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2012~2013年中国对外承包工程市场运行监测国别分析之沙特阿拉伯

一、总体情况

参考指数评分：51（51/100）分

2012年对外承包市场发展表现力：

中企参与投（议）标项目总额：

131.6亿美元，与去年相比投（议）标预计合同额呈现较大幅度的下降。

中企参与投（议）标数量：

29家企业参与82个项目，与去年相比投（议）标数量呈现较大幅度的下降。

新签合同额：

39.9亿美元，与去年相比呈现较大幅度上升。

项目中标率：

14.6%，与去年相比呈现较小幅上升。

承包商风险评价：

52分（52/100）分，与去年相比略有上升。

2012年，我国企业在沙特对外承包市场总指数得分为52分，处于一般区，市场整体表现一般。其中市场需求得分55，处于中上水平，表现为市场需求较为旺盛，市场竞争得分46，市场风险得分52。从全年四个季度的变化趋势看，市场需求、市场竞争总体从年初的较高值域逐步向年底走低；市场风险水平略有好转。

二、市场经营分析

2012年，我国企业在沙特市场新签合同114份，同2011年相比，减少了19.1%；新签合同金额39.9亿美元，同2011年相比也减少了11.6%。

2012年我国企业在沙特市场新签项目情况（TOP10）

三、市场需求分析（1）我国企业投（议）标项目规模大幅下降

2012年我国企业在沙特投（议）标项目预计合同额共计131.6亿美元，与2011年相比下降了63.6%，其中实际发包项目预计合同额共计123.7亿美元，与2011年相比下降了57.2%。从四个季度连续数据来看，呈现逐步递减的规律，第1季度实际发包项目规模为46.2亿美元，是第4季度实际发包项目规模2倍。

2012年我国企业在沙特市场单个投（议）标项目的预计合同额平均为1.5亿美元，比2011年减少1.5亿美元；从实际发包项目金额看，我国企业在沙特投（议）标项目的预计合同额平均为1.5亿美元，比2011年减少1.2亿美元。

（2）我国企业投（议）标项目专业领域广泛，房屋建设和石油化工占比较大

2012年我国企业在沙特投（议）标项目涉及9个专业领域，专业领域分布广泛，房屋建筑专业取代石油化工成为第一主专业，按照项目预计合同额的分布看，房屋建筑占比为38%，石油化工占比28%，两专业领域占据66%的比重。

（3）施工总承包承揽方式比重超过一半，承揽方式较为低端

2012年，我国企业参与投（议）标项目中，按照金额统计主要承揽方式为施工总承包，占比为55%，同2011年相比下降了21个百分点，EPC占比为35%，比2011年相比上升了24个百分点，承揽方式逐步向高端渗透。另外，我国企业在沙特市场参与的投（议）标项目中，资金来源全部为业主自筹。

进一步从细分专业领域来看，房屋建筑、交通运输、供排水、制造加工以施工总承包承揽方式为主，石油化工、建材、矿山建设、环保产业及冶金以EPC为主。

四、市场竞争分析（1）我国企业参与市场活跃程度略微下滑，企业内部竞争相对较低

2012年，我29家企业在沙特市场参与了82个项目，共计90次投（议）标，企业市场活跃度为3.1，与2011年相比下降0.6；项目竞争集中度为1.1，与2011年相比下降0.1。

从投（议）标预计合同总额和项目数量两个维度，分别选出前10名企业，预计合同额和项目数量排名前10的企业基本相同，中国水电建设集团国际工程有限公司、中国石化集团炼化工程有限公司和中国中材国际工程股份有限公司排名前三甲，预计合同额超过10亿美元；中国石化集团国际石油工程有限公司和中国水电建设集团国际工程有限公司投（议）标项目数量较高，分别为15个和14个。

2012年我国企业在沙特市场投（议）标情况（Top10）

（2）各专业领域的竞争主要来源于其他国家企业

分专业领域来看，2012年我国企业在沙特市场9个专业中，除石油化工、房屋建筑、交通运输的项目集中度略大于1外，其余的专业领域的竞争主要来源于其他国家企业，我国企业之间几乎不存在竞争。

