FDA1992和1996年分别批准紫杉醇、多西他赛上市后，由于其独特的抗肿瘤作用（促进微管蛋白聚合、抑制解聚，破坏肿瘤细胞有丝分裂），疗效好，抗肿瘤谱广，植物碱类抗肿瘤药曾风光无限，2000年紫杉醇销售额达到15.92亿美元，位列销售额第一位，2009年赛诺菲的多西他赛销售21.77亿欧元。由于专利过期，植物碱类市场大幅下滑，但仍为重要的抗肿瘤一线治疗药物。

    2012年，样本医院植物碱类抗肿瘤药规模23.95亿元，同比增10.7%，占抗肿瘤总体市场19.2%，略低于抗代谢类药物。主力品种紫杉醇已进入新版基药目录，将推动植物碱类整体市场稳定增长，我们预计植物碱类仍为未来一段时间内抗肿瘤药领头羊。

    图1：2012年样本医院抗肿瘤药物分类别市场格局

    图2：2005-2012年样本医院植物碱类市场格局

    在国内，紫杉醇和多西他赛一直是乳腺癌、非小细胞肺癌、卵巢癌等一线用药，在大多数肿瘤的联合化疗方案中常有他们的身影。紫杉醇和多西他赛均为国家医保品种，2013年紫杉醇进入国家基本药物目录。

    2012年，紫杉醇和多西紫杉醇（多西他赛）占据植物碱类91.6%市场份额，其中紫杉醇占47.8%，多西他赛占43.8%，二者市场份额平分秋色。多西他赛与肿瘤细胞微管蛋白亲和力是紫杉醇的2倍，抗肿瘤活性更高些，但价格也相对紫杉醇贵，因此未能入选。

    图3：2005-2012年样本医院紫杉醇市场规

    图4：2005-2012年样本医院多西他赛市场规模

    2012年，样本医院紫杉醇销售同比增19%，主要受新剂型增长驱动。南京思科制药的力扑素（紫杉醇脂质体）和Celgene公司的Abraxane(白蛋白紫杉醇)合计占54.9%市场份额，同比增45%。

    紫杉醇脂质体相对传统紫杉醇制剂有安全性高、耐受性好和肿瘤组织、淋巴组织的被动靶向性特点。这些特性使紫杉醇脂质体天生就有抗淋巴结转移的优势，同时也降低了其对心脏、肾脏的毒性作用。

    由于产品优势，2012年南京思科占据紫杉醇44.3%份额，同比增49.8%，大幅领先施贵宝的19.8%，预计新剂型未来仍保持快速增长。

    图5：2012年样本医院紫杉醇市场格局

    图6：2012年样本医院多西他赛市场格局

    多西他赛经历2005-2009年的高增长后，增速放缓，2012年恒瑞占35.7%份额位居第一，领先原研公司赛诺菲的30.6%，齐鲁制药、深圳万乐分别占17.1%、8.1%，其他公司占8.5%。

    20世纪50年代，氟尿嘧啶被合成用于抗肿瘤，抗代谢药在全球抗肿瘤药物市场一直扮演重要角色，后由于产品青黄不接市场份额一度出现下滑。20世纪90年代，吉西他滨、卡培他滨相继上市，2003年培美曲塞获批，为抗代谢药市场注入新的活力。2012年全球抗肿瘤药销售十强中有2个为抗代谢药，分别为培美曲塞25.9亿美元，卡培他滨16.2亿美元。

    2012年，国内样本医院抗代谢类抗肿瘤药市场规模25亿元，同比增28%，占肿瘤药市场20%，首次超越植物碱类规模。国内市场，主力品种为培美曲塞、卡培他滨、吉西他滨和替吉奥，市场份额分别为27.5%、22.7%、18.2%、17.9%，四者占据抗代谢药市场86.3%市场份额。

    培美曲塞通过破坏细胞内叶酸依赖性的正常代谢过程，抑制细胞复制，从而抑制肿瘤的生长，2003年获FDA批准上市用于恶性胸膜间皮瘤，后获批用于非小细胞肺癌治疗。礼来的原研药2012年全球销售额25.94亿美元。

    2005年，礼来和江苏豪森的培美曲塞上市，2006年齐鲁制药产品上市。由于其疗效由于传统的抗叶酸代谢产品，培美曲塞已进入十几个省市地方医保，市场规模保持快速增长，2012年样本医院销售6.88亿元，同比增44.3%。江苏豪森、齐鲁制药、礼来市场份额分别为32.3%、31.5%、28%，呈现三足鼎立格局。

    卡培他滨是一种可以在体内转变成5-FU的抗代谢氟嘧啶脱氧核苷氨基甲酸酯类药物，由罗氏公司研制，商品名称为希罗达，1998年获FDA批准上市，用于乳腺癌、结直肠癌和胃癌一线治疗，2012年全球销售额16.2亿美元。

    卡培他滨2001年3月正式在中国上市，为国家医保乙类药品，由于卡培他滨疗效较好，口服用药带来方便性与安全性，国内市场销售快速增长，样本医院销售由2005年的8300万元上升到2012年的5.68亿元。

    2013年9月，FDA批准梯瓦制药的卡培他滨仿制药上市，国内有20多家申报生产。