中国经济体制改革研究会培训中心

培字[2014]03号

关于举办“企业上市融资暨新三板挂牌实务操作培训班”的通知

各有关单位：

中小企业在我国经济发展中起着重要的作用。中小板、创业板以及“新三板”市场上市及挂牌成为了一些企业融资的新选择。2014年1月24日，“新三板”266家公司集中挂牌，标志着“新三板”向全国扩容正式开始，无疑给困难中的中小企业带来了一个崭新的融资平台，由此中国资本市场进入到了“新三板”时代。多层次资本市场建立与多元化融资渠道让企业的资本运营有了更多的选择并带来更多的机遇。

为帮助企业对资本市场和企业上市规程等知识的了解，强化企业上市前相关政策和业务的培训，提高企业上市融资的实务操作技能，结合企业实际情况选择自身最佳上市板块和融资方案，同时对“新三板”挂牌实务操作流程给予重点把握。中国经济体制改革研究会培训中心定于2014年3月在北京举办“企业上市融资暨新三板挂牌实务操作培训班”。本次会议由北京中融创投企业管理咨询中心承办，现将有关事项通知如下：

一、参会对象

相关ZF上市办、金融办、中小企业局、高新产业园区、行业协会等单位负责人；各高新技术企业、大中型企业及民营企业董事长、总经理及主管投资、财务的高层决策者；银行、证券、创业投资、投资基金等公司中高层管理人员；私募股权投资基金公司的项目负责人；会计师事务所及律师事务所等中介服务机构高层管理人员。

二、特点与收益

1、实战专家授课：由权威主管部门和成功指导过多家挂牌上市企业的投融资业界实战专家担任授课讲师,课程中注重实战案例分析并特设企业项目路演内容，专家面对面对企业进行全方位的分析指导。

2、挂牌企业孵化：聘用专业辅导老师和投资实战专家为学员提供国内最好的企业上市过程中专业的策划和辅导，易理解、易操作、务实解决拟挂牌企业的困惑与发展模式。

3、后期上市服务：量身定制商业模式与专业资源整合，帮助企业全面掌握新三板挂牌实务操作技能，对有意向在新三板挂牌以及通过债券、并购融资需求的企业，由新三板上市专家组对报名企业进行审核选拔，进行择优录取，签订包括新三板挂牌辅导协议，全程跟踪服务。

三、课程内容

模块一：多层次资本市场的投资机会

1、我国多层次资本市场概论

2、国内外资本市场现状和未来发展方向

3、各类型资本市场的比较及选择

4、各层次资本市场挂牌上市基本条件   

模块二：上市财务规划和法律实务

1、企业上市各阶段的主要财会工作及上市前的财务包装规范；

2、企业上市前在改制、重组、资产评估增值涉及税务问题的规划；

3、企业股权转让、资产注入涉及税务问题规划；

4、上市的主体资格、独立性与规范运营；

5、企业发行上市审核理念、审核流程，上市发审委重点关注的法律问题；

6、上市法律问题规避、法务设计、各项上市材料法律意见；

模块三、企业IPO前的改制重组

1、企业上市前的股权重组与资产整合；

2、有限公司及中外合资企业整体变更为股份公司的流程及应注意的问题；

3、企业改制重组过程中资本运营的方式 ；

4、企业上市前职工股的处理；

5、企业上市前改制重组的案例分析；

模块四、上市前私募股权融资

1、私募基金的内部架构，私募基金的组织形式及盈利模式；

2、私募股权投资基金投资取向、决策、流程和运作模式；

3、商业计划书的编写要点；

4、私募投资的尽职调查，私募股权投资风险控制机制；

5、私募对企业上市的作用，企业在私募过程中的价值评估；

模块五：新三板——中国中小微企业首先的资本战略

1、股份转让系统扩容最新动态、业务规则及最新政策解读；

2、新三板挂牌条件、程序与时间周期与前景分析；

3、新三板财务、法律制度体系、管理体制；

4、新三板券商做市商业务：券商的重要增量业务

5、报价券商的职能与工作程序及尽职调查内容；

6、高科技企业的定价与价值评估；

7、新三板挂牌实务操作案例分析；

8、新三板转主板或创业板辅导及政策探析；

模块六、对接项目路演及投融资对接

1、学员企业新三板挂牌路演

2、学员企业上市及投资机会研讨

3、专家定向指导，为企业提供免费咨询与服务（邀请投资人PE 、VC ，律师，会计师等专家到现场，针对大家所关注的问题答疑解惑，现场做项目与资本的对接）

四、拟邀请授课专家

拟邀请中国证监会、全国中小企业股份转让系统、知名证券公司（上市保荐人）、知名律师事务所、投资基金等有关专家现场授课答疑。

五、时间及地点

2014年3月29日—31日（28日报到）　地点：北京（酒店另行通知）。

六、费   用

培训费用2800元/人（含授课费、资料费等），食宿统一安排，费用自理。

七、报名方法及联系方式

请详细填写报名表并同银行汇款凭证传真至会务组，会务组按报名人数预留会议席位与学习资料。收到报名表后我们将于会议报名截止日之前，电话或传真通知具体会议地点、食宿安排等相关事宜。

单　　位：中国经济体制改革研究会培训中心（）

地    址：北京市海淀区皂君庙4号　  邮   编：100081

联 系 人：梅林13522634392           邮   箱：huiwuzu09@163.com

电    话：010-87025894              传   真：010-87699277

服务监督电话：010－66110900

八、其它事项

有意向近期新三板上市的企业请于会前10日将有关资料以电子邮件形式发送至E-mail:huiwuzu09@163.com，以备会务组从中挑选编印培训资料。通知如有不详之处，请来函来电垂询。

中国经济体制改革研究会培训中心

二Ο一四年二月二十六日