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1、在申请前，把自己的工作梳理下，明确自己的工作职责和角色，形成对工作职责的描述，繁简得当。同时可以做一份最新的个人简历。
2、根据“三”的要求，寻找熟悉自己的References，需要对方了解你的工作职责，工作经验以及职业道德等方面，必要时可以为其提供自己的个人简历和工作职责等信息，以方便对方推荐你。
3、关于工作经验，需要48个月，最低要求是48个月符合CFA协会要求的工作经验，工作经验要与你的简历、工作职责相配。不需要提供你所有的经历，但需要满足最低要求。
4、年费，大概最低370美元左右，可以选择捐赠，支持下 Research Foundation，有余力的可以支持下。
5、注意适当保存，网络通畅的另当别论，其他的以后想起来了再补充。