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一、蒙古

参考指数评分：30（30/100）分

2013年4季度对外承包市场发展表现力：

中企参与投（议）标项目总额：

1.01亿美元，与今年3季度相比投标金额呈现小幅下降。

中企参与投（议）标数量：

3家企业参与3个项目，与今年3季度相比投（议）标项目数量呈现较小幅度下降。

新签合同额：

7.6亿美元，与今年3季度相比呈现较大幅度下降。

中标率：

33%，与今年3季度基本持平。

承包商风险评价：

52（52/100）分，与今年3季度相比略有下降。

2013年4季度，蒙古对外承包市场总指数为30分，与上季度相比略有下降。其中，市场需求、市场竞争和市场风险指数均比上季度有所有下降；市场需求形势略显不佳，总体上本季度蒙古的市场风险水平表现良好。

1．市场需求

2013年4季度，中资企业在蒙古对外承包工程市场新签合同额7.6亿美元，与今年3季度相比，跌幅高达14倍；本季度我企业在蒙古市场完成营业额1.4亿美元，比3季度上涨54%。

我企业投标蒙古对外承包市场3个项目，与上季度持平。投（议）标金额1.01亿美元，与上季度相比下降43%。平均企业投标金额为0.34亿美元，平均项目投标金额均为0.34亿美元。

本季度，我企业在蒙古市场投标项目类别主要为交通运输建设-公路项目、机场项目，另外还有建材-水泥项目。

在项目承揽方式方面，本季度我企业在蒙古投标项目均为施工总承包。

在资金来源方面，本季度我企业在蒙古投标项目均为业主自筹。

整体来看，相比2013年3季度，本季度我企业投（议）标市场规模略有下降，行业分布较为集中。

2．市场竞争

根据商会备案数据，4季度共有3家企业参与3个项目的竞争。

本季度，参与项目竞标的企业数量不多，3家企业各自竞标1个项目。

本季度，投（议）标项目中有1个项目中标，中标率为33%，领域为交通运输建设-公路。

2013年4季度中资企业问卷调查结果显示，在投标项目价格水平方面，60%的中资企业认为本季度参与蒙古市场投标项目的价格水平与上季度基本持平，各有20%的企业认为投标价格水平有所上升或上升；在投标项目利润率水平方面，各有17%的中资企业认为本季度参与蒙古市场投标项目利润率水平在15%以上或亏损，另各有33%的中资企业认为本季度蒙古市场投标项目利润率水平在5%-10%和0-5%。

整体来看，本季度蒙古对外承包工程市场竞争程度较上季度有所提升，企业平均参与投（议）标的项目数量基本持平。

3．市场风险

2013年4季度，共有3家企业参与填报问卷。蒙古市场各分项风险指标当中，在进入壁垒、通胀情况及ZF办事效率方面的风险指标表现较为突出。

根据新华网来自乌兰巴托方面的消息，今年 10月3日蒙古国国家大呼拉尔（议会）以83%的通过率讨论通过了新投资法案。新通过的投资法规定，外国国有企业投资蒙古国矿业、银行、通讯及新闻媒体等行业，控股比例超过33%，经蒙古ZF主管部门审批即可，无须再提交议会审批。此外，蒙古国还将通过税收来调控外商投资方向。多年来蒙古国多变的法律环境增加了投资变数，2013年以来蒙古过外商直接投资同比下降了41%，直接导致了蒙古国外汇储备下降和本国货币贬值等问题。

近年来，蒙古财政赤字较大、通货膨胀率较高，考虑到蒙古对美国远期汇率增长可能造成潜在冲击。发达国家正常化的利率水平有可能造成部分资金回流，因此当投资者撤资后，蒙古处于财政弱势，有可能面临更为严重的通货膨胀风险。回顾2013年蒙古国经济运行情况，整体表现良好，但国际社会对蒙古经济前景仍保持审慎态度。对于我国工程承包商在蒙古国的承包工程产生了一定的影响，主要表现为项目回款难以有效保证，东道国货币贬值、通货膨胀等风险因素仍需我国企业加强关注。

4．市场信心

总体看来，我企业对下季度蒙古对外承包工程市场的竞争程度预期有所上升，而其余方面的市场信心较为稳定。

市场需求方面，参与问卷调查的我国企业中有67%认为下季度蒙古市场的发包项目数量与本季度相比基本持平，另有33%的企业认为下季度蒙古市场的发包项目数量与本季度相比下降；参与问卷调查的我国企业中25%认为蒙古市场平均发包规模预计下季度与本季度上升，75%的企业认为与本季度持平。

市场竞争方面，参与问卷调查的我国企业中80%认为下季度该市场的竞争情况的预期较为稳定，认为平均投标项目参与企业数量与本季度基本保持持平。

综合市场风险方面，调查的我国企业大部分认为下季度该国别的市场风险将不会出现大的变动，基本保持与本季度持平；但在ZF政策法令的变更、限制外国企业等方面仍需密切关注。

市场经营方面，调查的大多数我国企业预期下季度承接项目的平均利润率水平和工程回款率与本季度保持持平。

5．项目监测参考

根据企业填报问卷信息，对中资企业参与的市场项目分别从开标和在建两个维度进行监测，开标项目重点反映参与企业和中标价格，在建项目重点体现建材价格。

（1）   部分开标项目监测

项目名称	项目类型	参与企业开标报价	中标及中标价	备注
蒙古国南部铁路工程达兰扎达嘎德—赛音山达段	交通运输-铁路	中国铁建股份有限公司：62087万美元	中国铁建股份有限公司-中标：62087万美元
蒙古水泥厂	建材-水泥	江苏恒远国际工程有限公司:6300万美元	江苏恒远国际工程有限公司-中标：6300万美元

（2）部分在建项目主要建材价格监测

项目名称：陶村庆格勒至乌里雅苏台方向67公里柏油路

项目简介：该项目项目位于蒙古国扎布汉省首府乌力亚苏泰到首都乌兰巴托的国道上由我公司与蒙古国腾格尔乌拉建设集团有限公司（天山建设集团）组成联合体共同承接，各自承担50%工作量；工程总造价383亿蒙图，约合人民币1.84亿元。

主要建材价格：

建材名称	建材型号/规格	单位价格
水泥	P.O42.5	148 000图
水泥	P.O32.5	138 000图
沥青	90/130	1130美金
钢材	ф10	1 150 000图
钢材	ф13	1 150 000图
钢材	ф6	1 150 000图
钢材	ф8	1 150 000图
钢材	ф16	1 150 000图
钢材	ф18	1 150 000图
钢材	ф22	1 150 000图
钢材	ф25	1 150 000图
钢材	ф28	1 150 000图

二、沙特阿拉伯

参考指数评分：39（39/100）分

2013年4季度对外承包市场发展表现力：

中企参与投（议）标项目总额：

6.59亿美元，与今年3季度相比投标金额呈现较大幅度下降。

中企参与投（议）标数量：

5家企业参与7个项目，与今年3季度相比投（议）标项目数量呈现较大幅度下降。

新签合同额：

8.4亿美元，与今年3季度相比呈现较大幅度下降。

中标率：

0%，与今年3季度相比明显下降。

承包商风险评价：

57（57/100）分，与今年3季度相比略有小幅上升。