中金公司：银行业资本市场双周报

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目 录
全球主要银行资本市场表现.......................................1
全球主要银行资本市场表现.......................................1
全球主要银行估值指标...............................................3
中国主要上市银行重要指标.......................................4
银行业资本市场动态...................................................5
分析师对银行股述评................................................. 11
市场环境及行业监管动态......................................... 12

全球最大信用卡运营商将IPO 融资百亿美元 （东方早报20071112）
继信用卡营运商万事达去年5 月上市后，全球最大的信用卡运营商Visa11 月9 日向美国证监会（SEC）提
交上市文件，文件称公司计划进行IPO，预计最多融资100 亿美元。市场预计该公司的IPO 最快于明年初
正式启动，而100 亿美元的融资额也将成为美国历史上第二大新股发行，仅次于AT&T2000 年在互联网泡
沫高峰创下的106 亿美元。
目前Visa 尚未公布此次的发行价格和数量。该公司今年6 月向SEC 提交的文件显示，公司计划在今年稍
晚出售现有7.7 亿股中的3.95 亿股，占总股本约51%。
之前，Visa 曾为上市进行重组，将Visa 加拿大、Visa 美国及Visa 国际(包括亚太区、中欧和东欧，以及其
他地区)合并，成立股份公司———VisaInc。
目前，Visa 的股东主要为美国各大银行，其中摩根大通为最大股东，持股23.3％，美国银行持股11.5％，
花旗持股5.5％。目前尚不清楚这些股东是否会在IPO 中套现。
在Visa 之前，第一家上市的信用卡运营商———万事达的股价，短短18 个月内，已从发行时的39 美元，
上涨至193 美元。