英两国提出，在北约内成立以美、英、法为核心的领导机构，遭到拒绝后，法国加强了与德国的关系，通过推进欧洲一体化进程来抗衡英美。1963年，阿登纳访问法国，与戴高乐签订了德法《合作条约》，成为德法真正和解的标志。52
法德两国很快从仇敌关系变成蜜月关系。德法两国领导人开始频频接触，1958年秋季～1962年，阿登纳与戴高乐通信达40多次，会晤15次，总计进行了100多个小时的会谈。53
法德和解成为改变欧洲命运和趋势的重大标志性事件。没完没了的战争，在欧洲结束了。没有人会再害怕一个崛起的德国或法国，因为所有欧洲国家都已经通过法律和规则链接成了一个体系。欧洲国家不再进行军备竞赛或建立区域的同盟，各个国家的利益通过共有的弱点、集合的主权以及真诚坦率的态度进行维护。54
法德和解开启了整个欧洲的一体化进程。自从德国与波兰解决了奥得河与尼萨河边界问题之后，各成员国之间的大多数领土争端目前都已经平息了下来。欧洲一体化给人印象最为深刻的特征就在于，消除了成员国之间建立了数百年之久的国界。这一过程首先是由建立单一市场推动的，后来又随着《申根协定》的签署，取得了长足的发展，废止了大多数欧盟国家对内部边界的控制权，并在最后通过采用单一货币达到了高潮。55
注　释
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15.杨逢珉，张永安.欧洲联盟经济学[M].上海：上海人民出版社，2008。
16. 圣地亚哥加奥纳弗拉加.欧洲一体化进程：过去与现在 [M].朱伦，等译.北京：社会科学文献出版社，2009。
17.温斯顿丘吉尔.欧洲联合起来[M].商务印书馆翻译组，译.北京：商务印书馆，1977。
18.德尼兹加亚尔，贝尔纳代特德尚.欧洲史[M].海口：海南出版社，2005。
19. 同注释16。
20. 安德鲁莫劳夫奇克.欧洲的抉择：社会目标和政府权力[M].赵晨，等译.北京：社会科学文献出版社，2008。
21. 雅克佩克曼斯.欧洲一体化：方法与经济分析[M].吴弦，等译.北京：中国社会科学出版社，2006。
22.沈炼之，楼均信.法国通史简编[M].北京：人民出版社，1990。
23.科佩尔S.平森.德国近现代史:它的历史和文化 [M].范德一，译.北京：商务印书馆，1987。
24.同注释6。
25.同注释23。
26.同注释22。
27.同注释6。
28.丁建弘.德国通史[M].上海：上海社会科学院出版社，2008。
29.同注释6。
30.同注释23。
31.同注释28。
32.同注释6。
33.弗雷德里克S.米什金.货币金融学[M].郑艳文，等译.北京：中国人民大学出版社，2005。
34.同注释6。
35.同注释28。
36.同注释23。
37.马丁基钦.剑桥插图德国史[M].赵辉，等译.北京：世界知识出版社，2005。
38.同注释37。
39.科林琼斯.剑桥插图法国史[M].杨保筠，等译.北京：世界知识出版社，2004。
40.同注释6。
41.同注释28。
42. 赫尔穆特施密特.行动起来，为了德国：走出困境[M].刘芳本，等译.北京：外语教学与研究出版社，1995。
43.夏尔戴高乐.希望回忆录[M].《希望回忆录》翻译组，译.北京：中国人民大学出版社，2005。
44. 汉斯摩根索，肯尼斯汤普森.国家间政治：为了权力与和平的斗争[M].李晖，等译.北京：北京大学出版社，2005。
45.同注释43。
46.戴维卡莱欧.欧洲的未来[M].冯绍雷，等译.上海：上海人民出版社，2003。
47.伍贻康.法德轴心与欧洲一体化[J].欧洲研究，1996（1）。
48.查尔斯金德尔伯格. 西欧金融史[M].2版.徐子健，等译.北京：中国金融出版社，2010。
49.同注释47。
50.方连庆.战后国际关系史( 1945-1995)[M].北京：北京大学出版社，1999。
51.同注释37。
52.同注释28。
53.戴高乐.希望回忆录[M].杭州大学，等译.上海：上海人民出版社，1973。
54. Mark Leonard.Why Europe Will Run the 21st Century[M].Fourth Estate,2005.
55. 鲍铭言，迪迪尔钱伯内特.欧洲的治理与民主：欧盟中的权力与抗议[M].李晓江，译.北京：社会科学文献出版社，2011。
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第4章
　欧洲团结起来抗衡美元
　英法一体化中的博弈
　欧洲联盟的货币合作

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