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中信证券培训课件--投行业务线主要法律法规

法律法规和证券知识一样，是投行的必修课。难得有人作总结。本版本为最新版。

首先感谢中信证券，感谢专家组，版权归中信证券所有。

目录

I 证券发行审核 3

中华人民共和国公司法 3

中华人民共和国证券法 22

I.1 股票发行审核 44

I.1.1  首次公开发行股票并上市管理办法 44

I.1.2 上市公司证券发行管理办法 49

I.1.3 上市公司非公开发行股票实施细则 57

I.1.4 关于修改上市公司现金分红若干规定的决定（2008年10月9日 证监会令第57号） 64

I.1.5 《首次公开发行股票并上市管理办法》第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解和适用——证券期货法律适用意见第1号》 65

I.1.6《首次公开发行股票并上市管理办法》第十二条“发行人最近3年内主营业务没有发生重大变化”的适用意见———证券期货法律适用意见[2008]第3号 67

I.1.7  关于职工持股会及工会持股有关问题的法律意见 68

I.1.8 关于职工持股会及工会能否作为上市公司股东的复函 69

I.1.9  关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知 69

I.1.10 关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知 70

I.1.11  关于重污染行业生产经营公司IPO申请申报文件的通知 71

II 证券发行保荐 71

II.1.1证券发行上市保荐业务管理办法 72

II.1.2 关于实施《证券发行上市保荐制度暂行办法》有关事项的通知 85

II.1.3 关于进一步做好《证券发行上市保荐制度暂行办法》实施工作的通知 100

II.1.4 保荐人尽职调查工作准则 101

II.1. 5 深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引 117

III 发审委审核 120

III.1.1 中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法 120

III.1.2 中国证券监督管理委员会发行审核委员会工作细则 124

III.1.3 中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核工作指导意见 128

IV 询价与承销 130

IV.1.1 证券发行与承销管理办法 130

IV.1.2 关于做好询价工作相关问题的函 136

IV.1.3 上市公司向社会公开募集股份操作指引（试行） 139

IV.1.4 深圳证券交易所资金申购上网定价公开发行股票实施办法 140

IV.1.5 关于沪市股票上网发行资金申购的补充通知 142

IV.1.6 关于深市新股资金申购上网发行的补充通知 143

IV.1.7 关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知（证监基金字[2006]141号） 144

IV.1.8 关于战略配售有关问题的通知 145

IV.1.9 上海市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则 146

V 证券上市 146

V.1.1 上海证券交易所股票上市规则（2008年9月修订）（存目）（2008年9月4日 上海证券交易所） 146

V.1.2 深圳证券交易所股票上市规则（2008年9月修订）（存目）（2008年9月4日 上海证券交易所） 146

VI 持续督导 146

VI.1 上市公司的公司治理与规范运作 146

VI.1.1 国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知 147

VI.1.2 上市公司治理准则 151

VI.1.3 关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知 158

VI.1.4 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定 158

VI.1.5 深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法 168

VI.1.6 中小企业板上市公司募集资金管理细则 175

VI.1.7 中小企业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引 181

VI.2上市公司并购重组 187

VI.2.1  上市公司收购管理办法（中国证券监督管理委员会令[2006]第35号，根据2008年8月27日中国证券监督管理委员会《关于修改<上市公司收购管理办法>第六十三条的决定修订） 187

VI.2.2 上市公司重大资产重组管理办法 202

VI.2.3 上市公司并购重组财务顾问业务管理办法 211

VI.2.4  关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 218

VII 常用法律、法规、规章及规则 220

VII.1.1 高新技术企业认定管理办法 220

VIII 其他证券发行 222

VIII.1.1 国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定 222