（3）项目中标率小幅上升，中标项目中小项目居多

根据现有数据资料统计显示，2012年，我国企业在沙特市场共中标12个项目，项目中标率为14.6%，同比上升7.7%，中标项目预计合同额约6.5亿美元，相较于2011年下降24.4%，中标项目多为小项目。其中，中标项目主要集中于房屋建筑、石油化工和矿山建设领域。

2012年我国企业在沙特市场投（议）标项目中标情况（TOP10）

五、市场风险分析

沙特阿拉伯是20世纪以来少数长期保持繁荣和稳定的阿拉伯大国，近年来，虽然中东北非地区局势有所变化，周边国家巴林、也门发生动乱以及国内什叶派穆斯林发动了示威活动，但是2011年以来沙特阿拉伯政局依然保持稳定。但是应该看到，沙特阿拉伯在中东地区的优势地位持续受到什叶派伊朗强大的挑战，其东部什叶派聚集区的安全稳定问题更加敏感。进入2012年，有关各方在伊朗问题上的对峙再度紧张，霍尔木兹周边地区形势紧张加剧，而来自南方邻国也门的基地组织活动则对沙特阿拉伯的安全稳定形成了威胁。

相对而言，沙特阿拉伯经济状况良好，多数经济指标居于海湾及中东国家前列。沙特公布数据显示，2012年沙特国内生产总值（以当前价格计算）将高达2.46万亿里亚尔，同比增长10%，实际国民生产总值（以固定价格计算）将高达9980亿里亚尔，同比增长6%，人均收入85600里亚尔，同比增长7.7%。从长远看，沙特阿拉伯经济发展面临的风险主要是经济结构单一，对石油产业过度依赖。今后10年，沙特阿拉伯将斥资兴建大型项目，并改善国内投资环境，为中资企业提供了难得的市场机遇。虽然以沙特阿拉伯为代表的部分海湾国家经济现代化程度较高，但法制体系复杂，宗教政治及社会关系具有独特性，中资企业应尊重当地的劳工政策，深入了解其法律环境以及政治环境。

6、价格监测分析（1）投（议）标价格监测

对于我国企业在沙特市场主要涉及专业领域进一步细分，选择其中个别细分专业领域，分别选取其中信息相对完整的我国企业投（议）标项目，根据每个项目上的投（议）标预计合同额，计算得出每个项目的平均投（议）标价格，形成价格走势图。具体测算方式有两种：一是选取的项目如果在每个季度均有分布，则按照季度统计，测算得出分季度项目平均投（议）标价格；一是选取的项目如果在季度分布上不连续，则按照备案时间，测算得出每个项目的投（议）标价格。

房屋建筑—公建项目投（议）标价格监测：选取我国企业2012年在沙特市场参与公建项目相对完整的12个投（议）标项目数据，平均投（议）标价格690美元/平米。其中，四个季度平均投（议）标价格呈现先升后降的趋势，前3季度平均价格呈现直线上升的态势，第三季度平均价格最高达到1123.5美元/平米，第四季度的平均值到达谷底，为554.5美元/平米。

石油化工项目投（议）标价格监测：选取我国企业2012年在沙特石油化工专业领域中相对信息完整的4个投（议）标项目数据，根据每个项目的投（议）标预计合同额，计算得出每个项目的平均投（议）标价格走势，整体来看，本年度我国企业在沙特石油化工专业领域的平均投（议）标价格为37.3万美元/万吨。

交通运输—桥梁项目投（议）标价格监测：选取我国企业2012年在沙特市场14个桥梁投（议）标项目，其中12个信息较为完整的项目的平均投（议）标价格为4.4万美元/米。其中，四个季度平均投（议）标价格呈现波动上升的趋势，第4季度的平均值到达峰值为9.2万美元/米。

（2）中标价格监测

电力工业—火电项目中标价格监测：根据我国企业在沙特市场电力工业2009年、2011年两年的中标合同数据，选取其中信息相对完整的2个项目，平均中标价格均为104万美元/MW。

2009、2010年我国企业在沙特市场电力工业项目中标价格

交通运输—公路项目中标价格监测：根据我国企业在沙特市场公路细分专业领域2011年中标合同数据，选取其中信息相对完整的2个项目，平均价格为436.9万美元/KM。