考试介绍

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金融理财师作为一种新兴的个人理财职业，主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划等，来满足客户长期的生活目标和财务目标。而AFP和CFP考试即是为专业金融理财人员量身定制的标准化水平测试。目前，中国国内实行的是金融理财师(AFP)和国际金融理财师(CFP)两级认证制度。也就是说，必须要首先获得AFP资格，才能进一步参加CFP的资格认证，这无疑加大了CFP的含金量。

培训介绍

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本培训完全抛弃原始教材及讲义，使用团队独家研发的培训资料，使学员能够在7天的时间里征服AFP考试。

讲师介绍

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许老师，金融学博士，CFP持证人，长期从事金融学主干课程的教学与研究工作，自2006年开始从事AFP及CFP考试培训，累积培训学员近万人。熟悉历年考试题型及结构变迁，能够准确把握考试命题方向。

陈老师，金融学博士，CFP持证人，招商银行及民生银行等多家银行理财业务顾问。原任职于金标委考试部，十分熟悉历年考试真题。对考试题库规律及应对策略有深入研究。累计培训学员6000名。

李老师，金融学博士后，CFP持证人，长期深入研究AFP、CFP考试培训，十分熟悉试题结构及命题规律。AFP/CFP培训经验4年，具备丰富的金融考试和培训经验。累计培训学员3000名。

AFP考试课程体系

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第一周（2天）【11月30日、12月1日】 金融理财概述与CFPTM制度 金融机构与功能监管 经济学基础 货币时间价值和财务计算器使用 金融理财与法律 第三周（2天）【12月7日、8日】 风险与风险管理 保险基本原理 人寿保险 意外险、财产与责任险 税务规划 员工福利与退休规划 住房规划

第二周（2天）【12月14日、15日】 家庭财务报表预算与编制 投资环境 投资理论与市场有效性 债券投资 股票投资 衍生金融产品及外汇投资 基金、资产配置与绩效评估 教育金规划 信用与债务管理 特殊事件理财规划 第四周（考前特训）【12月21日、22日】 全真测试    1天 特训串讲    1天

上课地点

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成都：西南财经大学光华校区

联系方式

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成都：187 8017 8054
北京：159 1115 5934
电话：010-68482894


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