Contents

C H A P T E R 1
O V E R V I E W & F O R E C A S T S . . . . . . . . . . . 1
Asia Pacific forecasts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Digital TV households (000). . . . . . . . . . . . . . 3
Digital TV penetration of TV households in
2012 (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
TV household composition in 2012 (000) . . . . 4
Total pay TV revenues (US$ million) . . . . . . . 5
Total pay TV revenues in 2012 (US$ million) . 6
Revenues per subscriber (US$). . . . . . . . . . . . . 6
Cable/MMDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Cable/MMDS growth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Digital cable/MMDS growth . . . . . . . . . . . . . 8
Digital DTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Digital DTH at 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
IPTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
IPTV at 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
DTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
DTT households by 2012 . . . . . . . . . . . . . . . 10
Forecasts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
TV households (000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Digital terrestrial TV households (000) . . . . . 11
Digital terrestrial TV households as a % of TV
households . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Cable subscribers (000). . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Cable subscribers as a % of TV households . . . 13
Digital cable subscribers (000) . . . . . . . . . . . 13
Digital cable subscribers as a % of TV
households . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Cable TV revenues (US$ million) . . . . . . . . . 14
Monthly cable TV revenues per subscriber
(US$) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Digital DTH households (000) . . . . . . . . . . . 15
Digital DTH homes as a % of TV
households . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Digital DTH revenues (US$ million) . . . . . . 16
Monthly digital DTH revenues per DTH
subscriber (US$). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
IPTV households (000). . . . . . . . . . . . . . . . . 17
IPTV households as a % of TV households . . . 18
IPTV revenues (US$ million) . . . . . . . . . . . . 18
Monthly IPTV revenues per subscriber
(US$) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Pay TV subscribers (000) . . . . . . . . . . . . . . . 19
Cable, digital DTH & IPTV subscribers as a %
of TV households . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Digital TV households (000). . . . . . . . . . . . . 20

Digital TV households as a % of TV
households . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Subscription revenues (US$ million) . . . . . . . 21
Cable PPV/VOD revenues (US$ million) . . . 22
DTH PPV/VOD revenues (US$ million) . . . 22
IPTV PPV/VOD revenues (US$ million) . . . 23
PPV/VOD revenues (US$ million) . . . . . . . . 23
Total revenues (US$ million) . . . . . . . . . . . . 24
Monthly pay TV revenues per subscriber
(US$) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
C H A P T E R 2
A U S T R A L I A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Market movements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Summary of media regulation reforms . . . . . . 27
Release windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Pay TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Pay TV subscription growth (000) . . . . . . . . . 29
Foxtel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Austar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Austar: Financial and operating summary
(A$ million). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Austar: TV subscriber data (000) . . . . . . . . . 34
Optus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Optus TV featuring Foxtel Digital pricing . . . 35
SelecTV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
SelecTV market size and subscriber targets . . . 36
HDTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Australian HDTV compliance figures for
national broadcasters . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Mobile TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Broadband . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Broadband subscribers by technology . . . . . . . 40
IPTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
DTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Household penetration of digital media . . . . . 44
Terrestrial TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Nine Network. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
PBL TV financial highlights for year ending
30 June (A$000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Seven Network . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Seven broadcast TV financials for year ending
30 June (A$ million) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Network Ten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Network Ten TV financials for year ending
31 August (A$ million). . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Australian Broadcasting Corporation . . . . . . . . . . 48
ABC operating data for year ending 30 June
(A$000). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Special Broadcasting Service. . . . . . . . . . . . . . . . 49
SBS financial data for year ending 30 June
(A$000). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Viewing/programming . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
TV audience shares (%) . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Top 10 programmes in 2006 . . . . . . . . . . . . . 50
Australia: Programme rights holders. . . . . . . . 51
Advertising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Net Advertising Expenditure (A$ million) . . . 52
Forecasts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Australia forecasts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
C H A P T E R 3
C H I N A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Market movements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Cable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Broadband . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
China broadband subscriber details . . . . . . . . 63
IPTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Satellite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
DTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Domestic DTT standard options . . . . . . . . . . 67
HDTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Mobile TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Terrestrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
CCTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
CCTV channel line-up (February 2007) . . . . 71
BAMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
BTV channel line-up January 2007 . . . . . . . 72
Shanghai Media Group (SMG) . . . . . . . . . . . . . . . 72
SBTG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Viewing/programming . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Chinese channels’ market share (%) . . . . . . . . 74
Top 10 TV programmes in 2006 . . . . . . . . . . 76
Advertising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Top 10 advertisers by advertising spend
(US$ million) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Top Chinese brands in 2006 . . . . . . . . . . . . . 77
Forecasts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
China forecasts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
C H A P T E R 4
H O N G K O N G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Market movements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Cable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
i-Cable financials (HK$000) . . . . . . . . . . . . 83
i-Cable sector financials (HK$000) . . . . . . . . 84
Broadband . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Hong Kong broadband subscribers . . . . . . . . . 85
IPTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Satellite/SMATV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
DTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
HDTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Mobile TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Terrestrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
TVB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Major TVB shareholders (end-June 2006) . . . 91
Key TVB financials (HK$’000). . . . . . . . . . . 92
ATV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Viewing/programming . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Prime time terrestrial TV share . . . . . . . . . . . 93
Release windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Advertising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Forecasts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Hong Kong forecasts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
C H A P T E R 5
I N D I A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Market movements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Cable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Major players . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Leading MSOs digital/analogue subscriber
split . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Broadband . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Broadband subscriber progression. . . . . . . . . 105
IPTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Satellite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Dish TV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Tata Sky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Sun Direct TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
DD Direct Plus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Reliance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Mobile TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
DTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Programmers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
TV household growth (million) . . . . . . . . . . 116
Doordarshan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Doordarshan domestic viewers . . . . . . . . . . . 117
Doordarshan TV homes and viewers
(millions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Doordarshan: Programme source breakdown
(2005/6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Doordarshan: Programme genre breakdown
(2005/6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Zee Entertainment Enterprises. . . . . . . . . . . . . . 118
Zee ownership structure (January 2007) . . . 119
Zee Entertainment Enterprises financial
highlights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Star . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Sony Entertainment TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Regional language channels . . . . . . . . . . . . . . . 121
India by state and language. . . . . . . . . . . . . 122
India: Programme rights holders . . . . . . . . . 123
Viewing/programming . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Release windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Advertising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Gross advertising expenditure . . . . . . . . . . . 124
Forecasts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
India forecasts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
C H A P T E R 6
I N D O N E S I A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Market movements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Cable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Kabelvision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
KabelVision subscriber progression . . . . . . . . 131
TelkomVision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Broadband . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Indonesia broadband breakdown. . . . . . . . . 132
Telkom ADSL tariffs . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Satellite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Astro Nusantara (Astro-N) . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Indovision. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
DTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Terrestrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
TVRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Indosiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Indosiar Karya Mandiri ownership
structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
RCTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
SCTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
TPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Anteve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Viewing/programming . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Share of viewing by channel (%) . . . . . . . . . 142
Indonesia: Programme rights holders . . . . . . 142
Advertising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Forecasts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Indonesia forecasts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

