“专业化、个性化”的高端理财服务，是财富管理中心提出的口号。专业化就是理财师为个人和家庭进行详细的家庭资产负债情况分析、现金流量分析、投资分析以及风险保障评估，并提供专业详细的理财方案；个性化理财则是根据不同客户自身的资产负债情况、收入情况、投资经验、风险偏好和承受能力、期望实现的理财目标以及风险保障程度等，进行量身定制模式的财富管理规划。

    相对普通VIP客户较注重理财产品的投资收益而言，顶端客户大多数会选择稳健型产品，但同时也对服务标准要求更高。虽然都是身家千万或上亿的富人一族，但个人的理财需求却差异较大。面对高端客户形形色色的理财需求，客户经理必须综合考虑其收入、家庭背景、个人兴趣爱好、风险承受力等综合因素，最后设计出一份包括理财产品定制在内的个性化财富管理方案。

    与此同时，财富管理中心不仅在客户的财富管理上独树一帜，而且在服务上也彰显了其管家式的特色。李蕴表示，财富管理中心将突破传统银行业务服务的局限，增强对客户及其家人的关爱，通过组织各种形式的沙龙和创建各类便利渠道，帮助客户在事业成功的同时，充分享受生活的乐趣。此外，财富管理中心还定期举办金融题材系列的理财沙龙活动，邀请著名经济学家、业内专家与客户探讨市场热点、捕捉投资机会、分享理财乐趣，在非金融领域如艺术品收藏、玉器鉴赏、健康养生领域等方面，为签约客户提供全方位、高品质的财富管理和生活。