资料来源：思翔公社http://www.sixiang.co/Research/ExclusiveResearch

前言

2013年，为了能够更加准确地把握工程勘察行业发展趋势，我们开展了围绕该主题的调研。本次调研有效问卷72份，覆盖建筑设计、土木工程设计以及工业工程设计三个行业，明确行业分类由于44份。本报告通过对比分析三大行业当前业务状况，未来发展规划以及市场竞争情况等。

本次调研共分成三大行业：建筑设计、土木工程设计以及工业工程设计。具体细分行业如下：

建筑设计：建筑设计、城市规划设计、园林景观设计（含旅游规划）以及装饰装修设计；

土木工程设计：交通设计（铁路、公路、水运和航空）、市政设计、环境工程、海洋工程、水利设计，农林设计（农业、林业）、工程咨询、工程勘察（含测量）、工程承包、工程监理；

工业工程设计：石油化工医药（石油、化工、医药）设计、冶金设计全、电力（火电、水电、新能源）设计、商物粮（商业、物资、粮食）设计、轻纺（轻工、纺织）设计、建材设计、机械设计、汽车工业设计、煤炭设计、通信设计。

本次调研企业中49%来自建筑设计行业，27%来自土木工程设计企业，24%来自土木工程设计企业。因调研数目有限，观点仅供参考。

图- 1:2013年调研企业行业分布情况

一、设计行业当前市场形势

业内企业普遍认为2013年设计行业市场增速放缓，建筑设计企业和工程工业设计企业反映尤为明显

三类企业中均有60%以上的企业认为当前市场需求放缓，另有20%左右的企业认为市场需求萎缩，存在单位业务量不足的问题。与2012年市场需求相比，建筑设计行业、土木工程设计行业市场萎缩迹象明显，而工业工程设计企业对市场形势看法与2012年相比分歧拉大（2012年几乎所有受访企业均认为市场需求增速放缓）。

图- 2：三类设计企业2013年面临的市场需求形势

图- 3：三类设计企业2012年面临的市场需求形势

受访企业普遍认为2013年设计行业竞争较往年加剧，建筑设计行业竞争最为激烈，部分工业工程设计企业认为竞争程度变化不大

调研显示大部分企业对于市场竞争环境的看法一致，认为2013年市场竞争较2012年加剧，同时还有少部分企业认为竞争环境没有明显变化。在三类设计行业中，建筑行业的竞争形势尤为激烈，90%以上的企业认为他们在2013年遭受到更多竞争。部分工业工程设计企业认为公司不同业务竞争程度不一。

图- 4：三类企业2013年面临的市场竞争形势

从收费水平上来看，2013年设计行业的形势不容乐观。建筑设计以及工业工程设计企业2013年收费水平主要和往年持平，许多土木工程设计企业收费水平较往年有所下降

调研的建筑设计企业以及土工业程设计企业2013年收费水平有升有降，大多数企业与往年持平，也有部分企业收费比例下降，下降幅度分别为29.6%和30.8%。土木工程设计行业则以收费水平下降的企业居多，高达46.7%。

图- 5：三类企业2013年收费水平变化情况

二、设计行业未来市场形势

大部分企业对未来1-2年内市场总体形势持保守态度，认为未来设计行业市场空间有限，形势不容乐观，建筑设计行业对未来市场形势看法最乐观

在企业对未来1-2年市场形势判断中，没有一家企业对未来市场非常看好，大多数企业都认为未来市场有一定空间或空间有限。在三类企业中，建筑设计类企业被认为市场前景最为理想，还没有企业认为未来市场空间会下滑；部分土木工程设计企业（13.3%）、工业工程设计企业（7.7%）认为市场空间会萎缩，另有工业工程设计受访企业对国内市场不看好，但对国外市场仍有信心。

图- 6：未来1-2年行业市场形势的判断

业内企业普遍认为未来1-2年设计行业的市场监管环境变化不大，甚至表示会进一步恶化，还有部分企业认为未来监管形势不明

三类行业中绝大多数企业都认为近期行业市场监管不会有明显调整，企业仍将维持现有的监管环境。除此之外，工业工程设计行业还有23.1%的企业认为未来监管问题会严重影响到行业发展，而在建筑设计企业和土木工程设计企业中持同样观点的比例仅为11.1%和13.3%。

图- 7：未来1-2年行业监管环境的判断

绿色节能环保及新型城镇化被普遍认为是未来发展重要机遇点，面对未来机遇建设，细分行业呈现多样化特征

   调查显示设计行业一般都把绿色节能环保领域作为关注重点，建筑设计企业和工业工程设计企业将其作为首要的发展机遇。具体来说，51.9%的建筑设计企业还将重点关注新型城镇化建设领域，这也是土木工程设计企业的发展首选，比例达到53.3%。另外信息化技术的新突破也会很可能给上述两个行业带来新机遇。工业工程设计企业则更加关注技术创新突破（46.2%），希望利用原创技术促进产业化发展。