C H A P T E R 7
J A P A N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Market movements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Terrestrial broadcast channel revenues . . . . . 149
Cable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Subscribers to cable operators who originate
their own programming (000s) . . . . . . . . . . 149
J:Com subscriber data . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
J:Com digital subscriber share (000) . . . . . . 152
J:Com ownership structure (January 2007). . 153
Broadband . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Broadband subscriber data . . . . . . . . . . . . . 154
IPTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Hikari PerfecTV! IPTV subscriber details
(end-November 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Satellite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Communications Satellite . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Selected Sky PerfecTV! data (end March) . . . 158
Satellite platform summary . . . . . . . . . . . . . 158
Sky PerfecTV! subscriber details
(end November 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Sky PerfecTV ownership structure (%) . . . . . 161
Broadcast Satellite (BS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
BS analogue channels . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
BS digital channels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Wowow financials (¥ billion) . . . . . . . . . . . 162
Mobile satellite broadcasting. . . . . . . . . . . . . . . 163
Moba-Ho! contents and cost . . . . . . . . . . . . 163
DTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
DTT implementation timetable . . . . . . . . . 164
HDTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Domestic shipments of TV equipment in
Japan for nine months ending September
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Mobile TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Selected mobile TV developments . . . . . . . . . 167
Mobile TV technical specifications . . . . . . . . 168
Terrestrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Nippon Television (NTV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
NTV consolidated financial highlights
(¥ million) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
NTV medium term earnings forecasts
(¥ billion unless stated) . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Fuji Television Network (Fuji TV) . . . . . . . . . . . . . 170
Fuji TV financials for year ending March 31
(¥ million) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Forecast for the full year ending March 2007
(¥ million) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
V

Tokyo Broadcasting System (TBS). . . . . . . . . . . . 171
TBS financials for year ending March 31
(¥ million) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
TBS major shareholders (March 2006) . . . . 173
TV Asahi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
TV Asahi: Financial results (¥ million) . . . . 174
TV Asahi ownership structure at March
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Television Tokyo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
TV Tokyo financials for year ending
31 March (¥ million) . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
TV Tokyo ownership structure at
March 2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
NHK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
NHK channel portfolio . . . . . . . . . . . . . . . . 176
NHK licence fee prices (¥). . . . . . . . . . . . . . 177
NHK ordinary operating revenues and
expenses for year end March (¥ billion) . . . . 177
Viewing/programming . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Advertising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Gross advertising expenditure (¥ billion) . . . 179
Forecasts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Japan forecasts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
C H A P T E R 8
M A L AY S I A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Market movements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Cable/MMDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Broadband . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Telekom Malaysia data . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Telekom Malaysia broadband packages
(Jan 2007). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Jaring Flite broadband packages
(January 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
IPTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Satellite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Astro Pay TV packages (January 2007) . . . . 190
Astro: Monthly subscription fees
(January 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Astro subscriber growth . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Mobile TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
DTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Terrestrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Media Prima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
RTM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Viewing/programming . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
TV viewership share (%) . . . . . . . . . . . . . . 198
Release windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Malaysia: Programme rights holders. . . . . . . 199

