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2014-05-18

图:聚美优品IPO首日大涨10%

凤凰科技讯 北京时间5月17日消息,聚美优品(NYSE:JMEI) 于当地时间周五登陆纽交所、正式挂牌上市,开盘报价为27.25美元,较22美元发行价上涨23.86%。按开盘价计算,聚美优品市值38.7亿美元。

周五纽约股市收盘,聚美优品报收24.18美元,较发行价上涨9.91%。

4月12日,聚美优品向美国SEC提交招股书。招股书显示,拟最多融资4亿美元,高盛(亚洲)、瑞信证券(美国)、摩根大通、华兴资本证券、派杰和奥本海默担任承销商。5月7日,聚美优品更新招股书,将IPO融资规模降至至多2亿美元。

聚美优品周五确定发行价为22美元,高于此前发行价区间19.5-21.5美元上限。聚美优品在此次IPO中发行1114万股ADS(每股相当于1股A类普通股),融资2.451亿美元。加上“绿鞋”权力(超额配售选择权),IPO承销商可再认购167.1万股ADS。此外,新加坡General Atlantic基金管理公司与聚美优品签署股份认购协议,最高认购价值1.5亿美元的聚美股份。按22美元发行价计,聚美优品最终融资规模为4.3亿美元。      

聚美优品招股书显示,董事长兼CEO陈欧持股40.7%,联合创始人戴雨森持股6.3%,董事陈科屹持股10.3%,整个高管和董事会团队持股比例为57.5%。按周五收盘价计,董事长兼CEO陈欧身价增至13.97亿美元。


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