闽南网5月8日讯 电子商务巨头阿里巴巴集团昨日正式提交了赴美IPO(首次公开募股)申请,拟在纽约证券交易所或纳斯达克全球市场挂牌。
阿里巴巴招股书显示,计划筹集10亿美元资金。对此,有媒体释疑称,阿里IPO的10亿美元只是一个在美国监管机构递交的占位金额,用于计算注册费。阿里巴巴并没有说明发行股票的数量,以及估值情况。
外界普遍认为阿里巴巴集团最终筹资额将在200亿美元左右,从而成为美国历史上规模最大的IPO之一。
此前美国最大的IPO为“脸谱”(Facebook),其在2012年5月上市时融资额为160亿美元。
阿里巴巴的IPO申请最快将在2到4周通过美国证交会的批准。通常一家公司从首次提交招股说明书到通过美国证交会批准需3个月左右时间。
日本软银为最大股东
招股书透露了阿里巴巴高管的持股比例。阿里巴巴集团董事局主席马云持有206100673股,占比8.9%,为最大个人股东;执行副主席蔡崇信持有83499896股,占比3.6%。此外,CEO陆兆禧、COO张勇等高管持股比例均未超过1%。
日本软银和美国互联网公司雅虎是阿里巴巴的早期投资方,日本软银持有阿里巴巴集团797742980股,占比达34.4%,为最大股东;雅虎持有523565416股,占比达22.6%。
根据阿里巴巴与雅虎此前达成的协议,阿里巴巴IPO后,雅虎将优先向阿里巴巴出售2.08亿股。据此,雅虎在阿里上市后持股比例约为13%。
而马云、蔡崇信与软银达成协议,需将30%的投票权投向马云和蔡崇信。
上市资产
不含支付宝
阿里旗下的支付宝公司未包含在上市资产当中。
近期,有市场消息称,阿里正与主要股东谈判,计划回购支付宝的股份;目前各方讨论方案是,让阿里回购支付宝三分之一的股份。
2011年阿里巴巴时任CEO马云,以“获取第三方支付牌照”为由,将支付宝从阿里巴巴剥离,并将其转至由自己控股的公司名下。尽管一直服务于阿里旗下的众多业务,但从目前的股权构成看,支付宝并不是阿里旗下资产。
招股书还显示,马云去年花4970万美金从阿里巴巴集团获得了一架商务飞机的所有权,这也是这架飞机最初的购买价格,阿里巴巴可以无偿租用这架飞机。
马云提醒员工
回报社会做捐助
尽管目前尚未披露员工持股情况,但阿里巴巴有大量的员工持股,预计此次上市会令阿里巴巴诞生众多大大小小的富豪。马云在昨日写给员工的内部邮件中表示,“会有专门部门协助处理你们的股份”,提醒大家“处理好个人财富,照顾好家人的同时回报社会做些捐助。”
阿里的“数字王国”
一年产生50亿个包裹
■淘宝、天猫、聚划算构成阿里巴巴零售平台,2013年交易总额达到15420亿元,约合2480亿美元,这一规模,远超eBay和亚马逊,成为全球第一。
■截至2013年底,淘宝和天猫的活跃买家数超过2.31亿,活跃的卖家数大约为800万。
■2013年,淘宝和天猫共产生了50亿个包裹,占中国当年包裹总量的54%。
关键词点击
估值或超越IBM
按照《华尔街日报》近期报道,阿里巴巴上市后,将挤入全球最具价值科技公司行列。如果按照2500亿美元最高估值来看,阿里巴巴的市值仅排在苹果(4740亿美元)、谷歌(3600亿美元)和微软(3320亿美元)之后,比IBM(2000亿美元)、三星(1740亿美元)和Facebook(1570亿美元)市值都要高。
利润
去年166亿元
按照招股书显示,阿里巴巴2012年总营收为人民币200.25亿元,2013年总营收为人民币345.17亿元(约合55.53亿美元);2012年净利润为人民币72.74亿元,2013年为人民币166.07亿元(约合26.72亿美元)。
从招股书披露的财务数据来看,阿里巴巴的收入极大程度依赖于收取网络营销费用,以及商家的服务费和佣金,2012年和2013年都占到了集团总收入的96%以上。
费用
承销费近4亿美元
阿里巴巴的上市承销商为瑞士信贷银行、德意志银行、高盛、摩根大通、摩根士丹利和花旗集团。阿里巴巴这一“超级大单”将为投行带来近4亿美元的承销费。
马云或比马化腾富
阿里PK腾讯
全球最大的财经资讯公司彭博新闻社发布消息称,彭博10名分析师平均预期阿里上市后估值为1530亿美元。若按照马云现在的8.9%持股比例,届时其身家最高可达136.17亿美元(约合847.02亿元人民币)。
在2014胡润全球富豪榜中,马化腾以840亿元人民币身家排名大中华区第8位,马云则以425亿元身家排名大中华区第28位。若此番阿里上市成功,马云的排名将超过马化腾。
腾讯股价跌至新低
昨日凌晨阿里提交IPO招股书时,正值美股盘中时间,中概股全线下跌,截至收盘,58同城跌幅逾8%,当当网、汽车之家、易车网、唯品会等跌幅均超7%。
在香港上市的腾讯控股股价也出现下跌。腾讯控股盘中一度下跌4%至472.6港元,创今年以来低位。