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2007-04-10
<P><FONT size=5>国金证券:国金基金公司评价报告</FONT></P>
<P><FONT size=5>—2007 年第一期</FONT></P>
<P><FONT size=5>2007 年04 月09 日   5页</FONT></P>

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<P>􀂄<FONT size=4> 国内基金管理行业竞争加剧,进入诸侯纷争、群雄割据的“战国时代”,<BR>基金管理公司综合实力对旗下基金业绩稳定性和持续性影响越来越突出。<BR>􀂄 基金公司综合评价体系建立,可以帮助投资者了解基金公司优劣势所在,<BR>为投资选择提供参考;帮助基金管理人了解自身的市场定位,为制定下一<BR>阶段发展战略提供参考;帮助基金托管人及基金销售机构了解合作伙伴,<BR>为合作伙伴定位、销售策略制定提供参考。<BR>􀂄 国金基金公司评价体系从基本实力、投资管理、经营管理三个层次,采用<BR>定量评价和定性评价相结合的方法对基金管理公司进行综合评价。其中,<BR>基金公司基本实力主要考察公募基金管理规模、基金管理数量、管理运作<BR>时间、产品线完善程度、持有人数量等五个方面;经营管理主要考察公司<BR>文化、公司治理(组织治理结构、制度建设及执行、软硬件系统建设)、<BR>队伍建设(高管和投研团队建设及稳定性、薪酬体系)、投研创新、投资<BR>者关系等五个方面;投资管理能力主要衡量过去半年、过去一年、过去两<BR>年三个时间段下各基金公司旗下积极投资偏股票型基金相对于同业的总体<BR>收益能力,考察指标包括绝对收益、风险调整后收益及保本收益。<BR>􀂄 国金2007 年第一期基金公司评价结果显示:嘉实、上投摩根、易方达、<BR>景顺长城等四家基金管理公司综合实力获得五星级评级,大成、鹏华、银<BR>华、博时、交银施罗德、华宝兴业、华安、工银瑞信、华夏、南方等基金<BR>管理公司综合实力获得四星级评级。</FONT></P>
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