图- 8：未来1-2年面临的发展机遇

企业在未来1-2年内最有可能遭受的威胁来自于激烈的外部竞争市场以及有限的市场空间

    对于建筑设计企业和土木工程设计企业来说，未来最主要的困难来自于有限的市场空间对主营业务的冲击，比例分别为63%和60%，对这两类企业影响相对较小的威胁都是新技术革命带来的冲击。而工业工程设计企业最大的难题来自于激烈的外部市场竞争（69.2%），竞争的加剧会导致收费水平的进一步降低。

图- 9：未来1-2年面临的威胁

未来1-2年大多数企业都有比较强烈的变革意愿，尤其以土木工程设计行业最盛

受访的土木工程设计企业均具有较强烈的转型意愿，希望能够在1-2年内开展此类工作。在建筑设计行业有67%的企业对转型具有比较强烈的愿望，对于工业工程设计企业而言，在未来更多的是处于观望状态，主要是因为工业工程设计企业转型变革步伐较早，先建筑及土木工程设计开展变革，目前多数正在变革历程中。

图- 10：未来1-2年企业转型变革的意愿

三、企业战略转型

土木工程设计企业与建筑设计企业定位更多元化，而工业工程设计企业更多的是以工程公司的形式发展

对于建筑设计及土木工程设计企业而言，未来战略转型方向更加关注向工程全生命周期的综合性技术服务商转变，其中少数建筑及土木偏重于工程建设阶段的综合性技术服务商；20%的土木工程设计企业表示要往综合性产业集团发展，主要是聚焦在一些交通设计企业。对于工业工程设计企业更倾向于将公司定位为工程公司，比例达69.2%。

图- 11：企业战略发展的总体定位

从业务调整重点方向来看，建筑及土木工程设计与企业业务调整方向与其战略发展定位有些背离

2013年建筑设计企业调整重点方向是聚焦设计核心主业特色化、精专化发展（66.7%），设计向前端延伸（48.1%），大力发展项目管理及工程总承包业务（44.4%），发展与绿色、节能相关的业务（37%）与其工程全生命周期综合性技术服务商战略定位存在一定差异性，表明多数建筑设计企业业务调整方向不明 ，与其战略定位背道而驰。

土木工程设计类企业调整重点放在设计向前端延伸（60%），大力发展项目管理及工程总承包业务（46.7%），海外市场拓展（33.3%）；工业工程设计类企业的调整重点是大力发展项目管理及工程总承包业务（76.9%），海外市场拓展（38.5%），聚焦设计核心主业特色化、精专化发展（30.8%）。

图- 12：企业业务结构调整重点

多数企业认为未来制约企业持续发展的主要问题是来自于人才的匮乏与内部管理能力的欠缺

对于整个行业而言，制约企业进一步发展的问题来自内外部，企业内部主要面临着人才匮乏及管理整合能力欠缺。对于人员而言，主要是缺少支撑业务转型的复合型及专业化人员，内部管理整合能力欠缺，进一步说明行业内专业的管理人员素养待进一步提高，行业内相关企业用人理念需要调整，引进外部专业管理人员，提升管理水平。外部问题主要是面临市场保护及资质问题，随着市场化进程的进一步推进，外部环境将会得到优化，行业内相关上级主管部门正在探索资质合并问题，在外部环境不断完善下，企业应加强内部管理创新，以更好的推动内部业务模式转变，实现自身的战略定位。

图- 13：企业未来发展面临的主要问题

工业工程设计行业将缺乏人才与管理不善并列为最主要的影响企业竞争力因素，比例高达到69.2%；建筑设计行业主要遏制企业竞争力的因素来自于管理不善（44.4%），人才缺乏（40.7%），市场恶性竞争（25.9%）以及经营模式不适应（25.9%）；土木工程设计行业主要阻力和建筑行业非常类似，但是重要程度略有变化，分别是市场恶性竞争（40%），管理不善（33.3%），人才缺乏（33.3%）以及经营模式不适应（20%）。

图- 14：影响企业竞争力提升的主要因素

不同细分行业在竞争力能力提升上所需要的能力存在一定的差距

建筑设计类企业，工业工程设计企业均认为提升竞争力最需要的能力分别为市场开拓能力，土木工程设计企业最看重的是技术能力。在实际运用当中，总体来说，工业工程设计企业各种能力的重要程度和实际满意度之间的差距要小于其他两个企业。具体来说，建筑设计类企业技术能力（1.8）差距最大，土木工程企业则是运营能力（1.9），工业工程企业市场则是市场开拓能力，技术能力与运营管理能力并列差距最大，为1.5。

图- 15：各种能力重要程度与实际满意程度之间的差距