登录ptrade系统后，进入主界面即可开始后续操作。

在进行回测或实盘交易之前，首先需要创建策略。点击界面左上角的添加按钮，可新建一个策略。根据实际需求选择相应的业务类型（如股票），并为该策略命名。创建成功后，系统会自动生成默认的策略模板，用户可在其基础上进行代码编写与逻辑设计。

完成策略创建后，便可进入回测设置环节。需配置回测的起止时间、初始资金、参考基准以及运行频率等关键参数。所有选项设定完成后，先点击保存，再启动回测功能。系统将自动执行回测流程，并在结果区域展示收益曲线、详细日志及各项评估指标。

当策略验证无误后，可将其应用于实盘交易。在交易模块中，点击“新增”按钮来创建新的交易任务。在弹出的窗口中，从已有的策略列表中选择目标策略方案，为其指定一个易于识别的名称，确认后系统即刻启动交易进程。

交易运行过程中，用户可通过主界面实时监控总资产与可用资金的变化情况。同时，在交易列表中可以查看当前各交易任务的运行状态和基本信息。

此外，点击具体交易条目可进入详情页面，进一步查阅该策略的表现评估数据、逐笔交易记录、持仓明细以及完整的运行日志信息。