平安证券：重点跟踪公司最新点评

06.21 76页 表格

股票代码
公司简称
行业
研究员
投资评级
评级调整
盈利预测
最新动态
点评日期
601991
大唐发电
电力
窦泽云
回避
下调
预计07、08年公司每股收益0.61、0.68元，
大唐发电（601991）连续多日涨停，公司公告没有应披露而未披露的信息。大唐发电作为五大集团旗舰上市公司中资产质量较为优异的发电公司，主力机组集中在津京唐地区，有望维持较高的利用小时，从而独立于电力行业周期下滑之外，毛利率将维持稳定。 我们预计07、08年公司每股收益0.61、0.68元，由于上述公司资产质量较好的原因，不排除业绩超预期的可能，但即使如此，我们认为也不足以支持公司目前的价位，而无论是整体上市还是有其他整合并购的机会，也需视具体的方案才能对公司价值做出较为客观的判断，在目前尚无确切信息的情况下，我们认为公司估值已经过高，给予公司“回避”的评级。
2007-6-21
600004
白云机场
交通运输
田亚琳
强烈推荐
维持
我们维持对公司07、08年0.37、0.61元的盈利预测
白云机场（600004）公布5月份运营数据，5月份起降架次同比增长15.5%,旅客流量同比增长23%。5月份白云机场的营运数据继续保持了超于预期的良好增长。起降架次增长15.5%，旅客流量增长23%。对比珠三角内的其他机场，香港机场起降和旅客流量分别增长6.5%和6.6%，深圳机场的旅客流量增长8.3%，白云继续保持了珠三角内最快的增速，市场份额进一步提升。我们认为公司的发展态势与预期基本一致，维持“强烈推荐”的评级。
2007-6-21
600533
栖霞建设
房地产
刘细辉
推荐
维持
栖霞建设（600533）公布公告，6月19日，本公司控股子公司通过公开竞拍方式获取南京NO.2007G30地块，土地成交价1.88亿元。公司本次获取的土地位于南京栖霞区，出让土地总面积5.8万平米，容积率不大于1.5，项目总建筑面积约12万平方米，按此计算单位地价3241元/平米，楼面地价1567元/平米。根据土地出让规定，该住宅项目中套型建筑面积90平方米以下住房面积占住房总面积的比重不低于45％。公司计划07年获取土地储备120万平米，净利润同比增长30％，此前公司07年已获取土地储备34万平米。此次公司获取的地块面积不大，符合公司立足南京并向长三角地区辐射的布局，该项目主要对08年业绩有贡献