Advertising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Gross advertising expenditure (RM million). . 200
Advertising data Jan-Sep 2006 . . . . . . . . . . 200
Forecasts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Malaysia forecasts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
C H A P T E R 9
N E W Z E A L A N D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Market movements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Release windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Cable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
TelstraClear: Financial overview
(NZ$ million) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Broadband . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
IPTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Mobile TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Sky Network TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Sky Network TV financials for year ending
June (NZ$ million) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Sky Network TV subscriber details (at June) . . 211
Sky Network TV: Digital package pricing . . 212
Additional packages (for start up subscribers) . . 212
Sky Network TV: Analogue (UHF) package
pricing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Sky subscribers (000) . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
DTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Terrestrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Demographic targets by channel. . . . . . . . . . 215
TVNZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
TVNZ financial details (NZ$000) . . . . . . . 216
TV3 and C4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
CanWest MediaWorks New Zealand
financials (NZ$ million). . . . . . . . . . . . . . . 217
TVWorks: Top-rated shows in fiscal 2006 . . 218
Prime Television . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Viewing/programming . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Share of prime time viewing by channel
(%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Top 10 programmes in fiscal 2006. . . . . . . . 219
New Zealand: Programme rights holders . . . 220
Advertising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Gross advertising expenditure
(NZ$ million) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Forecasts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
New Zealand forecasts. . . . . . . . . . . . . . . . . 223

C H A P T E R 1 0
T H E P H I L I P P I N E S . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Market movements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Cable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Beyond Cable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Global Destiny Cable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Broadband . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
PLDT: DSL subscriber growth . . . . . . . . . . 230
IPTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Satellite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
DTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Terrestrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
GMA Network. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Top 10 programmes (3Q06) . . . . . . . . . . . . 234
ABS-CBN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
ABC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Viewing/programming . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Share of all-day viewing by channel (%) . . . 236
Release windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Philippines: Programme rights holders . . . . . 237
Advertising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Forecasts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Philippines forecasts . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
C H A P T E R 1 1
S I N G A P O R E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Market movements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Singapore terrestrial TV channels. . . . . . . . . 244
Cable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Broadband . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Singapore broadband subscribers . . . . . . . . . 247
IPTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Satellite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
DTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
HDTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Mobile TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Terrestrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
MediaCorp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Viewing/programming . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Singapore: Programme rights holders . . . . . . 254
Advertising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Gross advertising expenditure (S$ million) . . 255
Forecasts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Singapore forecasts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

C H A P T E R 1 2
S O U T H K O R E A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Market movements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Cable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
South Korea cable subscriber details
(end-September 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Broadband . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
South Korea broadband subscriber details . . 264
IPTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Satellite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
SkyLife subscriber growth (000). . . . . . . . . . 266
SkyLife packages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Mobile TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
DTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
HDTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
SkyLife HD receiver prices
(December 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Terrestrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
South Korean terrestrial channels. . . . . . . . . 272
KBS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
TV output by genre in 2005 (%) . . . . . . . . 273
KBS financials (KRW hundred million) . . . 273
MBC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
MBC financials (KRW millions) . . . . . . . . . 274
SBS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Viewing/programming . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Release windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Advertising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Advertising revenues (KRW billion) . . . . . . . 277
Forecasts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
South Korea forecasts. . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
C H A P T E R 1 3
T A I WA N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Market movements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Cable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Eastern Multimedia Co. (EMC) . . . . . . . . . . . . . . 283
China Network Systems (CNS) . . . . . . . . . . . . . . 284
CNS digital channel line-up
(February 2007). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Other Players . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Broadband . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Taiwan broadband internet subscribers . . . . 286
IPTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Mobile TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
VII

Satellite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
DTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
HDTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Terrestrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Commercial terrestrial channels . . . . . . . . . . 291
Viewing/programming . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Release windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Advertising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Television advertising expenditure
(NT$ million) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Forecasts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Taiwan forecasts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
C H A P T E R 1 4
T H A I L A N D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Market movements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Thai income distribution by region . . . . . . . 299
Cable and satellite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
True Visions UBC total subscribers . . . . . . . 300
True Visions UBC subscriber income
profiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
True Visions UBC subscription costs (THB). . 301
True Visions UBC subscribers by platform
(000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Broadband . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Thailand broadband subscriber data . . . . . . 304
IPTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
DTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Terrestrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Channel ownership data . . . . . . . . . . . . . . . 306
iTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Modernine TV (Channel 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
Channel 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
Channel 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Viewing/programming . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Thailand: Programme rights holders . . . . . . 310
Release windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Advertising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Gross advertising expenditure
(Baht million) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
Forecasts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
Thailand forecasts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
C H A P T E R 1 5
V I E T N A M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
Market movements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
Cable/MMDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
VCTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
SCTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
HCMC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Broadband . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
IPTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Satellite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
DTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
Terrestrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Viewing/programming . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
Vietnam: Programme rights holders . . . . . . . 325
Advertising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
VIII